遭遇監(jiān)管層處罰、戴帽加入“ST”陣營(yíng)、深陷88億元合同糾紛、董事長(zhǎng)主動(dòng)辭職……
*ST海潤(rùn)2015年的日子怎一個(gè)“背”字了得。不過(guò)，海潤(rùn)光伏在步入新年后總算時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)。1月19日公司拋出一份20億元的定增預(yù)案，擬收購(gòu)源源水務(wù)100%股權(quán)和加碼光伏電站建設(shè)。上市公司華君控股旗下的華君電力和保華興資產(chǎn)均參與此次認(rèn)購(gòu)，這意味著多次停牌籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的海潤(rùn)光伏總算達(dá)成所愿。
值得注意的是，公司前任董事長(zhǎng)楊懷進(jìn)控制的瑞爾德也參與了此次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。如果定增完成，華君電力及保華興資產(chǎn)持股合計(jì)將達(dá)到11.52%，接替楊懷進(jìn)成為公司第一大股東。不過(guò)，公司仍無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。
前任董事長(zhǎng)潛伏定增認(rèn)購(gòu)
定增預(yù)案顯示，公司擬以2.70元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7.41億股，募集資金總額不超過(guò)20億元，用于收購(gòu)源源水務(wù)100%股權(quán)和220MW并網(wǎng)光伏電站建設(shè)項(xiàng)目。
公司此次的發(fā)行對(duì)象為華君電力、保華興資產(chǎn)和瑞爾德共3名特定投資者。其中，華君電力和保華興資產(chǎn)均為華君控股的子公司，分別持有源源水務(wù)80%和20%股權(quán)。華君電力認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5.91億股，認(rèn)購(gòu)比例為79.83%；保華興資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3828萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例為5.17%。剩下的一名特定投資者瑞爾德認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.11億股，認(rèn)購(gòu)比例為15%。
記者注意到，海潤(rùn)光伏前任董事長(zhǎng)楊懷進(jìn)持有瑞爾德83.33%的股權(quán)，并擔(dān)任瑞爾德董事長(zhǎng)一職。如果認(rèn)購(gòu)成功，楊懷進(jìn)的持股比例將從6.61%上升至7.75%，這意味著辭職后的楊懷進(jìn)并未完全退出海潤(rùn)光伏。2015年12月29日，*ST海潤(rùn)公告楊懷進(jìn)主動(dòng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的所有職務(wù)。之后，*ST海潤(rùn)宣布籌劃非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)。
事實(shí)上，楊懷進(jìn)主動(dòng)辭職之舉正是為此次定增掃除障礙。因?yàn)樵?015年10月23日，*ST海潤(rùn)發(fā)布了收到江蘇證監(jiān)局《行政處罰決定書(shū)》及《行政監(jiān)管措施決定書(shū)》的公告。
公告內(nèi)容顯示，因?qū)Α?014年度利潤(rùn)分配預(yù)案預(yù)披露公告》及《關(guān)于海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2014年利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議》存在誤導(dǎo)性陳述，楊懷進(jìn)被監(jiān)管層給予警告，并處以40萬(wàn)元罰款。
記者查閱《上市公司證券發(fā)行管理辦法》發(fā)現(xiàn)，如果現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員最近36個(gè)月內(nèi)受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，或者最近12個(gè)月內(nèi)受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)，將不能進(jìn)行非公開(kāi)股票發(fā)行。
標(biāo)的資產(chǎn)凈利潤(rùn)為負(fù)
如果定增完成，楊懷進(jìn)的持股比例將上升7.75%，但這并不足以保證其第一大股東的地位。華君控股旗下的華君電力及保華興資產(chǎn)持股合計(jì)將達(dá)到11.52%，將超越楊懷進(jìn)成為公司第一大股東，但海潤(rùn)光伏仍無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。
值得一提的是，華君控股對(duì)進(jìn)一步謀奪上市公司控制權(quán)并未體現(xiàn)出濃厚的興趣。據(jù)華君控股公布的有關(guān)認(rèn)購(gòu)海潤(rùn)光伏有限公司A股股份的公告，華君控股表示，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為戰(zhàn)略性投資，主要優(yōu)化華君電力和保華興的資產(chǎn)配置，同時(shí)鑒于上市公司未來(lái)發(fā)展空間和光伏行業(yè)前景，預(yù)計(jì)會(huì)帶來(lái)較好的投資回報(bào)或潛在收益。
募資投放項(xiàng)目方面，本次擬定增募資20億元，其中，5.17億元擬用于收購(gòu)源源水務(wù)100%股權(quán)、剩余14.8億用于并網(wǎng)光伏電站建設(shè)項(xiàng)目。
記者注意到，源源水務(wù)及其下屬子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為多晶硅片、多晶硅太陽(yáng)能電池片組件的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。作為股權(quán)投資企業(yè)，源源水務(wù)自身并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)信息顯示，源源水務(wù)2015年?duì)I業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)分別為-3114萬(wàn)元、-3779萬(wàn)元。盡管源源水務(wù)表示公司收入來(lái)源是瑞欣光電、中科國(guó)能和中翔能源等子公司，不過(guò)上述子公司2015年的凈利潤(rùn)均為負(fù)值。
利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議顯示，補(bǔ)償責(zé)任人承諾源源水務(wù)2016年~2018年實(shí)現(xiàn)的扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)應(yīng)與源源水務(wù)正式《評(píng)估報(bào)告》的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值相同。由于《評(píng)估報(bào)告》尚未出具，所以源源水務(wù)的利潤(rùn)承諾數(shù)暫不得而知。
值得一提的是，2013年、2014年，*ST海潤(rùn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均為負(fù)值，若2015年公司繼續(xù)虧損，公司股票存在暫停上市或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。然而就在“保殼”的關(guān)鍵期，海潤(rùn)光伏卻花巨資收購(gòu)了一家業(yè)績(jī)虧損的公司，這著實(shí)令人費(fèi)解。
記者昨日多次致電海潤(rùn)光伏，但截至發(fā)稿時(shí)，公司電話(huà)一直處于無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)。
除保殼危機(jī)外，海潤(rùn)光伏還深陷約88億元的合同糾紛，此前公司擬以約88億元的總價(jià)向聯(lián)合光伏轉(zhuǎn)讓共計(jì)930兆瓦光伏電站并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目。而聯(lián)合光伏認(rèn)為海潤(rùn)光伏未達(dá)成協(xié)議，提請(qǐng)仲裁索賠5.9億元。
在發(fā)布定增預(yù)案的同時(shí)，公司股票也于1月19日復(fù)牌，復(fù)牌當(dāng)日，*ST海潤(rùn)遭遇“一”字跌停，收盤(pán)時(shí)“賣(mài)1”上堆積的賣(mài)單仍有近200萬(wàn)手，這也預(yù)示著投資者并不看好海潤(rùn)光伏的未來(lái)。
