中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：因高溢價(jià)并購鋰離子電池與金融資產(chǎn)而遭上交所發(fā)函關(guān)注的美都能源，昨日晚間披露回復(fù)函。公司表示，與對方初步商定的標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)作價(jià)，具備合理性和公允性，同時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)具備持續(xù)經(jīng)營能力。
根據(jù)收購預(yù)案，美都能源子公司美都金控?cái)M以增資1.5億元外加不超過7億元收購杭州鑫合匯互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(以下簡稱“鑫合匯”)，完成后取得34%股權(quán)，交易作價(jià)較標(biāo)的資產(chǎn)最近一期凈資產(chǎn)的增值率高達(dá)48255.9%。同時(shí)，美都能源擬設(shè)立孫公司美都動(dòng)力出資3.98億元收購德朗能動(dòng)力49.6%股權(quán)。
如此高的增值率引發(fā)上交所的關(guān)注。上交所要求美都能源補(bǔ)充披露交易作價(jià)依據(jù)、測算過程、增值率較高的原因，并說明本次交易作價(jià)是否公允。
對此，美都能源表示，鑫合匯主要提供互聯(lián)網(wǎng)金融信息平臺(tái)及撮合業(yè)務(wù)，成為國內(nèi)規(guī)模最大的專業(yè)短期理財(cái)平臺(tái)之一。
其中，鑫合匯2015年1月至6月實(shí)現(xiàn)收入308萬元、2015年度實(shí)現(xiàn)收入3088萬元、2016年1月至6月收入達(dá)到8827萬元，預(yù)計(jì)鑫合匯未來三年的收入、凈利潤將快速增長。
美都能源同時(shí)解釋，以德朗能動(dòng)力現(xiàn)有生產(chǎn)能力及正在擴(kuò)建的寧波和張家港生產(chǎn)基地，新的產(chǎn)能投產(chǎn)后，張家港新增生產(chǎn)線，產(chǎn)能擴(kuò)充一倍，預(yù)計(jì)2016年9月份投產(chǎn)。寧波奉化新項(xiàng)目預(yù)計(jì)2016年底試生產(chǎn)，半年左右時(shí)間達(dá)產(chǎn)。所有生產(chǎn)線完全達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能時(shí)為5.4億AH。
經(jīng)初步測算，2017年-2019年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.0億元、1.25億元、1.56億元。經(jīng)初步約定，以三年平均凈利潤1.27億元的6.3倍估值作為定價(jià)依據(jù)，即不超過3.968億元收購49.6%的股權(quán)。
綜合來看，美都能源認(rèn)為與對方初步商定的鑫合匯34%股權(quán)和德朗能動(dòng)力49.6%股權(quán)的作價(jià)，具備合理性和公允性。
除了標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)問題，上交所還要求美都能源補(bǔ)充披露標(biāo)的資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式及盈利能力。
對此，美都能源表示，2016年1月28日，鑫合匯獲得上海閎和投資中心(有限合伙)股權(quán)投資款1億元，同時(shí)2016年上半年開始盈利。本次交易完成后，美都能源對鑫合匯的增資，直接增加其經(jīng)營現(xiàn)金。德朗能動(dòng)力則隨著兩家子公司新建生產(chǎn)線的逐步投產(chǎn)，其業(yè)績將會(huì)大幅增長，具備持續(xù)經(jīng)營能力。
另外，根據(jù)此前公告，美都能源董事長聞?wù)迫A兼任鑫合匯的董事。上交所要求公司補(bǔ)充披露聞?wù)迫A任董事的時(shí)間、是否直接或間接持有鑫合匯的股權(quán)，并說明任職情況是否會(huì)影響本次交易的公允性。
美都能源回復(fù)稱：公司董事長聞?wù)迫A自2016年2月29日經(jīng)鑫合匯股東大會(huì)選舉，擔(dān)任鑫合匯的董事，未直接或間接持有鑫合匯的股權(quán)。此兼職情況不會(huì)影響本次交易的公允性。
