中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：6月29日，中國(guó)華電成功發(fā)行2016年首期公司債券，發(fā)行規(guī)模40億元，債券期限3年，票面利率2.99%。此次發(fā)行是中國(guó)華電在交易所市場(chǎng)的首次亮相，創(chuàng)造了4月中旬債券市場(chǎng)震蕩以來(lái)，3年期公司債券的市場(chǎng)最低發(fā)行利率，實(shí)現(xiàn)票面利率重回“2”字頭，獲得了較好的市場(chǎng)反響。
本次中國(guó)華電債券注冊(cè)額度為100億元，面向合格投資者分期公開發(fā)行，分別于6月8日和22日取得國(guó)資委和證監(jiān)會(huì)的批復(fù)文件。在臨近上半年末尾的窗口情況下，中國(guó)華電對(duì)發(fā)行安排進(jìn)行了多次研究，并組織了北京、上海兩地的路演活動(dòng)，與投資者進(jìn)行面對(duì)面溝通交流，得到了市場(chǎng)的充分肯定和認(rèn)可。簿記當(dāng)天投資者認(rèn)購(gòu)活躍，有效申購(gòu)規(guī)模達(dá)148億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.7倍，最終順利完成2016年首期40億元公司債券發(fā)行，將票面利率控制在3%以內(nèi)。
本次公司債券的順利發(fā)行，為中國(guó)華電在交易所市場(chǎng)探索出一條新的融資渠道，提高了中國(guó)華電在交易所市場(chǎng)的知名度和認(rèn)可度，為降低融資成本、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、完成年度融資工作目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
