中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：由中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委會(huì)員等三家機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《2017年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》（以下簡稱 《簡報(bào)》）近日火熱出爐。
《簡報(bào)》顯示，2017年我國（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)1966萬千瓦，同比下降15.9%；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，同比增長11.7%。
與往年相比，新增裝機(jī)增速雖有所放緩，但風(fēng)電開發(fā)正在從資源集中地區(qū)向負(fù)荷集中地區(qū)推進(jìn)，2017年我國中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比已達(dá)55%。與此同時(shí)，海上風(fēng)電正駛?cè)氚l(fā)展快車道
產(chǎn)業(yè)步入新一輪調(diào)整期
根據(jù)《簡報(bào)》，與2016年相比，2017年我國中南地區(qū)，諸如湖南、河南等省份風(fēng)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)逐步增長態(tài)勢(shì)，同比增長44%，新增裝機(jī)容量占比增長至23%。
與此上述地區(qū)形成鮮明對(duì)比的是西北、西南、東北、華北、華東裝機(jī)容量同比均出現(xiàn)下降，西北、西南同比下降均超過40%，東北同比下降32%，華北同比下降9%，華東同比下降5%。
海上風(fēng)電方面，根據(jù)《簡報(bào)》，2017年我國海上風(fēng)電取得突破性進(jìn)展，新增裝機(jī)共319臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到116萬千瓦，同比增長97%；累計(jì)裝機(jī)達(dá)到279萬千瓦。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家表示，近年來在我國能源主管部門在產(chǎn)業(yè)布局、規(guī)劃導(dǎo)向等多方面因勢(shì)利導(dǎo)、多措并舉，為產(chǎn)業(yè)構(gòu)建了明確有效的立體化、組合化政策體系，不斷推動(dòng)我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。從上述數(shù)據(jù)可以看出，2017年我國新增風(fēng)電裝機(jī)中中東部和南方地區(qū)占比已經(jīng)過半，新能源集中與分散發(fā)展并舉的格局正逐漸形成，風(fēng)電新一輪調(diào)整期已至。
市場集中度進(jìn)一步提高
風(fēng)電布局日趨優(yōu)化的同時(shí)，從《簡報(bào)》中的數(shù)據(jù)來看，我國風(fēng)電整機(jī)市場的集中度同樣得到進(jìn)一步提升。
《簡報(bào)》顯示，2017年，我國風(fēng)電統(tǒng)計(jì)有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共22家，新增裝機(jī)容量1966萬千瓦，其中，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)到523萬千瓦，市場份額達(dá)到26.6%；其次為遠(yuǎn)景能源、明陽智能、聯(lián)合動(dòng)力和重慶海裝，前五家市場份額合計(jì)達(dá)到67%。
具體來說，排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%；排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。截至2017年底，全國累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，有7家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量超過1000萬千瓦，7家市場份額合計(jì)達(dá)到67%；其中，金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到超過4000萬千瓦，占國內(nèi)市場的22.7%；另外，聯(lián)合動(dòng) 力累計(jì)裝機(jī)占比9.4%，首次超過華銳風(fēng)電，位居第二。
集中度進(jìn)一步提升的情況同樣在風(fēng)電開發(fā)商上得到充分體現(xiàn)?！逗唸?bào)》顯示，2017年，我國風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)企業(yè)共80多家，前十五家裝機(jī)容量合計(jì)接近1500萬千瓦，占比達(dá)到76%。截至2017年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過1.3億千瓦，占比達(dá)到71%。
此外值得關(guān)注的是，我國風(fēng)企 “走出去”的步伐也進(jìn)一步提速并且取得了顯著的成績。
截至2017年底，我國風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)1707臺(tái)，累計(jì)容量達(dá)到3205兆瓦。我國風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口到33個(gè)國家，較2016年新增加5個(gè)國家（包括墨西哥、黑山共和國、菲律賓、法國和摩洛哥）；其中向美國出口的風(fēng)電機(jī)組容量最多，占出口總?cè)萘康?7%。其次是巴基斯坦、澳大利亞、南非，出口占比分別為13%、11%和9%。
機(jī)組大型化趨勢(shì)日益顯現(xiàn)
除了風(fēng)電市場集中度進(jìn)一步提升外，海陸風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量大型化趨勢(shì)正在日益顯現(xiàn)。
《簡報(bào)》顯示，2017年，我國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.1兆瓦，同比增長8%；截至2017年底，累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7兆瓦，同比增長2.6%。
具體來看，2017年我國新增風(fēng)電機(jī)組中，2兆瓦以下（不含2兆瓦）新增裝機(jī)容量市場占比達(dá)到7.3%，2兆瓦風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國新增裝機(jī)容量的59%，2兆瓦至3兆瓦（不包括3兆瓦）新增裝機(jī)占比達(dá)到85%。3兆瓦至4兆瓦（不包括4兆瓦）機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到2.9%，4兆瓦及以上機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到4.7%。
與2016年相比，變化幅度較大的有，2.1兆瓦至2.9兆瓦機(jī)組市場份額增長了11%；1.5兆瓦機(jī)組市場份額下降了11%至6.2%。
截至2017年底，我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)中，2兆瓦以下（不含2兆瓦）累計(jì)裝機(jī)容量市場占比達(dá)到53.1%，其中，1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的45.8%，同比下降約5個(gè)百分點(diǎn)。2兆瓦風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比上升至35%，同比上升約3個(gè)百分點(diǎn)。2兆瓦至3兆瓦（不包括3兆瓦）累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到8.9%。3兆瓦至4兆瓦（不包括4兆瓦）機(jī)組累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到2.1%，4兆瓦及以上機(jī)組累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到1%。
海上機(jī)組方面也體現(xiàn)出了與陸上風(fēng)電機(jī)組相同的趨勢(shì)?！逗唸?bào)》顯示，截至2017年底，我國海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)共11家，其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到15萬千瓦以上有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的88%，上海電氣以55%的市場份額遙遙領(lǐng)先。
值得關(guān)注的是，在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量為4兆瓦機(jī)組最多，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到153萬千瓦，占海上裝機(jī)容量的55%；5兆瓦風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到20萬千瓦，占海上總裝機(jī)容量的7%；6兆瓦風(fēng)電機(jī)組吊裝的仍是樣機(jī)，尚未批量吊裝。
