中國儲能網(wǎng)訊：新一輪能源革命為創(chuàng)客們提供了廣闊的天空，各類新技術(shù)與商業(yè)模式?jīng)坝慷?，改變無處不在。然而，技術(shù)正確并不意味著商業(yè)同樣正確，快速變化的外部環(huán)境，幾乎在瞬間重構(gòu)了企業(yè)的資源配置，也帶來了更大的機(jī)遇以及更加復(fù)雜多維的問題。
2015年11月下旬的一天，我和劉維剛約好在廣州萬科云見面。盡管此前從未謀面，但也相當(dāng)好辨認(rèn)：其時廣州酷暑尚未退去，劉維剛身著短袖，滿頭大汗，抱著一個碩大的建筑模型站在過道上，這讓他在這間充當(dāng)售樓處的咖啡館中相當(dāng)醒目。
他領(lǐng)我走上咖啡館二樓一個狹小的格子間，還有一撥人正在里邊喝著功夫茶，等著和他討論入駐創(chuàng)客空間的事情。萬科云是萬科新推的一個科技地產(chǎn)系列，也賣產(chǎn)權(quán)40年的商品住宅，他們希望通過聚集科技公司來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者增值。趁著這個時節(jié)，85后的劉維剛在這里創(chuàng)辦了一個名叫格米瑟夫的能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)客空間。
他隨手抱著的那個碩大建筑模型，是一個制工精巧的新能源社區(qū)沙盤。它的制作者，是已入駐格米瑟夫創(chuàng)客空間的一家名叫3D廣雅的公司。這原本是家普通的沙盤制作商，經(jīng)過他們重新規(guī)劃，瞅準(zhǔn)分布式能源蓬勃興起的巨大市場，將發(fā)展方向調(diào)整為專注于服務(wù)能源領(lǐng)域的復(fù)雜模型制造商。
而更多的創(chuàng)業(yè)者，則沿著能源產(chǎn)業(yè)本身所特有的脈絡(luò)，在技術(shù)創(chuàng)新、區(qū)域服務(wù)，以及易于嫁接互聯(lián)網(wǎng)的終端或企業(yè)級市場，勇敢的做出嘗試。
其實(shí)，在整個2015年，能源圈都在討論能源互聯(lián)網(wǎng)。在板結(jié)多年的電力體制終于在售電側(cè)松動后，又趕上了中央的雙創(chuàng)戰(zhàn)略，這讓胸懷夢想的創(chuàng)業(yè)者找到了縱身一躍的理由。雖然能源互聯(lián)網(wǎng)在不停歇的辯論中尚未找到各方公認(rèn)的定義，卻也收獲到了意想不到的效果：從煤、氣等大宗商品，到節(jié)能、售電等服務(wù)領(lǐng)域，但凡和能源相關(guān)，創(chuàng)業(yè)者們都樂于消費(fèi)這個詞匯帶來的巨大紅利。
相應(yīng)的，與近來股權(quán)投資唱衰論調(diào)步伐并不一致的是，至少在能源和清潔領(lǐng)域，九鼎、青云、IDG、達(dá)晨、賽伯樂、新天域和同創(chuàng)偉業(yè)等國內(nèi)頂級機(jī)構(gòu)，都在募集相應(yīng)的創(chuàng)投基金，或者依然保持敏銳的出手態(tài)勢。而這一波和十年前與清潔能源相關(guān)的創(chuàng)投熱潮不同的是，它的突破口有了更多選擇，對固有的利益禁區(qū)也探入更深。
▼互聯(lián)網(wǎng)來客
最新潮的一群創(chuàng)業(yè)者，還是與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)。其中，大宗能源商品的垂直電商、基于能源項目的P2P平臺以及專注終端用戶的O2O應(yīng)用，是最主要的幾種形式。
自2015年兩會期間“互聯(lián)網(wǎng)+”由中央加持橫空出世后，被互聯(lián)網(wǎng)新興勢力所謂“高維降擊”論調(diào)摧殘得一度信心全無的傳統(tǒng)行業(yè)終于回過神來：互聯(lián)網(wǎng)只是一個工具，沒有哪個領(lǐng)域有理由回避，但也不該被IT工程師壟斷話語權(quán)。馮侖便因此寫了一篇饒有趣味的文章，他說，100多年前，人類也追求過“電燈泡+”，當(dāng)時用電燈泡的行業(yè)或商家，會比不用或遲用電燈泡的同行更具競爭力，直到有一天，人人都用電燈泡。
能源行業(yè)的從業(yè)者和互聯(lián)網(wǎng)界逐漸產(chǎn)生了大規(guī)模的交集。首先便是大宗商品電商化。自2014年起，因“找鋼網(wǎng)”、“一畝田”等電商的強(qiáng)勢崛起，這類擁有巨大交易從而帶來沉淀資金想象的B2B模式，讓不少圍繞能源產(chǎn)品電商化的創(chuàng)業(yè)者和投資人異常矚目，油、氣、煤和光伏組件等領(lǐng)域都冒出了不少類似電商坐莊者。
在這其中，行業(yè)中衰的煤炭，以及市場相對開放的天然氣市場，成了主創(chuàng)的方向。
早在兩三年前，煤炭行業(yè)便結(jié)束所謂的黃金十年，陷入傾頹之中。煤炭礦主，物流以及依附其間的大小貿(mào)易商，都在探尋改變的機(jī)會。將煤炭交易搬上互聯(lián)網(wǎng)，砍掉中間過多的交易環(huán)節(jié)，是個順理成章的選擇。煤企、地方政府、煤炭港口有天然便利，紛紛自建平臺，而深耕多年的貿(mào)易商也迎來了再創(chuàng)業(yè)的機(jī)會，東煤交易、易煤網(wǎng)、找煤網(wǎng)等今年異常閃耀的明星，無不擁有此類背景。
天然氣尤其是LNG市場，也大體和煤炭相近。但能源大宗商品的平臺，與其它行業(yè)相比還是有較大區(qū)別。首先因?yàn)樯唐繁旧碇饕槍Φ氖枪I(yè)用戶終端，靠貼錢或普通的針對大眾消費(fèi)品的網(wǎng)絡(luò)營銷手段難以帶來行業(yè)實(shí)質(zhì)性的變化；其次交易鏈條上客戶忠誠度不強(qiáng)，價格敏感度很高，需要發(fā)現(xiàn)一個公允的價格。剛剛迎來增資擴(kuò)股的LNG電商氣頭網(wǎng)CEO王偉這樣跟記者說：“我們不會將沉淀資金作為目前主要的考量方向，而是在搭建平臺的同時，繼續(xù)推進(jìn)一些線下貿(mào)易保證現(xiàn)金流?！?
互聯(lián)網(wǎng)嫁接的另一個創(chuàng)業(yè)模式，是眾籌產(chǎn)品的出現(xiàn)。七年前還以美股市值計為新能源首富的彭小峰，在賽維LDK沒落后，2015年攜綠能寶開始第三次創(chuàng)業(yè)。但這類模式的理財收益攤薄在周期漫長的能源行業(yè)中，受政策波動的影響極大，而使效仿者寥寥。彭小峰的綠能寶，也自起步始便陷入“自融自保”的質(zhì)疑聲中。
O2O創(chuàng)業(yè)在2015年經(jīng)歷了上半年的癲狂燒錢狀態(tài)后，下半年漸趨平淡，這也是所謂資本寒冬論的主要論據(jù)。而這恰恰正是能源圈和互聯(lián)網(wǎng)靠的最近的領(lǐng)域之一?；诮K端應(yīng)用的各類APP，遽爾繁興又急劇消散。
平安夜的晚上，我給北京油通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司前CEO喻凱打電話，他的前東家兼搭檔，油通公司創(chuàng)始人范慶河被指攜款逃離，一眾已預(yù)充值的車主正煩躁不安的等著追回余款。2015年上半年，這家主打社會加油站（幾大油公司之外）便捷消費(fèi)、以“油—車—生活”蓄力汽車后市場的創(chuàng)業(yè)公司，接受了多家機(jī)構(gòu)的融資詢價，但因要價過高而遲遲未能引入投資者。待到下半年，油價持續(xù)下跌，補(bǔ)貼燒錢不濟(jì)，用戶量遲遲未能大幅增長，終于制其崩盤。范慶河不想賠掉在山東的煉油廠而選擇消失，喻凱則在早幾月前便已離職。
相類似的，在新能源汽車領(lǐng)域，因?yàn)榧婢咝履茉?、汽車和終端消費(fèi)幾重要素，使得充電樁APP應(yīng)用，在短短的一年間冒出近百個。除去極少被收編或制造商自營的APP外，大多陷入難以為繼的境地。更為緊要的是，2015年12月下旬，北京發(fā)改委宣布將建立統(tǒng)一的充電樁公共服務(wù)平臺，而這背后電網(wǎng)公司的身影若隱若現(xiàn)——由于有申請補(bǔ)貼的政策加持，如果該政策逐地推行，那么其它充電樁APP所帶來的投資想象空間很快便將歸于寂滅。
但即便如此，也依然有能源O2O創(chuàng)業(yè)者受到資本熱捧。2015年12月底，自被幾家創(chuàng)投媒體報道后，“煤老板APP”創(chuàng)始人王碩功便不再接聽所有陌生電話，“問詢的電話太多了，都是談合作或者主動要投資的?！蓖醮T功說，“這都超過了我們?nèi)谫Y的需求?！边@款爆紅的APP，是針對煤礦貨主與貨車車主之間信息的不對稱，以及煤炭行業(yè)物流成本大過商品價值的痛點(diǎn)，參照滴滴出行，以貨主發(fā)單，司機(jī)搶單的模式縮短信息傳播成本，優(yōu)化運(yùn)力配置。
▼創(chuàng)業(yè)抓手與平臺生態(tài)
創(chuàng)投圈有句名言，“尸體不會說話?！迸凸艅?chuàng)投清潔技術(shù)投資總監(jiān)張弛告訴記者，“在那些宣布成功融資甚至進(jìn)入下一輪的創(chuàng)業(yè)公司之下，有一大堆已經(jīng)倒下的烈士”。磐古創(chuàng)投由于是自有資金，既做GP又是LP，對項目考察異常謹(jǐn)慎。
“能源和清潔技術(shù)行業(yè)周期較長，與資本快進(jìn)快出的方式有錯配落差?！睆埑谡f，“但與此同時，這些相對較重的資產(chǎn)，一旦看準(zhǔn)了，至少在財務(wù)上會比較穩(wěn)健?！彼I(lǐng)導(dǎo)的磐古創(chuàng)投清潔技術(shù)團(tuán)隊，每年僅保持投一個的節(jié)奏。
2015年上半年，最熱的兩大領(lǐng)域P2P和O2O項目拼殺的太過激烈，BAT為自身戰(zhàn)略驅(qū)動，宣稱要占領(lǐng)一切入口。下半年形勢突變，許多創(chuàng)業(yè)公司已無力支撐，各方于是上演合縱連橫大戲，投資市場趨冷。
但能源圈內(nèi)，資本依然在孜孜尋找適當(dāng)?shù)摹叭肟凇表椖?。能源互?lián)網(wǎng)概念興起后，這個互聯(lián)網(wǎng)概念中的“入口”換成了能源語境的“抓手”。賽伯樂云科合伙人楊曉剛這樣解釋他們目前的布局：通過整合賽伯樂遍布全國的區(qū)域投資公司渠道資源，拓展“基于區(qū)域能源服務(wù)的能源互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)，以此來為抓手公司提供增值。這里強(qiáng)調(diào)的“抓手”，是那些能夠打通電力設(shè)計工程、充電樁乃至售電業(yè)務(wù)，有“鯊魚苗子”潛質(zhì)的公司。
“這個行業(yè)里不大可能出現(xiàn)獨(dú)角獸，但市場這么大，培育幾十家上市公司一點(diǎn)問題都沒有?！眹译娋W(wǎng)公司旗下一家研究院的研究員、同時也是一位創(chuàng)業(yè)者如此說道。他所指的行業(yè)，也就是能源互聯(lián)網(wǎng)，正在多個領(lǐng)域四散延伸，同時不同條線之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)日益清晰。
首先是售電側(cè)改革所釋放出來的機(jī)遇已進(jìn)入正式的商業(yè)布局階段。2015年11月底，電改9號文的六個配套文件正式頒布，在此前后，各地已如雨后春筍般的冒出上百家售電公司（這個數(shù)目每天都在更新）。與之相關(guān)聯(lián)的，有關(guān)區(qū)域電網(wǎng)優(yōu)化、智能芯片和通信設(shè)備等領(lǐng)域都將成為新的市場增長點(diǎn)，無論是此前經(jīng)營日久的成熟公司，還是重新組建的技術(shù)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，都開始大膽摹畫未來。
其次，分布式能源由單一的風(fēng)光電源開始轉(zhuǎn)向復(fù)合型的園區(qū)建設(shè)。它所涉及的范圍之廣，足以囊括目前與電相關(guān)的一切前沿技術(shù)。清華大學(xué)曹軍威認(rèn)為，一個成熟的能源互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)，將至少包括冷熱電聯(lián)供、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和需求側(cè)的管理和調(diào)節(jié)，以及必不可少的大數(shù)據(jù)分析和儲能技術(shù)。掌握這其中的任何一個環(huán)節(jié)，在國內(nèi)分布式能源或能源互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)建設(shè)興起的背景下，都有可能成為某一類公司游刃市場的獨(dú)門利器。
第三，是電動汽車興起帶來的充電樁建設(shè)。和單純的充電樁APP不同，充電樁及設(shè)備的概念公司在本質(zhì)上還是制造業(yè)公司，當(dāng)前，有充電樁概念的上市公司便有一二十家，以及眾多小型公司，他們多來自電氣電纜設(shè)備和電動汽車的一些主機(jī)制造商，也有來自傳統(tǒng)的汽車經(jīng)銷商。
這幾者之間的聯(lián)系便是所謂的生態(tài)協(xié)作，即售電—能量交互—充電，各自都有進(jìn)入對方領(lǐng)域的規(guī)劃設(shè)計——這無疑催發(fā)了各方加速布局的進(jìn)度。不過，對于大平臺生態(tài)，投資界普遍認(rèn)為還未到成熟的時候，或有各自門檻限制。九鼎投資顧效冬告訴記者，他們也正在籌劃專業(yè)的能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投基金，但要求目標(biāo)公司能夠有500萬元以上的利潤。
▼新綠色軍團(tuán)
大致在十年前，清潔能源領(lǐng)域曾一度開啟過以風(fēng)電、光伏為主的創(chuàng)業(yè)黃金時代。自2005年后，賽維LDK、無錫尚德、英利、明陽和華銳等一批明星公司在創(chuàng)投資本的助力下，先后成功上市，其中尤以美股最受青睞。
但自2011年后，這一波明星公司中的大多數(shù)，先后在政策制冷的新能源市場中遭受困境。與此同時，因受誠信危機(jī)和機(jī)構(gòu)做空，在美股上市的中概股遭受史無前例的狙擊，此前一度風(fēng)光無限的新能源公司，是其中受挫最重的板塊之一。不少明星公司的光環(huán)迅速褪去，甚而至于在新能源市場再度繁榮的當(dāng)下，都難以重整旗鼓，從而墮入傳統(tǒng)制造業(yè)的慘淡經(jīng)營之中。
敏銳的資本，則不斷遷徙著尋找更為豐美的水草之地。事實(shí)上，風(fēng)電、光伏也并非是投資禁區(qū)，受資本冷落的只是那些除了新能源概念之外再無其它競爭力的制造商們。瞄準(zhǔn)細(xì)分市場、能大幅降低成本、提高轉(zhuǎn)換能量轉(zhuǎn)換效率的零部件制造或者運(yùn)營商，依然受到資本的青睞。
2015年12月18日，在北京大望路華貿(mào)大廈北極光創(chuàng)投的辦公室里，我見到了合肥泊吾光能科技有限公司創(chuàng)始人蔣勇。一年前的同一天，泊吾光能接受了北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理楊磊的天使加A輪投資，當(dāng)時公司初創(chuàng)估值1.6億元。
蔣勇在半導(dǎo)體和光伏圈有過20年從業(yè)經(jīng)歷，曾在賽維LDK和晶澳工作過，還和方鵬一起創(chuàng)辦過聚晶光伏，他的團(tuán)隊成員也都有過多年交集，楊磊則是順著光伏圈人才流向一直和他們保持著接觸。
“光伏行業(yè)在傳統(tǒng)制造和運(yùn)營端殺傷過度，但其實(shí)還有非常廣闊的藍(lán)海，我們要去發(fā)現(xiàn)別人沒有做的領(lǐng)域”，蔣勇說，“漂浮式光伏就是一個巨大的藍(lán)海”。
所謂漂浮式光伏，是指在水庫或湖泊等水面電站上所采用的光伏技術(shù)和產(chǎn)品，在國外尤其是日本產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相當(dāng)成熟。蔣勇介紹道，他們目前的漂浮式光伏可以比同類產(chǎn)品高出15-20%的發(fā)電量，而且他們的產(chǎn)品可以在水面上踩踏。此前國內(nèi)光伏業(yè)界對此研發(fā)并不多，他們算是搶了一個先機(jī)。
風(fēng)電領(lǐng)域也是如此，遠(yuǎn)景能源強(qiáng)勢崛起后，“業(yè)界突然換了個腦子似的”，中國風(fēng)能協(xié)會秘書長秦海巖說，“大家都開始把智慧風(fēng)能從研討轉(zhuǎn)向商業(yè)化嘗試，風(fēng)電設(shè)備智能化與智慧風(fēng)電場建設(shè)材料成為行業(yè)發(fā)展的最新熱點(diǎn)?！?
和十年前相比，新的綠色軍團(tuán)，除了智能化的風(fēng)光之外，儲能領(lǐng)域在幾經(jīng)淘洗后，因處在能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和汽車市場的廣泛前景，是投資界最為青睞的領(lǐng)域之一，技術(shù)路線也多家爭鳴。以大容量全釩液流儲能系統(tǒng)名噪一時的前普能創(chuàng)始人俞振華在完成創(chuàng)始人團(tuán)隊集體退出后，干脆募集了一支基金，專注儲能和相關(guān)領(lǐng)域的初創(chuàng)公司投資。而其中的氫能，正成為他們眼中的下一個明日之星。
