中國儲能網(wǎng)訊：10月1日，東方精工披露重大資產(chǎn)重組草案。相比7月底披露的重組預(yù)案，草案在交易核心內(nèi)容方面并無改動，重組內(nèi)容仍為以47.5億元的價(jià)格向普萊德全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的普萊德100%的股權(quán)，同時(shí)擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金29億元用于支付對價(jià)以及投資相關(guān)項(xiàng)目。此外，預(yù)案披露的普萊德相關(guān)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)、評估，而本次草案中披露的相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)、評估，并更新至了2016年6月30日。
草案顯示，東方精工將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向普萊德全體股東支付對價(jià)，其中向北大先行、寧德時(shí)代、北汽產(chǎn)投、福田汽車(2.670, 0.00, 0.00%)支付現(xiàn)金對價(jià)占比為40%，支付股份對價(jià)占比為60%；向青海普仁支付股份對價(jià)占比為100%。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為9.20元/股，擬發(fā)行A股股票數(shù)量合計(jì)為3.2億股，公司需支付的現(xiàn)金對價(jià)為18.05億元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年1-6月，普萊德經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別為為-174.67萬元、10148.91萬元、17940.23萬元。而交易對方承諾普萊德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后凈利潤將不低于2.50億元、3.25億元、4.23億元、5.00億元?？梢钥吹?，普萊德在今年上半年實(shí)現(xiàn)的凈利潤已經(jīng)接近今年承諾數(shù)據(jù)的72%。
按照規(guī)劃，普萊德未來擬在北京采育生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上籌建常州溧陽、廣州增城兩大生產(chǎn)基地，以有效提升產(chǎn)能，形成年產(chǎn)能10Gwh的規(guī)模。此外，普萊德將依托其在動力電池系統(tǒng)領(lǐng)域深厚的研發(fā)經(jīng)營積淀，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極拓展電池儲能、梯次利用、移動充電、租賃運(yùn)營等多個(gè)領(lǐng)域，并結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺的開發(fā)應(yīng)用，深度整合新能源綜合利用管理價(jià)值鏈。
東方精工表示，通過并購普萊德，公司將成功實(shí)現(xiàn)向新能源汽車核心零部件——?jiǎng)恿﹄姵叵到y(tǒng)業(yè)務(wù)的快速切入，進(jìn)一步深化公司在高端裝備核心零部件板塊的業(yè)務(wù)布局，并可通過發(fā)揮雙方在產(chǎn)業(yè)、渠道、資本等方面的協(xié)同效應(yīng)。本次交易完成后，普萊德可與東方精工在智能制造、智能倉儲物流領(lǐng)域展開深度合作，提高鋰離子動力電池系統(tǒng)自動化生產(chǎn)水平及物流能力，促進(jìn)普萊德動力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展。
