全球市場(chǎng)：中日韓三分天下
經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，全球鋰離子電池市場(chǎng)已經(jīng)由最初的日本企業(yè)獨(dú)霸天下發(fā)展成中日韓三分天下的局面。
經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，全球鋰離子電池市場(chǎng)已經(jīng)由最初的日本企業(yè)獨(dú)霸天下發(fā)展成中日韓三分天下的局面。日本主要鋰離子電池企業(yè)包括三洋、松下、索尼、日立MAXELL等，2008年松下宣布并購(gòu)三洋，目前在鋰離子電池領(lǐng)域，三洋品牌已不復(fù)存在。韓國(guó)鋰離子電池企業(yè)主要是三星SDI和LG化學(xué)兩家公司。在我國(guó)，鋰離子電池企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)眾多，大概有200多家從事鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，前4大企業(yè)是天津力神、深圳比亞迪、東莞ATL、深圳比克。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)分析，2011年全球鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到53億只，比2010年增長(zhǎng)7%。2011年中日韓三國(guó)鋰離子電池的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的94%，其中，日本企業(yè)生產(chǎn)16億只(占30.1%)、韓國(guó)企業(yè)生產(chǎn)18億只(占33.9%)、中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)15.5億只(占29.2%)。2012年由于智能手機(jī)和平板電腦的快速發(fā)展，全球鋰離子電池產(chǎn)量同比2011年增長(zhǎng)約8%，總產(chǎn)量達(dá)到57.24億只。由于中國(guó)是全球主要的手機(jī)、筆記本電腦和電動(dòng)工具生產(chǎn)國(guó)，日韓主要的鋰離子電池企業(yè)均在中國(guó)建立生產(chǎn)基地，2011年日韓企業(yè)在中國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到7.5億只。2012年中國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池(包括日本和韓國(guó)企業(yè)在中國(guó)生產(chǎn)的數(shù)量)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%，總產(chǎn)量超過(guò)25億只。
2010年韓國(guó)三星公司超過(guò)日本三洋公司成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)商。歐債危機(jī)爆發(fā)后，韓國(guó)三星SDI和LG化學(xué)公司得到快速發(fā)展，2012年三星SDI在全球主要企業(yè)總產(chǎn)量中仍排名全球第一，占22.8%，LG化學(xué)公司排名全球第三，占14.6%。中國(guó)前4大鋰離子電池企業(yè)中，力神和ATL公司得益于聚合物鋰電池需求的快速增長(zhǎng)，2012年產(chǎn)量和銷售繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)東莞ATL公司的銷售收入超過(guò)70億元，天津力神公司的銷售收入超過(guò)38億元。
目前，鋰離子電池前3大市場(chǎng)分別是手機(jī)、筆記本電腦和電動(dòng)工具。其次，數(shù)碼攝像機(jī)/照相機(jī)、媒體播放機(jī)、游戲機(jī)等電子產(chǎn)品對(duì)鋰離子電池也有較大的需求。電動(dòng)汽車(EV/PHEV/HEV)和儲(chǔ)能是鋰離子電池未來(lái)最有發(fā)展前景和規(guī)模更大的市場(chǎng)，得到世界各國(guó)的高度重視，但目前在鋰離子電池市場(chǎng)中份額還較小。
2011年其他用途市場(chǎng)的需求量為5.81億只，主要包括平板電腦1.3億只、寬帶與通信設(shè)備0.51億只、藍(lán)牙裝置0.51億只、個(gè)人導(dǎo)航裝置0.53億只、電動(dòng)機(jī)車/自行車0.63億只、醫(yī)療器材0.39億只、攜攜式DVD0.19億只、UPS7百萬(wàn)只及其他產(chǎn)品1.75億只。
聚合物鋰電池：東莞ATL全球排名第一
平板電腦和智能手機(jī)是聚合物鋰離子電池的主要市場(chǎng)。2012年，我國(guó)ATL公司在聚合物電池中排名全球第一。
在全球鋰離子電池行業(yè)，韓國(guó)企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，一是企業(yè)規(guī)模大，2012年三星SDI產(chǎn)量超過(guò)10億只，LG化學(xué)超過(guò)6億只;二是各類形狀電池均生產(chǎn)，并與國(guó)際大客戶有較多的配套。根據(jù)韓國(guó)SNE公司的統(tǒng)計(jì)分析，2012年上半年在手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)工具、平板電腦和數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)等5大市場(chǎng)上，全球主要鋰離子電池企業(yè)的份額各有差異。
手機(jī)市場(chǎng)前5大供貨商分別是三星SDI、LG化學(xué)、比亞迪、松下、天津力神。
過(guò)去電動(dòng)工具用電池主要以鎳鎘電池為主，隨著全球環(huán)保呼聲日益高漲，以及鋰離子電池性能的改善和價(jià)格的降低，各主要電動(dòng)工具制造商紛紛加大對(duì)圓柱鋰離子電池的采購(gòu)比例。2012年新上市的電動(dòng)工具中，采用鋰離子電池的比例超過(guò)60%。電動(dòng)工具用鋰離子電池前5大供貨商為三星SDI、松下、索尼、天津力神、LG化學(xué)。
平板電腦是一個(gè)新興的市場(chǎng)，平板電腦用鋰離子電池主要以聚合物鋰電池為主，前5大供貨商為三星SDI、東莞ATL、LG化學(xué)、天津力神和索尼。
數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)市場(chǎng)上，日本企業(yè)占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)用鋰離子電池前5大供貨商為松下、索尼、深圳比亞迪、三星SDI和深圳比克。
平板電腦和智能手機(jī)是聚合物鋰離子電池的主要市場(chǎng)。在聚合物電池中，東莞ATL公司2012年排名全球第一，三星SDI排名第二。由于三星公司與蘋果公司的專利糾紛，蘋果公司從2012年下半年開始逐步減少對(duì)三星SDI公司產(chǎn)品的采購(gòu)量，加大對(duì)東莞ATL公司和天津力神聚合物電池的采購(gòu)量，這也是兩家中國(guó)公司2012年快速增長(zhǎng)的主要原因之一。
圓柱電池：與日韓存在較大差距
前6大筆記本制造商的圓柱電池主要由松下、三星SDI、LG化學(xué)、索尼供應(yīng)，我國(guó)東莞ATL、深圳比克和天津力神有少量供應(yīng)。
我國(guó)鋰離子電池行業(yè)的特點(diǎn)是：企業(yè)多、規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品以方形電池為主。2011年我國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池?cái)?shù)量超過(guò)23億只(含日本、韓國(guó)等國(guó)企業(yè)在我國(guó)的產(chǎn)量約7.5億只)，同比2010年增長(zhǎng)15%以上。2012年我國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池?cái)?shù)量同比增長(zhǎng)10%，總產(chǎn)量超過(guò)25億只。2011年主要市場(chǎng)占比為手機(jī)55%，筆記本電腦15%，電動(dòng)工具10%、數(shù)碼相機(jī)和數(shù)碼攝像機(jī)7%，電動(dòng)自行車市場(chǎng)3%，新能源汽車2%，其他8%。從全球市場(chǎng)占比看，手機(jī)42%，筆記本電腦35%，電動(dòng)工具10%，數(shù)碼產(chǎn)品5%，其他8%。
2011年我國(guó)所生產(chǎn)的23億只鋰離子電池中，方形電池占62%，圓柱電池占15%，聚合物電池占23%。從全球來(lái)看，53億只電池中，方形電池占48%，圓柱電池占33%，聚合電池占19%。我國(guó)鋰離子電池主要以方形電池和聚合物電池為主，圓柱電池的產(chǎn)量較少。我國(guó)方形與聚合物鋰離子電池與國(guó)際手機(jī)大廠有一定配套量，天津力神和東莞ATL是蘋果的聚合物電池主要供應(yīng)商。天津力神和深圳比亞迪是三星手機(jī)方形電池的供貨商，比亞迪是諾基亞手機(jī)方形電池的主要供應(yīng)商。我國(guó)鋰離子電池企業(yè)在圓柱電池生產(chǎn)方面與日韓企業(yè)存在較大的差距，前6大筆記本制造商所采購(gòu)的圓柱電池主要由松下、三星SDI、LG化學(xué)、索尼供應(yīng)，我國(guó)東莞ATL、深圳比克和天津力神有少量供應(yīng)。
2012年我國(guó)智能手機(jī)和平板電腦得到快速發(fā)展，加大了對(duì)聚合物鋰離子電池的需求，因此，2012年聚合物鋰離子電池的份額將超過(guò)25%。
根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年我國(guó)鋰離子電池出口量12.43億只，同比增長(zhǎng)3.93%。出口額42.68億美元，同比增長(zhǎng)14.76%。2011年我國(guó)出口的鋰離子電池中，電池組制造企業(yè)從國(guó)外進(jìn)口鋰電池芯在國(guó)內(nèi)加工后再出口的數(shù)量占比超過(guò)42%。2011年前100家出口企業(yè)中，生產(chǎn)鋰離子電池芯的企業(yè)30家，出口額為17.47億美元，占總出口額的40.93%;從事電池組加工的企業(yè)70家，出口額18.09億美元，占總出口額的42.38%。
動(dòng)力電池：未來(lái)需求巨大
動(dòng)力電池市場(chǎng)需求巨大。如果國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)法取得技術(shù)突破，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能被國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)。
2013年鋰離子電池的主要應(yīng)用市場(chǎng)仍以手機(jī)、筆記本電腦和電動(dòng)工具為主，圓柱電池中18650型產(chǎn)品主要用于筆記本電腦，但筆記本電腦受到平板電腦和超級(jí)本電腦的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額將減少。方形電池主要用于傳統(tǒng)的功能性手機(jī)，而功能性手機(jī)受到智能手機(jī)的擠壓，增速減緩。聚合物電池在智能手機(jī)、超級(jí)本電腦和平板電腦領(lǐng)域得到更多應(yīng)用，預(yù)計(jì)2013年增長(zhǎng)率將超過(guò)30%。據(jù)NPD Display Search統(tǒng)計(jì)，2012年智能手機(jī)僅在我國(guó)市場(chǎng)的銷售量就達(dá)到1.55億～1.6億部，年增長(zhǎng)率為140%，占全球市場(chǎng)的25%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，2013年銷售量有望達(dá)2.5億部，全球占比為30%。
便攜化和平板化潮流將繼續(xù)拉動(dòng)電腦用鋰離子電池需求。根據(jù)IHS iSuppli公司預(yù)測(cè)，超級(jí)本占筆記本市場(chǎng)的份額將快速上升，預(yù)計(jì)2013年上升到28%。2015年超級(jí)本出貨量將占到整體筆記本電腦市場(chǎng)的40%以上。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，直接促進(jìn)了搭載智能操作系統(tǒng)、具有強(qiáng)大擴(kuò)展性的智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。未來(lái)幾年聚合物鋰離子電池占比將快速增長(zhǎng)，而方形電池和圓柱電池的占比將下降。
電動(dòng)汽車(EV/PHEV/HEV)和儲(chǔ)能市場(chǎng)是鋰離子電池未來(lái)最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。電動(dòng)汽車將成為鋰離子電池未來(lái)的最大市場(chǎng)，全球各國(guó)都在加緊開發(fā)。但近兩年的發(fā)展表明，鋰離子電池在電動(dòng)汽車市場(chǎng)的推廣比預(yù)期的速度要慢很多。2012年上半年我國(guó)生產(chǎn)新能源汽車3167輛，其中純電動(dòng)汽車3021輛，插電式混合動(dòng)力汽車146輛;銷售新能源汽車3525輛，純電動(dòng)汽車3444輛，插電式混合動(dòng)力車81輛。由于多方面的原因，2012年我國(guó)生產(chǎn)和銷售的新能源汽車產(chǎn)量低于2011年。鋰離子電池能否在新能源汽車應(yīng)用上取得成功，尚有待市場(chǎng)進(jìn)一步檢驗(yàn)。
目前，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量很大，但主要以手機(jī)市場(chǎng)為主，對(duì)電池一致性要求很高的筆記本電腦和電動(dòng)工具市場(chǎng)份額有限。動(dòng)力電池市場(chǎng)未來(lái)需求巨大，但短期內(nèi)電池性能與汽車需求還有較大的差距。“十二五”期間，國(guó)內(nèi)企業(yè)如果無(wú)法在技術(shù)和品質(zhì)上取得突破，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能被國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)。因此，國(guó)內(nèi)鋰離子電池企業(yè)要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高動(dòng)力電池系統(tǒng)集成開發(fā)能力，開發(fā)滿足電動(dòng)自行車和低速電動(dòng)車需要的動(dòng)力電池，加強(qiáng)鋰離子電池在新能源汽車領(lǐng)域的示范驗(yàn)證力度，為電動(dòng)汽車大規(guī)模應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，擴(kuò)大鋰離子電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的示范應(yīng)用。
