在中歐光伏貿易談判仍陷入膠著局面的背景下，海內外光伏板塊的強勢表現，主要得益于“光伏新政”以及最新中報預告顯示的光伏產業(yè)景氣度正在逐步回升等積極因素。
有分析認為，光伏產業(yè)已經度過了最艱難時期。“光伏新政”給市場各方吃了“定心丸”，考慮到隨后出臺的一些相關配套政策和實施細則，相信光伏行業(yè)的“春天”越來越近。
利好政策具體明確
近年來，光伏產業(yè)“內外交困”，處于生死邊緣。歐美市場需求嚴重萎縮，時至今日，中歐光伏貿易談判還處于膠著狀態(tài)。同時，國內市場沒有大規(guī)模啟動。市場需求、資金支持等方面困擾著這一新興戰(zhàn)略性產業(yè)。
與此同時，政府也高度關注光伏產業(yè)的發(fā)展，各級領導也做了明確的指示與鼓舞，不過，出臺的扶持意見僅限于原則或精神，沒有明確的補貼政策、補貼年限等具體措施釋放出來。
而國務院7月15日公布的《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（以下簡稱《意見》），被業(yè)內稱為綱領性文件，是前一階段國務院出臺的有關光伏產業(yè)政策文件的集大成者。
“這個《意見》最大的亮點就是規(guī)定上網電價及補貼的執(zhí)行期限原則上為20年。這無疑給光伏企業(yè)、銀行等方面吃了定心丸。”某光伏企業(yè)副總經理表示，電價和補貼政策是制約光伏產業(yè)發(fā)展的最重要因素。光伏產業(yè)一般要做25年的投資回報預算，補貼年限的明確，使得光伏產業(yè)企業(yè)得到更多金融支持，銀行也會放心把錢貸給企業(yè)。
此外，《意見》提出2013-2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機容量10GW左右，到2015年總裝機容量達到35GW以上。“裝機量的擴容，意味著有更多的光伏產品可以應用，這對目前飽受產能過剩之苦的光伏業(yè)將是一大利好。”業(yè)內專家預計，光伏電站投資按平均每千瓦1萬元測算，分布式光伏系統(tǒng)按每千瓦1.5萬元測算，這次目標上調帶動的投資需求將超千億元。
“此次國家默許了行業(yè)的兼并重組破產等情況，督促行業(yè)淘汰落后產能、落后企業(yè)，促進行業(yè)整合。對單晶硅和多晶硅項目的產品質量進行嚴格限制，主要原因在于我國此類產品結構不合理，低端的、電池轉化率低的產品產能過剩，大量出口，而高端的、電池轉化率高的產品需要大量進口，其中高附加值的多晶硅產品，大約80%來自進口。”卓創(chuàng)資訊分析師李曉坤表示。
行業(yè)景氣度逐步回升
最新的中報預告顯示，光伏行業(yè)還在底部，但已出現反轉的積極信號。有關統(tǒng)計顯示，33家光伏概念上市公司中，已有24家發(fā)布了2013年中報業(yè)績預告，其中3家預增、6家預減、1家續(xù)盈、4家續(xù)虧、2家首虧、5家扭虧、3家略增。其中，精功科技(002006,股吧)凈利潤下滑幅度最高，為656.6%，而光電股份(600184,股吧)、中環(huán)股份(002129,股吧)等的業(yè)績增長幅度超過了100%。
有分析認為，國內光伏產業(yè)已經度過了最艱難的時期。國內需求正在上漲，個別光伏企業(yè)近期也調高了價格。5月份，太陽能電池出口0.52億個，增長了35.49%。雖然出口額下降了54.57%，但終止了去年量價齊跌的局面。
國信證券也認為，從A股企業(yè)來看，部分光伏組件企業(yè)，如東方日升、向日葵等也出現了業(yè)績的扭虧為盈，體現了企業(yè)盈利在經歷了去年的持續(xù)低谷之后出現底部回升的趨勢，行業(yè)已經反轉，當然短期的歐盟“雙反”可能對企業(yè)盈利預期構成擾動，但是仍然不改變中長期行業(yè)復蘇的格局。
以向日葵公司為例，該企業(yè)預計2013年上半年歸屬上市公司股東的凈利潤為2000萬～3500萬元，而其去年同期虧損1.7億元。對此，該公司解釋稱，光伏產品銷售價格穩(wěn)中有升，相應的產品銷售毛利率有所上升，此外公司新興市場拓展取得良好業(yè)績。
事實上，不少光伏巨頭年初以來日子就開始好過起來。賽維LDK總裁興雪近日表示，盡管離完全復蘇還有很大距離，但近兩個季度公司的生產經營情況在持續(xù)好轉。江西升陽光電公司負責人也表示，從1月份到現在，公司每個月都保持兩位數增長，目前全年訂單已排定。
充滿信心走出“寒冬”
“目前中國的光伏組件有效產能為27GW，在國內需求達到10GW之后，中國的光伏產品出口率僅有63%，使得美國和歐盟的"雙反"威力迅速下降。世界光伏的安裝量每年都有10%以上的成長，只要產能增量不大，光伏企業(yè)有望在2014年走出寒冬。”某光伏企業(yè)高管告訴記者。
與此同時，不少機構也對光伏行業(yè)早日走出低迷充滿信心。“光伏行業(yè)最黑暗時期已過，2013年基本面有好轉趨勢。光伏行業(yè)供需格局趨于平衡，全球電池組件產能達50GW-60GW，預計2013-2014年需求分別為36.3GW、47.8GW，考慮中間庫存等因素，2014年總供給存在缺口的可能。”某機構研究員分析稱，此外，根據美股和A股市場光伏概念的統(tǒng)計，電池組件環(huán)節(jié)雖持續(xù)虧損，但最困難時期已經過去，毛利率水平2013年一季度明顯回升，減值計提削弱，盈利能力好轉。
包括霧霾天氣在內的各類環(huán)境污染時刻影響著人們的生活，也在一定程度上窒息著“中國夢”。大力發(fā)展和使用清潔能源在社會各界已達成共識，上至國務院總理，下到普通百姓，都在關注光伏行業(yè)的未來，希望行業(yè)在挫折中重振。
對于下一步的相關配套政策和實施細則問題，業(yè)內認為，國家推動光伏國內應用，讓其成為當前經濟下行壓力下調結構、穩(wěn)增長的一個“先鋒”和“動力”意圖明顯。但光伏業(yè)要擔當起這一重任，還需出臺相關配套政策和實施細則。特別是《意見》提出的“在財稅、補貼、融資等方面對光伏企業(yè)予以支持”要盡快落實。
對此，有報道稱，對于包括太陽能、風能在內的可再生能源，國務院日前已經下達明確指示，要求財政部盡快建立足額的可再生能源發(fā)展基金，對可再生能源發(fā)電的企業(yè)要足額補貼到位。可再生能源電價附加征收標準或將再度提高，調整意見已上報國務院。多部門都在緊鑼密鼓地商量對策，預計年底前將解決補貼滯后發(fā)放等問題。
