我國(guó)政府對(duì)膜技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)同樣十分重視，已連續(xù)六個(gè)五年計(jì)劃都把膜技術(shù)的重要性提升到了戰(zhàn)略高度。根據(jù)工信部《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，功能性膜材料擁有23種重點(diǎn)產(chǎn)品，同時(shí)還被列為十大重點(diǎn)工程之一，其在高分子材料中重要程度不言而喻。
從23種重點(diǎn)產(chǎn)品中可以看出，應(yīng)用于平板顯示、LCD等領(lǐng)域的光學(xué)膜相關(guān)產(chǎn)品最多，達(dá)到了9種；其次是應(yīng)用于太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域的電池隔膜，有5種；此外，離子膜、水處理膜分別有2種。
資料顯示，2010年我國(guó)膜產(chǎn)值超過(guò)300億元，約占全球膜市場(chǎng)的10%。預(yù)期至2015年膜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)達(dá)千億元規(guī)模，“十二五”期間年均增長(zhǎng)率30%，市場(chǎng)前景廣闊。
近幾年來(lái)，由于智能觸屏手機(jī)等電子設(shè)備的飛速發(fā)展，光學(xué)膜也隨之迎來(lái)了爆發(fā)性增長(zhǎng)，成為了最耀眼的膜材料；而水處理膜則由于我國(guó)水資源匱乏、污染嚴(yán)重等民生問(wèn)題，也出現(xiàn)了黃金發(fā)展機(jī)會(huì)。
功能性膜2015年產(chǎn)值達(dá)千億
如上所述，功能性膜材料在水處理、太陽(yáng)能電池、光學(xué)顯示等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)分布廣泛，我國(guó)在十二五期間對(duì)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予了極高的重視。
工信部《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出功能性膜材料發(fā)展目標(biāo)：“到2015年，實(shí)現(xiàn)水處理用膜、動(dòng)力電池隔膜、氯堿離子膜、光學(xué)聚酯膜等自主化，提高自給率，滿足節(jié)能減排、新能源汽車(chē)、新能源的發(fā)展需求。”
而根據(jù)科技部《高性能膜材料科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，2010年我國(guó)膜產(chǎn)值已超過(guò)300億元，約占全球膜市場(chǎng)的10%。預(yù)期至2015年膜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)達(dá)千億元規(guī)模，“十二五”期間年均增長(zhǎng)率30%。
除了工信部《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》和科技部《高性能膜材料科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，膜工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)“十二五”規(guī)劃》、工信部《電子信息產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》、環(huán)保部《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)十二五發(fā)展規(guī)劃均重點(diǎn)提及發(fā)展膜材料。
然而，由于我國(guó)高分子膜材料的開(kāi)發(fā)起步較晚，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，主要高分子膜材料長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，高端產(chǎn)業(yè)、低端環(huán)節(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重；企業(yè)規(guī)模普遍較小，目前我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)300億的市場(chǎng)上千個(gè)企業(yè)分割，產(chǎn)值過(guò)億的規(guī)模企業(yè)很少；應(yīng)用層次偏低，應(yīng)用領(lǐng)域偏窄，90%應(yīng)用于水處理和海水淡化領(lǐng)域；高端領(lǐng)域僅占膜市場(chǎng)的10%以下。
相關(guān)規(guī)劃中也清楚認(rèn)識(shí)到目前國(guó)內(nèi)膜技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平的差距，如科技部規(guī)劃中就提出在“十二五”期間“提升自主創(chuàng)新能力、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提升在資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)中的貢獻(xiàn)度以及完善創(chuàng)新體系建設(shè)的"三個(gè)提升、一個(gè)完善"”總體目標(biāo)，將技術(shù)創(chuàng)新擺在了極其重要的位置。
由于篇幅原因，本文將重點(diǎn)關(guān)注膜材料中最為炙手可熱的水處理膜和光學(xué)膜。
相對(duì)傳統(tǒng)污水處理方法，膜技術(shù)在出水水質(zhì)和穩(wěn)定性上具明顯優(yōu)勢(shì)，如用膜法精密過(guò)濾代替蒸發(fā)，可節(jié)能40%以上，減少溶劑消耗量30%，膜法滲透汽化技術(shù)代替精餾，進(jìn)行有機(jī)物脫水，可節(jié)能50%以上。
在工信部《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，重點(diǎn)提出發(fā)展反滲透膜和納濾膜兩種水處理膜，而要實(shí)現(xiàn)這兩種水處理膜的生產(chǎn)，則分別需要“反滲透膜生產(chǎn)線”和“納濾膜”生產(chǎn)線這兩種關(guān)鍵技術(shù)裝備。
此外，本文將重點(diǎn)探討另一種功能性膜材料是光學(xué)膜。
“光學(xué)薄膜在我們的生活中無(wú)處不在，從精密級(jí)光學(xué)設(shè)備、顯示器設(shè)備到日常生活中的光學(xué)薄膜應(yīng)用，只要有光就會(huì)有膜。”曹賢武教授表示，“光學(xué)膜種類(lèi)主要有偏光板，反射片、擴(kuò)散膜、增亮膜、反射型聚光片、復(fù)合型光學(xué)膜等。”
康得新：光學(xué)膜晉升“主打”
光學(xué)膜被廣泛地應(yīng)用于光電顯示的各個(gè)領(lǐng)域，液晶屏、觸摸屏、3D顯示均需大量使用光學(xué)膜。
據(jù)DisplayBank預(yù)計(jì)，2010年全球背光模組市場(chǎng)需求達(dá)到21.47億平方米，年均增速達(dá)33.3%，而觸摸屏年增長(zhǎng)高達(dá)152%。中國(guó)作為新興市場(chǎng)領(lǐng)域需求迅速增加，更為光學(xué)膜帶來(lái)更大市場(chǎng)空間。保守估計(jì)，2014年，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜需求總量將超過(guò)20億平方米。
光學(xué)膜處于光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈最上游，進(jìn)入壁壘極高，在過(guò)去的十年中美、日企業(yè)壟斷市場(chǎng)享受著超額利潤(rùn)。
由于技術(shù)、研發(fā)的先進(jìn)性和專利保護(hù)，在過(guò)去液晶背光模組的主要原材料基本掌握在日本的Keiwa、Kimoto、Tsujiden以及美國(guó)的3M等少數(shù)廠家中；偏光片行業(yè)更是如此，韓國(guó)的LG化學(xué)、日本的日東電工和住友化三家的市場(chǎng)份額就達(dá)到80%，行業(yè)壟斷格局非常明顯。
康得新的出現(xiàn)，志在打破光學(xué)膜長(zhǎng)期以來(lái)被國(guó)外壟斷的局面。
資料顯示，康得新是做預(yù)涂膜和BOPP原材料起家。2011年之前，康得新并沒(méi)有光學(xué)膜業(yè)務(wù)。隨著年產(chǎn)4000萬(wàn)平米光學(xué)膜示范線于2012年3月達(dá)產(chǎn)，光學(xué)膜占主營(yíng)業(yè)務(wù)從2011年底的0%迅速上升至2012年底42%。按照此趨勢(shì)，2013年中光學(xué)膜就將超越預(yù)涂膜成為康得新的最重要產(chǎn)品。
“公司的光學(xué)膜市場(chǎng)方向主要包括顯示和非顯示兩塊，顯示業(yè)務(wù)是跟液晶和平板相關(guān)的背光膜、增光膜、3D膜等產(chǎn)品，非顯示業(yè)務(wù)主要有汽車(chē)膜、窗膜等，這是公司產(chǎn)業(yè)鏈的橫向鋪開(kāi)。”康得新董事、總經(jīng)理徐曙表示，“長(zhǎng)期以來(lái)這些領(lǐng)域合格產(chǎn)品都以進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量大都不合格。我們?cè)谧龅墓鈱W(xué)膜在技術(shù)和質(zhì)量上都可以完全替代這些進(jìn)口產(chǎn)品。”
康得新的戰(zhàn)略目標(biāo)，是繼續(xù)堅(jiān)持以發(fā)展光學(xué)膜材料為產(chǎn)業(yè)方向，以光學(xué)膜技術(shù)之不變應(yīng)市場(chǎng)應(yīng)用之萬(wàn)變的發(fā)展宗旨，面向顯示與非顯示兩大市場(chǎng)不斷創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)打造國(guó)際光學(xué)膜領(lǐng)軍企業(yè)。
對(duì)于如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，徐曙進(jìn)一步表示：“除了橫向產(chǎn)業(yè)鏈，公司還將形成一個(gè)光學(xué)膜的縱向產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)包括光學(xué)膜的基材PET、保護(hù)膜、預(yù)涂膜、UV固化黏合劑、ITO膜以及納米級(jí)的模具等一系列縱向配套產(chǎn)品設(shè)施。公司有能力從產(chǎn)品上、從技術(shù)上做垂直整合，建立一個(gè)高度集中的、全球獨(dú)一無(wú)二的全產(chǎn)業(yè)集群。”
徐曙的信心來(lái)源于人才、技術(shù)和正在建設(shè)的40億光學(xué)膜基金。資料顯示，公司通過(guò)技術(shù)合作和人才引進(jìn)的方式已經(jīng)從日、韓、臺(tái)、歐美引進(jìn)100余名博士、專家和國(guó)內(nèi)工程師、技術(shù)人員組成800余人的產(chǎn)業(yè)化團(tuán)隊(duì)，擁有七大專有技術(shù)和六大配套事業(yè)部。
技術(shù)方面，憑借著頂尖的人才團(tuán)隊(duì)，公司在預(yù)涂膜領(lǐng)域已經(jīng)成為世界領(lǐng)先，在光學(xué)膜領(lǐng)域，正在從追趕走向領(lǐng)先。同時(shí)，公司注重研發(fā)，2012年研發(fā)支出達(dá)2382萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了228.22%。
此外，在客戶開(kāi)拓方面，憑借著技術(shù)優(yōu)勢(shì)，康得新在國(guó)內(nèi)外加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，光學(xué)膜國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)拓也迅速開(kāi)展，國(guó)內(nèi)客戶開(kāi)發(fā)已達(dá)100余個(gè)，三星、友達(dá)等國(guó)際大客戶的開(kāi)發(fā)也進(jìn)行順利。
打造全產(chǎn)業(yè)集群的根本保障來(lái)自公司增發(fā)投資的項(xiàng)目。公司年報(bào)顯示，投資達(dá)16億元的“向子公司張家港光電增資，建設(shè)2億平米光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)化集群項(xiàng)目”進(jìn)展順利，截至2012年底進(jìn)度已達(dá)38.75%。
“該項(xiàng)目增發(fā)募集16億，另外通過(guò)公司發(fā)債投入9億，兩者累計(jì)投入是25億，這只是固定資產(chǎn)方面的投入。此外，再加上后期的流動(dòng)資金需求，我們估計(jì)項(xiàng)目的總投資將達(dá)到40億。”徐曙表示，“項(xiàng)目是公司形成上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈的重要保證。”
根據(jù)計(jì)劃，該項(xiàng)目2013年將達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能的80%，2014完全達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)2億平米光學(xué)膜的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)每年新增銷(xiāo)售收入49.21億元、凈利潤(rùn)12.79億元。僅僅是新增的銷(xiāo)售收入和凈利潤(rùn)，就將分別達(dá)到2012年總營(yíng)收和凈利潤(rùn)的220%和300%。
津膜科技(300334,股吧)：水處理“膜法師”
我國(guó)人均淡水占有量?jī)H及世界人均的1/4，是聯(lián)合國(guó)列舉的13個(gè)缺水的國(guó)家之一。同時(shí)，嚴(yán)重的水體污染進(jìn)一步加劇了我國(guó)的缺水程度。
根據(jù)《2012年中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào)》，2012年全國(guó)地表水國(guó)控?cái)嗝婵傮w為輕度污染，其中十大流域中IV類(lèi)及以下水質(zhì)占比31.1%，重點(diǎn)湖泊（水庫(kù)）IV類(lèi)及以下水質(zhì)占比38.7%，地下水水質(zhì)呈較差級(jí)和極差級(jí)的監(jiān)測(cè)點(diǎn)占比分別為40.5%和16.8%。
預(yù)計(jì)到2050年，我國(guó)缺水總量將達(dá)4000億m3，因缺水而導(dǎo)致的工業(yè)總產(chǎn)值損失大約2000億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值損失大約1500億元。
水資源匱乏和水污染日益嚴(yán)重已成為制約我國(guó)社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，而隨著近期國(guó)務(wù)院明確提出加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保行業(yè)，水處理行業(yè)也隨之迎來(lái)了黃金發(fā)展機(jī)會(huì)。
根據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2015年，城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模將達(dá)到20,805萬(wàn)方/日的目標(biāo)，比“十一五”末增長(zhǎng)67%；全國(guó)再生水規(guī)模將達(dá)到3885萬(wàn)噸/日，比“十一五”末增長(zhǎng)221%，復(fù)合增速26.2%。
津膜科技（300334.SZ）前身是1974年的天津工業(yè)大學(xué)膜分離研究所，歷史悠久，技術(shù)力量雄厚。2013年，公司與天津工業(yè)大學(xué)共同承擔(dān)的“高性能聚偏氟乙烯中空纖維膜制備及在污水資源化應(yīng)用中的關(guān)鍵技術(shù)”項(xiàng)目榮獲國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
公司業(yè)務(wù)集中在超濾/微濾膜領(lǐng)域，從事水處理膜工程和膜產(chǎn)品的銷(xiāo)售，其市場(chǎng)空間主要在市政供水、市政污水處理及回用、工業(yè)水處理和海水淡化處理領(lǐng)域。
根據(jù)華泰證券(601688,股吧)的研究，“2012年超濾/微濾膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)平方米左右，2013-2015年市場(chǎng)規(guī)模年平均增速在30%以上。”
與反滲透膜被國(guó)外品牌壟斷的市場(chǎng)格局不同，國(guó)內(nèi)超濾/微濾市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)品牌憑借低廉的價(jià)格（30%的價(jià)格優(yōu)勢(shì)）和逐漸成熟的技術(shù)已走上主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。
作為國(guó)內(nèi)老牌膜組件供應(yīng)商，公司具備完整的膜制造技術(shù)（溶液紡絲法、熔融紡絲法、涂覆紡絲法），具有系列化的膜應(yīng)用工藝（CMF、SMF、MBR）。在公司承接的膜工程項(xiàng)目中，使用的微濾/超濾膜組件均為公司自產(chǎn)。
此外，公司投資1.47億復(fù)合熱致相分離法高性能PVDF中空纖維膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、投資1.22億海水淡化預(yù)處理膜項(xiàng)目均已開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)兩個(gè)項(xiàng)目都將在2014年3月31日完工。募投項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，公司產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到415萬(wàn)平米/年，是目前的4倍，業(yè)績(jī)大增增長(zhǎng)可期。
