中國儲能網(wǎng)訊：風(fēng)能是一種清潔而穩(wěn)定的新能源， 在環(huán)境污染和溫室氣體排放日益嚴(yán)重的今天，風(fēng)力發(fā)電作為全球公認(rèn)可以有效減緩氣候變化、提高能源安全、促進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)增長的方案，得到各國政府、機(jī)構(gòu)和企業(yè)等的高度關(guān)注。此外，由于風(fēng)電技術(shù)相對成熟，且具有更高的成本效益和資源有效性，因此，風(fēng)電也成為近年來世界上增長最快的能源之一。
1、全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況
2016 年的風(fēng)電市場由中國、美國、德國和印度引領(lǐng)，法國、土耳其和荷蘭等國的表現(xiàn)超過預(yù)期， 盡管在年新增裝機(jī)上， 2016 年未能超過創(chuàng)紀(jì)錄的 2015 年，但仍然達(dá)到了一個相當(dāng)令人滿意的水平。根據(jù)全球風(fēng)能理事會發(fā)布的《全球風(fēng)電發(fā)展年報》顯示， 2016 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量 54,600MW，同比下降 14.2%，其中，中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá) 23,328MW（臨時數(shù)據(jù)），占 2016 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的 42.7%。 到 2016 年年底， 全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到 486,749MW，累計同比增長 12.5%。 其中， 截至 2016 年底， 中國風(fēng)電裝機(jī)總量達(dá)到 168,690MW（臨時數(shù)據(jù)），占全球風(fēng)電累計裝機(jī)總量的 34.7%。
2001-2016年全球風(fēng)電裝機(jī)累計容量
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按照 2016 年底的風(fēng)電累計裝機(jī)容量計算， 全球前五大風(fēng)電市場依次為中國、美國、德國、印度和西班牙，在 2001 年至 2016 年間，上述 5 個國家風(fēng)電累計裝機(jī)容量年均復(fù)合增長率如下表所示：
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2、我國風(fēng)電行業(yè)概況
目前，我國已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場。根據(jù)全球風(fēng)能理事會（Global Wind Energy Council）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量從截至 2001 年 12 月 31 日的 23,900MW 增至截至 2016 年 12 月 31 日的 486,749MW，年復(fù)合增長率為 22.25%，而同期我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量的年復(fù)合增長率為49.53%，增長率位居全球第一； 2016 年，我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量 23,328MW（臨時數(shù)據(jù)），占當(dāng)年全球新增裝機(jī)容量的 42.7%，位居全球第一。
（1）我國風(fēng)能資源概況
我國幅員遼闊、海岸線長，陸地面積約為 960 萬平方千米，海岸線（包括島嶼）達(dá) 32,000 千米，擁有豐富的風(fēng)能資源，并具有巨大的風(fēng)能發(fā)展?jié)摿?。根?jù)中國氣象局 2014 年公布的最新評估結(jié)果，我國陸地 70 米高度風(fēng)功率密度達(dá)到150 瓦/平方米以上的風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為 72 億千瓦，風(fēng)功率密度達(dá)到 200瓦/平方米以上的風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為 50 億千瓦； 80 米高度風(fēng)功率密度達(dá)到150 瓦/平方米以上的風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為 102 億千瓦，達(dá)到 200 瓦/平方米以上的風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為 75 億千瓦。
①風(fēng)能資源的地域分布
我國的風(fēng)能資源分布廣泛， 其中較為豐富的地區(qū)主要集中在東南沿海及附近島嶼以及北部（東北、華北、西北）地區(qū)，內(nèi)陸也有個別風(fēng)能豐富點(diǎn)。此外，近海風(fēng)能資源也非常豐富。
A.沿海及其島嶼地區(qū)風(fēng)能豐富帶： 沿海及其島嶼地區(qū)包括山東、 江蘇、 上海、浙江、福建、廣東、廣西和海南等?。ㄊ校┭睾＝?10 千米寬的地帶，年風(fēng)功率密度在 200 瓦/平方米以上，風(fēng)功率密度線平行于海岸線。
B.北部地區(qū)風(fēng)能豐富帶： 北部地區(qū)風(fēng)能豐富帶包括東北三省、 河北、 內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏和新疆等省（自治區(qū)）近 200 千米寬的地帶。風(fēng)功率密度在 200-300瓦/平方米以上，有的可達(dá) 500 瓦/平方米以上，如阿拉山口、達(dá)坂城、輝騰錫勒、錫林浩特的灰騰梁、承德圍場等。
C.內(nèi)陸風(fēng)能豐富區(qū)：風(fēng)功率密度一般在 100 瓦/平方米以下，但是在一些地區(qū)由于湖泊和特殊地形的影響，風(fēng)能資源也較豐富。
D.近海風(fēng)能豐富區(qū)：東部沿海水深 5-20 米的海域面積遼闊，但受到航線、港口、養(yǎng)殖等海洋功能區(qū)劃的限制，近海實(shí)際的技術(shù)可開發(fā)風(fēng)能資源量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于陸上。不過在江蘇、福建、山東和廣東等地，近海風(fēng)能資源豐富，距離電力負(fù)荷中心很近，近海風(fēng)電可以成為這些地區(qū)未來發(fā)展的一項(xiàng)重要的清潔能源。
我國風(fēng)能資源地理分布與現(xiàn)有電力負(fù)荷不匹配。沿海地區(qū)電力負(fù)荷大，但是風(fēng)能資源豐富的陸地面積??；北部地區(qū)風(fēng)能資源很豐富，電力負(fù)荷卻較小，給風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶來困難。由于大多數(shù)風(fēng)能資源豐富區(qū)，遠(yuǎn)離電力負(fù)荷中心，電網(wǎng)建設(shè)薄弱，大規(guī)模開發(fā)需要電網(wǎng)延伸的支撐。
②風(fēng)能資源的季節(jié)分布
我國風(fēng)能資源的季節(jié)性很強(qiáng)，一般春、秋和冬季豐富，夏季貧乏，不過風(fēng)能資源的季節(jié)分布恰好與水能資源互補(bǔ)。我國水能資源是夏季豐富，雨季在南方大致是 3-6 月或 4-7 月，因此，大規(guī)模發(fā)展風(fēng)力發(fā)電可以在一定程度上彌補(bǔ)我國水電冬春兩季枯水期發(fā)電電力和電量的不足。
（2）我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及現(xiàn)狀
我國風(fēng)電場建設(shè)始于 20 世紀(jì) 80 年代，在其后的十余年中，經(jīng)歷了初期示范階段和產(chǎn)業(yè)化建立階段，裝機(jī)容量平穩(wěn)、緩慢增長。自 2003 年起，隨著國家發(fā)改委首期風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目的招標(biāo)，風(fēng)電場建設(shè)進(jìn)入規(guī)模化及國產(chǎn)化階段，裝機(jī)容量增長迅速。特別是 2006 年開始，連續(xù)四年裝機(jī)容量翻番，形成了爆發(fā)式的增長。近年來我國風(fēng)電的快速發(fā)展， 得益于明確的規(guī)劃和不斷更新升級的發(fā)展目標(biāo)，使得地方政府、電網(wǎng)企業(yè)、運(yùn)營企業(yè)和制造企業(yè)堅定了對風(fēng)電發(fā)展的信心，并且有了一個努力的方向和目標(biāo)；風(fēng)電的快速發(fā)展，也促使規(guī)劃目標(biāo)不斷地修正和完善。在 2003 年召開的全國大型風(fēng)電場建設(shè)前期工作會議上，國家發(fā)改委部署開展全國大型風(fēng)電場建設(shè)前期工作，要求各地開展風(fēng)能資源詳查、風(fēng)電場規(guī)劃選址和大型風(fēng)電場預(yù)可行性研究工作。通過此項(xiàng)工作，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）基本摸清了風(fēng)能資源儲量，結(jié)合風(fēng)電場選址，提出了各自的規(guī)劃目標(biāo)，為風(fēng)電的快速發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
目前我國已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場。據(jù)全球風(fēng)能理事會的統(tǒng)計， 2010 年，我國除臺灣省以外共新增風(fēng)電機(jī)組 12,904 臺，新增裝機(jī)容量達(dá) 18,928MW， 2011 年新增裝機(jī)容量 18,000MW，保持全球新增裝機(jī)容量第一的排名，2012 年新增裝機(jī)容量 12,960MW，位列全球新增裝機(jī)容量第二位，2013年新增裝機(jī)容量 16,100 MW，全球新增裝機(jī)容量第一。 2010 年底我國累計風(fēng)電裝機(jī)容量為 44,733MW，全球累計裝機(jī)容量排名由 2008 年的第 4 位、 2009 年的第 2 位上升到第 1 位。 2016 年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量 23,328MW，占當(dāng)年全球新增裝機(jī)容量的 42.7%，截至 2016 年底我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量為 168,690MW，占全球累計裝機(jī)容量的 34.7%，位居全球第一。（2016 年數(shù)據(jù)為臨時數(shù)據(jù)）2001 年-2016 年， 我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量及年增長率如下表所示：
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2002 年至 2016 年，我國風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量及增長率如下表所示：
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（3）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展模式
①大規(guī)模集中開發(fā)是我國“十一五”期間風(fēng)電開發(fā)的主要模式
為更好推動我國風(fēng)電發(fā)展， 國家發(fā)改委于 2008 年提出了按照“建設(shè)大基地、融入大電網(wǎng)”的要求，規(guī)劃建設(shè)八個千萬千瓦級風(fēng)電基地的發(fā)展目標(biāo)。八個千萬千瓦級風(fēng)電基地分別位于甘肅酒泉、新疆哈密、河北、吉林、內(nèi)蒙古東部、內(nèi)蒙古西部、江蘇、山東等風(fēng)能資源豐富的地區(qū)。根據(jù)規(guī)劃，到 2020 年，在配套電網(wǎng)建成的前提下，各風(fēng)電基地具備總裝機(jī) 1.4 億 kW 的潛力。
②規(guī)?；头植际桨l(fā)展相結(jié)合成為“十二五”期間新的發(fā)展模式
在大規(guī)模集中開發(fā)的模式下，風(fēng)電場建設(shè)密集，但絕大部分分布于“三北”（華北、西北、東北）地區(qū)，遠(yuǎn)離東南部電力消費(fèi)地區(qū)，使得風(fēng)電并網(wǎng)難度較高。因此，國家能源局提出，未來幾年我國的風(fēng)電發(fā)展模式為：“大型風(fēng)電基地建設(shè)為中心，規(guī)?；头植际桨l(fā)展相結(jié)合”，即在過去建立大基地融入大電網(wǎng)促進(jìn)風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展的基礎(chǔ)上，支持資源不太豐富的地區(qū)，發(fā)展低風(fēng)速風(fēng)電場，倡導(dǎo)分散式開發(fā)模式。這樣能避免風(fēng)電場的過于集中對電網(wǎng)造成的壓力，尤其是在東部建設(shè)低風(fēng)速風(fēng)電場可以就近為東部電力負(fù)荷較大的地區(qū)供電， 緩解電網(wǎng)輸配電壓力。
（4）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的區(qū)域特征
根據(jù)國家能源局的不完全統(tǒng)計，截至 2016 年 12 月 31 日，我國有 31 個省、市、自治區(qū)（不含港、澳、臺地區(qū)）已實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場并網(wǎng)發(fā)電，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量超過 1GW 的省份為 23 個，其中超過 2GW 的省份為 18 個。內(nèi)蒙古自治區(qū)領(lǐng)跑我國風(fēng)電發(fā)展，緊隨其后的是新疆和甘肅省，前十名省份并網(wǎng)裝機(jī)容量合計占全國裝機(jī)容量的 76.31%。下表所列為 2016 年各省風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量及發(fā)電量統(tǒng)計：
注：新疆地區(qū)數(shù)據(jù)為新疆維吾爾自治區(qū)與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)合計值。
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2016 年，全國風(fēng)電保持良好發(fā)展勢頭，根據(jù)國家能源局統(tǒng)計資料，全年新增風(fēng)電裝機(jī) 1,934 萬千瓦，累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 1.49 億千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的 9%，風(fēng)電發(fā)電量 2,410 億千瓦時，占全部發(fā)電量的 4%。 2016 年，全國風(fēng)電平均利用小時數(shù) 1,742 小時，同比增加 18 小時，全年棄風(fēng)電量 496 億千瓦時。
2016 年我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展并網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)
注：新疆地區(qū)數(shù)據(jù)為新疆維吾爾自治區(qū)與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)合計值。
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（5）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢
為滿足“十二五”規(guī)劃 1 億 kW 的風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)， 我國確定了三條具體的風(fēng)電規(guī)劃路徑，分別為陸上大型基地建設(shè)、陸上分散式并網(wǎng)開發(fā)、海上風(fēng)電基地建設(shè)。我國政府承諾到 2020 年我國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到 15%到2030 年要達(dá)到 20%。根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到 2.1 億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 500萬千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到 4,200 億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的 6%?！笆濉逼陂g，我國將繼續(xù)落實(shí)三條風(fēng)電規(guī)劃路徑，具體如下：
①繼續(xù)建設(shè)陸上大型基地。雖然八大千萬千瓦級風(fēng)電基地是我國風(fēng)電最為集中的地區(qū)，但其開發(fā)空間仍非常廣闊。根據(jù)國家《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》草案，到 2020 年，八大千萬千瓦級風(fēng)電基地的裝機(jī)容量將超過 1.35 億 kW，保證我國3,000 多億千瓦時電能的輸出和消納，實(shí)現(xiàn)國家可再生能源中長期規(guī)劃的目標(biāo)。
②進(jìn)行陸上分散式并網(wǎng)開發(fā)。山西、遼寧、黑龍江、寧夏等部分地區(qū)，風(fēng)能
資源品質(zhì)和建設(shè)條件較好，適宜開發(fā)建設(shè)中小型風(fēng)電場。河南、江西、湖南、湖北、安徽、云南、四川、貴州以及其他內(nèi)陸省份，也有一些資源條件和建設(shè)條件較好、適宜進(jìn)行分散式并網(wǎng)開發(fā)的場址。“十三五”期間，我國將在上述地區(qū)因地制宜開發(fā)建設(shè)中小型風(fēng)電項(xiàng)目。
③建設(shè)海上風(fēng)電基地。在江蘇、山東、河北、上海、浙江、福建、廣東、廣西和海南等沿海區(qū)域開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。
3、風(fēng)電行業(yè)市場競爭格局
（1）風(fēng)電市場競爭情況
我國風(fēng)電市場的競爭主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
①由于受到行業(yè)進(jìn)入門檻的制約， 風(fēng)力發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)市場份額較高的行業(yè)集中度特征，根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 2016 年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)商企業(yè)超過 100 家，前十家裝機(jī)容量超過 1,300 萬千瓦，占比達(dá)到 58.8%。累計裝機(jī)前十家的開發(fā)企業(yè)裝機(jī)容量超過 1 億千瓦，占比達(dá)到 69.4%。
2016 年我國風(fēng)電新增裝機(jī)排名前 10 的開發(fā)商及市場份額情況如下：
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2016年中國風(fēng)電累計裝機(jī)排名前十的開發(fā)商市場份額
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②競爭不僅取決于裝機(jī)容量，更涉及多個方面，例如歷史業(yè)績、國內(nèi)地位、產(chǎn)業(yè)鏈完整程度、與地方可持續(xù)發(fā)展的銜接。 2003 年以來，國家能源局已經(jīng)組織了六次風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)，極大地推動了我國風(fēng)電的發(fā)展以及風(fēng)電基地的形成。其衡量的標(biāo)準(zhǔn)均采用綜合考評方式，提倡自主研發(fā)、注重經(jīng)驗(yàn)和能力，鼓勵運(yùn)營商與設(shè)備商的聯(lián)合等。
③區(qū)域市場集中度提高。國家規(guī)劃的八個風(fēng)電基地總裝機(jī)容量預(yù)計可達(dá)到1.4 億 kW 左右，且各風(fēng)電基地的運(yùn)營企業(yè)格局較為穩(wěn)定。
（2）行業(yè)市場化程度
風(fēng)電行業(yè)的市場化程度不高。一方面，電力的銷售對象較為單一，受《可再生能源法》的保護(hù)，電力銷售不存在任何障礙；另一方面，風(fēng)電運(yùn)營商主要為國有的電力企業(yè)和能源企業(yè)， 其它類型的運(yùn)營企業(yè)盡管數(shù)量多， 但持續(xù)發(fā)展能力弱。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2016 年末，我國累計裝機(jī)容量前十大風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)合計占全國市場 69.4%的份額。
4、市場供求狀況及變動原因
從需求端來看，《可再生能源法》規(guī)定，利用可再生能源產(chǎn)生的電力實(shí)行全額收購制度，電網(wǎng)公司須全額購買獲核準(zhǔn)的可再生能源發(fā)電場所生產(chǎn)的，且發(fā)電項(xiàng)目在其電網(wǎng)所覆蓋的范圍內(nèi)符合并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的全部上網(wǎng)電力。因此，風(fēng)電行業(yè)需求基本不會受國內(nèi)電力需求的波動影響， 但會隨著局部電網(wǎng)的瞬時負(fù)荷化和輸送能力的變化而變動。
從供應(yīng)端來看，國家政策的大力支持及風(fēng)電行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，為風(fēng)電行業(yè)提供了優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)全球風(fēng)能理事會統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2001 年至 2016 年期間，我國風(fēng)電裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)了 49.53%的年復(fù)合增長率，截至 2010 年底，我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到 44,733MW，超越美國成為全球第一大風(fēng)電裝機(jī)國家。 2011 年，我國仍為風(fēng)電新增裝機(jī)容量和累計裝機(jī)容量全球第一的國家。 2012 年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量 12,960MW（位列全球第二），累計裝機(jī)容量 75,324MW（位列全球第一）。 2013 年-2016 年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量、累計裝機(jī)容量均列全球第一位。為了實(shí)現(xiàn)國家節(jié)能減排的目標(biāo)，我國將繼續(xù)大力推動清潔能源的高效利用，并大力開發(fā)新能源和可再生能源，風(fēng)電無疑是其中的一個重要的開發(fā)方向，未來風(fēng)電行業(yè)將保持高速增長趨勢。
