中國儲能網(wǎng)訊：西部礦業(yè)周四晚間發(fā)布公告稱，公司擬以5.91元/股的價格非公開發(fā)行2.16億股份，所募資金將用以收購大梁礦業(yè)、青海鋰業(yè)100%股權。公司股票將于22日起復牌。
本次交易價格合計約25.04億元。公司將支付現(xiàn)金對價12.3億元以及股份對價2.16億股。其中，現(xiàn)金部分將由非公開發(fā)行股份募集。募集配套資金的成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的實施。如配套資金未能實施完成或募集不足的，西部礦業(yè)將自籌資金支付本次交易現(xiàn)金對價部分。
本次重組標的公司大梁礦業(yè)主要業(yè)務為鉛鋅礦的采選，青海鋰業(yè)的主要業(yè)務為碳酸鋰的生產、銷售。
大梁礦業(yè)凈資產賬面值為7.15億元。預估值為7.28億元，預估增值率為1.83%。青海鋰業(yè)凈資產賬面值為2.09億元，預估值為17.76億元，預估增值率為751.19%。
交易對手承諾大梁礦業(yè)2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元、7777.76萬元。承諾青海鋰業(yè)2016年度、2017年度以及2018年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于1.92億元、1.6億元、1.59億元。未達到承諾凈利潤的，交易對手將按其持股比例向公司進行補償。
公司表示，本次交易后大梁礦業(yè)將增加公司有色金屬的儲備，提高有色金屬的產量。青海鋰業(yè)的主營產品為碳酸鋰，該產品一般從鋰輝石礦或鹽湖鹵水礦中提取，而青海鋰業(yè)利用鹽湖鹵水提取鋰資源進而生產電池級碳酸鋰，主要應用于新能源電池——鋰電池的生產，屬于礦產資源開采的下游企業(yè)。因此，本次交易完成后上市公司可將產業(yè)鏈進一步延伸，并進入新能源行業(yè)。
