錦富新材今日公告，將收購三星的供應商蘇州帝艾斯，由于蘇州帝艾斯陷入困境，本次收購價格僅為550萬美元（約合人民幣3366萬元）。而蘇州帝艾斯2012年的營收為11億元，占到錦富新材去年營收57.10%。
根據(jù)交易方案，錦富新材擬通過全資子公司香港赫歐電子有限公司設(shè)立ALL IN Asia Holdings Company Limited，并以該新設(shè)立子公司作為本次收購主體，以現(xiàn)金支付方式，購買DS亞洲控股有限公司（以下簡稱“DSA”）持有的帝艾斯光電蘇州有限公司97.82%的股權(quán)。本次交易完成后，錦富新材間接持有蘇州帝艾斯97.82%的股權(quán)。
據(jù)審計機構(gòu)、評估機構(gòu)現(xiàn)階段出具的預估數(shù)據(jù)，截至評估基準日2013年7月31日，在持續(xù)經(jīng)營前提下，蘇州帝艾斯公司于評估基準日的賬面凈資產(chǎn)為-1.95億元（未經(jīng)審計），采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估后的凈資產(chǎn)價值預估為-1.77億元，對應97.82%的股權(quán)評估預估值為0萬元，預估增值額為1.91億元，增值率為100%。據(jù)上市公司與交易對方簽訂的《股權(quán)收購之框架協(xié)議》，本次收購價格擬定為550萬美元。
蘇州帝艾斯2012年的營收為11億，占到錦富新材去年營收的57.1%。錦富新材表示，蘇州帝艾斯擁有三星顯示這一優(yōu)質(zhì)客戶以及先進的生產(chǎn)技術(shù)，但由于管理不善、財務狀況不佳，面臨經(jīng)營困境。公司敏銳地意識到這是進軍下游產(chǎn)業(yè)鏈的重要機遇，希望收購蘇州帝艾斯成為公司向下游產(chǎn)業(yè)鏈進軍的突破口，完成公司平臺化轉(zhuǎn)型的重要一步。
據(jù)悉，錦富新材與蘇州帝艾斯都從事平板顯示器件及零部件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和售后服務，因此在業(yè)務流程、供應商、直接或間接客戶、生產(chǎn)管理經(jīng)驗方面可以相互借鑒。
錦富新材認為，公司在本次交易完成后將整合本公司與蘇州帝艾斯的供應商、客戶等方面資源，并且完善優(yōu)化業(yè)務流程，通過并購實現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效應。同時，公司將憑借控股蘇州帝艾斯成功打通產(chǎn)業(yè)鏈，并掌控獨立面向終端廠商的出貨渠道。
