中國儲能網(wǎng)訊：6月10日，東旭光電發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海輝懋持有的申龍客車100% 股權(quán)，通過發(fā)行股份的方式購買東旭集團、科發(fā)集團和四川長虹合計持有的旭虹光電 100%股權(quán)。公告顯示，上述兩家標的合計作價42.15億元，其中申龍客車 100%股權(quán)的交易價格為 30億元，旭虹光電100%股權(quán)的交易價格為12.15億元。
為提高重組效率，增強重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，東旭光電還計劃向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集資金總額不超過 37.5 億元，其中東旭集團認購股東的數(shù)額不低于本次募集配套資金發(fā)行股份總數(shù)的 50%(含)。
公告顯示，本次募集資金主要用于標的公司投建項目及上述交易的現(xiàn)金對價部分。具體來看，由申龍客車負責的新能源客車及物流車生產(chǎn)項目擬使用本次募集資金22億元，旭虹光電的曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目擬使用本次募集資金11億元，其余4.5億元用于上述交易對價。
資料顯示，東旭光電是我國玻璃基板行業(yè)龍頭企業(yè)，同時也在向上游新材料領域拓展，藍寶石、彩色濾光片及偏光片等顯示材料業(yè)務近兩年發(fā)展迅速，同時布局了石墨烯材料以及石墨烯基鋰離子電池產(chǎn)業(yè)。
東旭光電表示，本次收購申龍客車可以快速進入新能源汽車領域，將新能源汽車業(yè)務打造為公司未來重要的業(yè)務增長點。收購申龍客車屬于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，其石墨烯基鋰離子電池可為申龍客車的新能源汽車進行配套。收購旭虹光電有利于穩(wěn)固公司平板顯示玻璃龍頭地位，并進一步完善公司光電顯示產(chǎn)業(yè)布局，積極發(fā)揮下游客戶群及光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應。
申龍客車
申龍客車是我國成立較早的老牌客車生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前主要的產(chǎn)品是純電動客車與傳統(tǒng)客車，目前已形成柴油、天然氣、混合動力、純電動、氫燃料等動力燃料系列產(chǎn)品，涵蓋公路 客運、旅游、公交、團體等各個細分市場。
申龍客車2016年與2015年的總營業(yè)收入分別為21.44億元與15.81億元，凈利潤分別為1.88億元與1.76億元。
為順利完成本次收購，申龍客車的老東家上海輝懋對申龍客車未來三年的盈利水平做出承諾與補償方案，2017年、2018年和2019年，申龍客車凈利潤分別不低于3億元、4億元和5.5億元，三年合計將為東旭光電貢獻12.5億元的利潤。
截至本報告期，申龍客車及其子公司共有 207 款進入《道路機動車輛 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》目錄的車型。其中，新能源客車共 127 款，63 款車型已列入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2017 年第 1-5 批)。
旭虹光電
旭虹光電成立于 2010 年 4 月 29 日，由東旭集團、科發(fā)集團、四川長虹共同設立，旭虹光電設立時注冊資本 2,000 萬元人民幣。旭虹光電從事高鋁蓋板玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于手機、平板 電腦等智能終端設備。
公告顯示，旭虹光電2015 年和 2016 年營業(yè)收入分別為28016.78萬元和39966.37萬元，凈利潤 964.44 萬元和 4883.98 萬元。
為順利完成本次收購，東旭集團對旭虹光電未來三年的盈利水平做出承諾與補償方案，2017年、2018年和2019年，旭虹光電凈利潤分別不低于7500萬元、9800萬元和11500萬元，三年合計將為東旭光電貢獻12.5億元的利潤。若旭虹光電無法于2017年內(nèi)實施交割，則東旭集團進一步承諾旭虹光電2020年的凈利潤不低于13800萬元。
