在8月2日上海舉行的一場光伏產(chǎn)業(yè)論壇上，兩個陣營產(chǎn)生了一次有趣的交鋒。一方面，以舊貴族為代表的企業(yè)在痛陳企業(yè)面臨資金壓力，而另一方面，航天機電(600151,股吧)董事長徐杰在演講中自信滿滿的表示，“航天機電制造的是曬著太陽唱著歌的現(xiàn)金奶牛”，讓臺下舊貴族的代表們哭笑不得。
國內(nèi)市場的啟動和新貴族背靠央企的強大后盾，使得新貴族的崛起占盡了天時地利人和。
不愁錢的新貴族
新貴族們的崛起，首先來源于國內(nèi)光伏市場啟動的契機。
2013年7月，國務(wù)院頒發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2013〕24號文，行業(yè)內(nèi)簡稱“國八條”)，其中提到，到2015年，我國光伏市場的總裝機容量將大于35GW。這就意味著在2015年前，每年將有10GW的裝機容量。
和國內(nèi)市場啟動形成鮮明對比的，是歐洲市場的逐年萎縮。匯豐銀行給出的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，歐洲市場在世界光伏裝機總量中所占的百分比，將會從2011年的68%，下降到2013年的32%，而到了2015年，這一數(shù)字還將下降到25%。與此同時，中國市場在世界光伏裝機總量中所占的百分比，將從2011年的11%，上升到2013年的27%，到了2015年還將繼續(xù)保持在23%，和整個歐洲市場持平。到2013年以后，中國和歐洲也將成為全球最大的兩個光伏安裝市場。
而光伏行業(yè)的舊貴族們發(fā)現(xiàn)，就在中國市場啟動的同時，這個市場就已經(jīng)不再屬于他們了。
根據(jù)航天機電提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年中國光伏系統(tǒng)集成商的排名中，從第一名到第六名分別為中電投、特變電工(600089,股吧)、中國國電集團、江蘇振發(fā)集團、中廣核和上海太陽能科技有限公司。上海太陽能科技有限公司為航天機電旗下經(jīng)營EPC業(yè)務(wù)的實體。這六家企業(yè)組成了目前國內(nèi)電站業(yè)務(wù)的第一陣營，主要包括五大電力公司和央企。
而早期在外海上市的中游龍頭企業(yè)，在國內(nèi)光伏電站市場很難拿到項目。一位業(yè)內(nèi)分析師告訴記者，在以尚德電力和賽維LDK為代表的中游龍頭企業(yè)中，在國內(nèi)電站開發(fā)環(huán)節(jié)做得最好的是晶科能源和英利新能源。但是這兩家企業(yè)所占份額也非常小。“在國內(nèi)能獲得電站項目，最重要的是靠資金量和政府關(guān)系。”上述分析師說。
對此，航天機電董事長徐杰認為，之所以航天機電可以在國內(nèi)電站市場做到第六名，很重要的原因就是航天機電的品牌值得信賴。并且航天機電與國家機構(gòu)和地方政府關(guān)系良好，在項目獲得上可以獲得政府支持。
徐杰還告訴記者，光伏制造企業(yè)直接投資建設(shè)電站總規(guī)模在5GW以上，沉淀資金500億。而在融資方面，航天機電能夠搭建海內(nèi)外融資平臺，又背靠航天集團提供財務(wù)支持，與國開行保持良好的信貸渠道。
新光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
把目標定位為光伏電站長期持有者的招商新能源，則有更加宏偉的目標。在同一個會議上，招商新能源董事長李原告訴記者，招商新能源正在打造一個“光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，這個新聯(lián)盟中將包括大型國企和行業(yè)巨頭，并將依靠華為和國電分別搭建軟硬件平臺。
記者看到，在這個光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的草圖中，核心圈為以招商新能源、中核建、保利協(xié)鑫、保利新能源組成的EPC建設(shè)方。中間為以社?；?、國開行、中國投資、國家電網(wǎng)、華為和騰暉組成的投資者和運營方。外圈是以三峽集團、中科信、中廣核和航天機電的運營維護方。進入這個豪華名單的，包含了電站開發(fā)過程中從開發(fā)、融資、建設(shè)、運營環(huán)節(jié)的各個主體，將成為未來中國光伏產(chǎn)業(yè)的巨型航母。
記者也發(fā)現(xiàn)，光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中同時出現(xiàn)了華為的身影，標志著華為正式進軍光伏領(lǐng)域。據(jù)李原介紹，華為也將為光伏電站項目開發(fā)一個以手機作為終端的智能管理平臺。“未來，用戶可以直接用自己的手機，查看自家屋頂光伏項目的發(fā)電量和運行情況，這就是我們想要達到的目標。”李原向記者解釋。
而招商新能源這樣的電站持有者，也在國內(nèi)培養(yǎng)了屬于自己的光伏供應(yīng)鏈。如中利騰暉就是招商新能源最重要的合作伙伴之一。中利騰暉董事長王柏興向記者表示，招商新能源今年將要收購中利騰暉500MW至700MW的電站項目。
而回顧中利騰暉的歷史，其1.5MW產(chǎn)能在2011年才建立起來，此時，光伏產(chǎn)能過甚的現(xiàn)象已經(jīng)凸顯。而較新的生產(chǎn)線也使得中利騰暉擁有最好的技術(shù)和成本。
