中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：8月11日，賽迪智庫(kù)電子信息產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布了《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2017版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《白皮書(shū)》）。該《白皮書(shū)》顯示，2016年，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到378億美元，同比增長(zhǎng)16%，增速較2015年下滑了15個(gè)百分點(diǎn)。按容量計(jì)算，全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模首次超過(guò)90吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18%，容量增速高于產(chǎn)值增速。
總體來(lái)看，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。在產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，出現(xiàn)了顯著調(diào)整，消費(fèi)型鋰離子電池市場(chǎng)占比逐漸下降，動(dòng)力型鋰離子電池占比持續(xù)上升。在產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分布上，行業(yè)集中趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯。不僅市場(chǎng)向少數(shù)國(guó)家集中，而且呈現(xiàn)向少數(shù)企業(yè)集中的態(tài)勢(shì)。
動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)異軍突起
《白皮書(shū)》顯示，2016年全球及我國(guó)動(dòng)力型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著調(diào)整。全球市場(chǎng)方面，按容量計(jì)算，去年消費(fèi)型鋰離子電池占比44.7%，比2015年的50%下降了5個(gè)百分點(diǎn)，占比首次跌破50%。與此相反，去年動(dòng)力型鋰離子電池占比卻比2015年的40%增長(zhǎng)了5個(gè)百分點(diǎn)，占比達(dá)到44.8%，首次超過(guò)消費(fèi)型鋰離子電池，而其他（儲(chǔ)能、工業(yè)型）鋰離子電池占比為10.5%，基本與2015年持平。
我國(guó)市場(chǎng)方面，2016年動(dòng)力型鋰離子電池市場(chǎng)占比達(dá)到52%，首次突破50%并超過(guò)消費(fèi)型鋰離子電池，而2015年這一比例還只有47%；消費(fèi)型鋰離子電池市場(chǎng)占比繼續(xù)下滑，2016年約為42%，2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%；另外儲(chǔ)能型鋰離子電池在光伏分布式應(yīng)用以及移動(dòng)通信基站儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，2016年達(dá)到6%，比起2014年的4%、2015年的5%，一年上一個(gè)臺(tái)階。
之所以全球及我國(guó)動(dòng)力型鋰離子電池占比出現(xiàn)這種逆襲態(tài)勢(shì)，原因之一在于，近兩年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)性增長(zhǎng)，電動(dòng)自行車(chē)占比也穩(wěn)步提升，而全球手機(jī)出貨量增長(zhǎng)則現(xiàn)平穩(wěn)趨勢(shì)，便攜式電腦、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品開(kāi)始逐步退出市場(chǎng)。
例如，在全球電動(dòng)汽車(chē)熱銷(xiāo)的帶動(dòng)下，以松下、湯淺等為代表的日本鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)相繼向動(dòng)力電池轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)日本動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年日本國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到12.4億只，創(chuàng)2010年以來(lái)的新高，同比2015年增長(zhǎng)了27%。其中，動(dòng)力型鋰離子電池產(chǎn)量占比已經(jīng)接近2/3，創(chuàng)歷年來(lái)新高。
原因之二在于產(chǎn)業(yè)投資力度持續(xù)升溫，骨干企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)。2015年開(kāi)始我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)勢(shì)頭，帶動(dòng)了鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)需求猛增，2016年這一局面繼續(xù)持續(xù)，加上“十三五”期間我國(guó)大力發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)的戰(zhàn)略決策，骨干企業(yè)紛紛加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，以期在動(dòng)力電池領(lǐng)域搶占有利市場(chǎng)地位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資（含擬投資）超過(guò)1200億元，實(shí)際投資550億元，其中動(dòng)力電池、正極材料、隔膜投資額最多。
《白皮書(shū)》顯示，預(yù)計(jì)今年我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)占比有望突破60%，而動(dòng)力鋰離子電池對(duì)拉動(dòng)我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將超過(guò)90%。
行業(yè)集中趨勢(shì)愈發(fā)明顯
《白皮書(shū)》顯示，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的集中趨勢(shì)首先體現(xiàn)在區(qū)域上，中、日、韓三國(guó)占據(jù)了全球97%左右的市場(chǎng)份額。
從產(chǎn)值看，2016年，日本國(guó)內(nèi)鋰離子電池行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值達(dá)到3799億日元（約230億元人民幣），同比增長(zhǎng)11%。韓國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到113.3億美元，同比增長(zhǎng)9%，增速比2015年下滑14個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1280億元，同比增長(zhǎng)30%。
在新能源汽車(chē)推廣政策繼續(xù)推動(dòng)下，以及中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品企業(yè)全球影響力的不斷提升，預(yù)計(jì)今年中國(guó)在全球鋰離子電池市場(chǎng)占比將達(dá)到43%，較2016年提高3個(gè)百分點(diǎn)，將進(jìn)一步擴(kuò)大與日本、韓國(guó)的差距。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的集中趨勢(shì)還體現(xiàn)在企業(yè)之間，大部分的市場(chǎng)份額集中于少數(shù)幾家企業(yè)手中，骨干企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在逐漸建立。以我國(guó)為例，根據(jù)2016全年動(dòng)力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看，排名前10家廠商動(dòng)力電池出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到16.4吉瓦時(shí)，占比高達(dá)82%；而2015年的前20強(qiáng)占比也才81.3%。而且這種集中趨勢(shì)將進(jìn)一步加劇，預(yù)計(jì)今年前10名供應(yīng)商的市場(chǎng)占比將超過(guò)87%，較2016年提高5個(gè)百分點(diǎn)以上。
出現(xiàn)這種集中的原因在于骨干企業(yè)在品牌、影響力、技術(shù)水平等方面的優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)能擴(kuò)張速度快且有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，而眾多中小的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)要想打入新能源汽車(chē)廠商采購(gòu)體系，則需要花費(fèi)大量的人力物力以及較長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)展驗(yàn)證。
