中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：3月1日停牌的富臨精工(18.98 停牌,買入)于5月17日晚間公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）。公司擬向交易對(duì)方以16.68元/股的價(jià)格發(fā)行9567萬(wàn)股、并支付現(xiàn)金5.04億元，合計(jì)作價(jià)21億元收購(gòu)湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬配套募資不超過15億元，用于“升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”建設(shè)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
公司控股股東安治富以鎖價(jià)方式認(rèn)購(gòu)本次募集配套資金所發(fā)行的股份3210.8萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)總金額53556.18萬(wàn)元，占本次募集配套資金總額的35.70%。
公告顯示，升華科技主要從事動(dòng)力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014年、2015年，升華科技實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1754.78萬(wàn)元、6679.13萬(wàn)元。其中，磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的銷售收入分別為7599.45萬(wàn)元以及23446.31萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為91.91%以及 88.07%，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)集中度較高。
同時(shí)，交易對(duì)方還做出業(yè)績(jī)承諾，升華科技2016-2018年實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)并扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)不低于6.13億元。
公告稱，通過收購(gòu)升華科技，上市公司將從汽車發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件業(yè)務(wù)拓展至新能源汽車領(lǐng)域；本次交易完成后，公司將在繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，基于標(biāo)的公司在新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模和快速增長(zhǎng)，強(qiáng)化公司在新能源汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也將從汽車發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件及新能源汽車動(dòng)力電池正極材料業(yè)務(wù)并存。
事實(shí)上，富臨精工切入新能源汽車領(lǐng)域早就在市場(chǎng)預(yù)料之中。此前公司多次宣布，還將積極尋求機(jī)會(huì)，通過并購(gòu)或其他方式擇機(jī)切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
