此利率低于去年11月廣核電該債券首次定價(jià)利率3.75%,亦低于指導(dǎo)文件利率.消息人士指出,初次指導(dǎo)利率為3.65%,隨后下修為3.60%加減兩個(gè)基點(diǎn)。
"需求很強(qiáng)勁,投標(biāo)量超過(guò)40億元,最終價(jià)格在最后參考利率區(qū)間的低端."一名消息人士說(shuō)。
消息人士指出,以區(qū)域分,香港投資人占了75%,新加坡占16%,其他地區(qū)9%。
發(fā)改委此前審批了250億元國(guó)有企業(yè)點(diǎn)心債發(fā)行額度,廣核電已使用了30億元額度.目前僅寶鋼集團(tuán)的額度使用完。
該廣核電債券將獲A+/A3評(píng)級(jí)(惠譽(yù)/穆迪),到期日為2015年11月。
中銀國(guó)際和中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 為全球協(xié)調(diào)人,并與農(nóng)銀國(guó)際和工銀亞洲同為聯(lián)席主承銷(xiāo)商和聯(lián)席簿記管理人。
