中國儲能網(wǎng)訊：*ST海潤1月18日晚間發(fā)布定增預案，公司擬以2.70元/股非公開發(fā)行不超過74074.07萬股，募集資金總額不超過20億元，用于收購源源水務100%股權和220MW并網(wǎng)光伏電站建設項目。公司股票將于1月19日復牌。
根據(jù)方案，公司此次發(fā)行對象為：華君電力、保華興資產(chǎn)和瑞爾德共3名特定投資者。其中，華君電力以現(xiàn)金和所持有的源源水務80%的股權認購不超過5.91億股，認購比例為79.83%；保華興資產(chǎn)以持有的源源水務20%股權認購不超過3828萬股，認購比例為5.17%；公司5%以上股份的關聯(lián)方YANG HUAIJIN（楊懷進）控制的公司瑞爾德以現(xiàn)金方式認購不超過1.11億股，認購比例為15%。
方案顯示，此次交易中，源源水務100%股權交易作價為5.17億元。源源水務及其下屬子公司的主營業(yè)務為多晶硅片、多晶硅太陽能電池片組件的生產(chǎn)及銷售。公司表示，收購源源水務將提高公司硅片和電池組件的產(chǎn)能，其中硅片增加335MW，電池組件500MW，能夠改善公司當前硅片和電池組件產(chǎn)能不足，硅片、電池片和電池組件產(chǎn)能匹配度不高的問題。
此外，并網(wǎng)光伏電站建設項目總投資17.28億元，擬投入募集資金14.83億元，具體包括河南、河北、寧夏、新疆、內蒙古等地共計7個項目，合計建設220MW。經(jīng)測算，在公司對光伏電站建設項目運營管理的情況下，上述項目財務內部收益率（稅后）均超過9%，項目稅后靜態(tài)投資回收期（不含建設期）均不超過9年。
公司表示，此次定增完成后，公司光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)能快速提高，并網(wǎng)光伏電站規(guī)模將大幅提高，光伏電站工程承包、建設、轉讓和運營將成為公司業(yè)務的重要組成部分和未來戰(zhàn)略發(fā)展重心，并帶動公司電池組件的生產(chǎn)、銷售。本次非公開發(fā)行募集資金投資項目的實施，將大幅提高公司在上游光伏產(chǎn)品制造和下游光伏電站方面的綜合競爭力，提升公司未來的可持續(xù)發(fā)展能力。
