中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：短短一年間，火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻就迎來了產(chǎn)業(yè)爆破時(shí)刻。這原本是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在大步邁向商業(yè)化進(jìn)程中的一條隱蔽賽道，但現(xiàn)在，隨著重量級玩家不斷涌入，商業(yè)模式愈發(fā)多樣，一個(gè)成規(guī)模的新興市場儼然成型。
在今年之前，盡管很多人知道它應(yīng)用場景廣闊，但市場上多數(shù)企業(yè)對其只是一知半解，缺乏整體的解決能力。聯(lián)合調(diào)頻的“宿主”火電廠，對此也是猶疑未定。
截至到2017年底，火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目還不過區(qū)區(qū)三四個(gè)。但如今，僅僅半年過去，已建、在建和中標(biāo)的項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到至少20個(gè)，區(qū)域市場也從華北電網(wǎng)向蒙西電網(wǎng)、南方電網(wǎng)擴(kuò)散，投資主體和利益分成模式日趨多元。今年下半年，這個(gè)細(xì)分市場將迎來項(xiàng)目興建的第一個(gè)高潮。
火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻采用AGC（自動(dòng)發(fā)電控制）技術(shù)，它因快速反應(yīng)和智能控制的優(yōu)點(diǎn)而被視為電力輔助服務(wù)的明日之星。一直以來，這個(gè)市場的頭兩號(hào)玩家是北京睿能世紀(jì)和深圳科陸電子。
早在2013年，睿能便完成了京能集團(tuán)北京石景山熱電廠2MW儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，這是全球首個(gè)此類項(xiàng)目，為火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻行業(yè)積累了不少經(jīng)驗(yàn)。此后，隨著市場慢慢被喚醒，睿能接連拿下多個(gè)項(xiàng)目，截至目前，已有7個(gè)項(xiàng)目已建和在建。
科陸在2017年切入這個(gè)賽道，并很快成為這個(gè)行業(yè)的有力競爭者，在短短一年的時(shí)間里持有的已建、在建項(xiàng)目也達(dá)到7個(gè)。
項(xiàng)目規(guī)模采用各家公司習(xí)慣的表述方式。
除去這14個(gè)項(xiàng)目外，“儲(chǔ)能100人”獨(dú)家核實(shí)，今年市場上至少已有另外6個(gè)項(xiàng)目完成中標(biāo)和正在招標(biāo)，各類主體十分多元。
一般而言，2臺(tái)300MW火電機(jī)組需配置的儲(chǔ)能裝置為9MW/4.5MWh。
“儲(chǔ)能100人”梳理發(fā)現(xiàn)，在這一波商業(yè)浪潮中，至少有以下幾大看點(diǎn)：
首先，磷酸鐵鋰、三元鋰路線并立，兩極格局依然存在；
當(dāng)前，磷酸鐵鋰和三元鋰依然是火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻市場的兩大主流路線，各自擁有多個(gè)可資驗(yàn)證的項(xiàng)目，電池路線之爭還未有定局。
市場份額方面，睿能具有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的先發(fā)優(yōu)勢，持有項(xiàng)目以獨(dú)立投資或聯(lián)合投資的形式興建，并承擔(dān)運(yùn)營任務(wù)；科陸的方式較為多樣，除直接投資外，還采用EPC或系統(tǒng)整體交付模式。這兩家項(xiàng)目眾多，在當(dāng)前市場格局中優(yōu)勢依然較為明顯。
其次，重量級玩家闖入，市場投資主體日趨多元；
北控、智中、萬克、萬里揚(yáng)與華泰慧能的多點(diǎn)開花，極大的拉伸了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的邊界。尤其是北控，以其龐大的體量和這兩年在光伏、風(fēng)電等新能源領(lǐng)域疾風(fēng)般的表現(xiàn)，此番大舉切入儲(chǔ)能，將是一個(gè)不可小覷的重量級玩家。
第三，“兩個(gè)細(xì)則”對儲(chǔ)能支撐效應(yīng)顯現(xiàn)，蒙西、廣東市場被喚醒；
依據(jù)國家能源局早年公布的《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》及《發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》，目前，緊隨華北電網(wǎng)，蒙西電網(wǎng)、南方電網(wǎng)對火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻已給出較為清晰的補(bǔ)償機(jī)制。
在上述20個(gè)項(xiàng)目中，除華北電網(wǎng)擁有11個(gè)項(xiàng)目外，蒙西電網(wǎng)有5個(gè)項(xiàng)目，而廣東則有4個(gè)項(xiàng)目。隨著各地電網(wǎng)輔助服務(wù)市場改革的進(jìn)一步推進(jìn)，本號(hào)編輯了解到，下一階段，華東等地市場也有望開閘。
第四，商業(yè)模式趨于多樣，投資回報(bào)率四年可期；
在“兩個(gè)細(xì)則”之下，各方與電廠都采用補(bǔ)償收益分成的模式。分成比例則無定勢，既有在合同期執(zhí)行同一分成比例，也有投資成本收回后采用前后兩個(gè)階段分成倒掛的模式。在投資回收之前，則大多采用投資者70-80%、電廠20-30%的收益機(jī)制。
由于補(bǔ)償價(jià)格下調(diào)，火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻市場已在不經(jīng)意間就結(jié)束了暴利期。普遍而言，按當(dāng)前機(jī)制，大多數(shù)項(xiàng)目四年左右也可收回投資成本，在實(shí)業(yè)領(lǐng)域中，這依然是一個(gè)相當(dāng)高的投資回報(bào)率。
但這種局面或許正在改變?！皟?chǔ)能100人”獲悉，在5月初完成的內(nèi)蒙古能源發(fā)電集團(tuán)烏斯太電廠項(xiàng)目中，中標(biāo)的浙江萬克新能源，報(bào)出了在投資回收前與電廠“五五分”、投資回收后“三七開”的低價(jià)。行業(yè)低價(jià)廝殺的硝煙已經(jīng)漫起。
第五，地方能源企業(yè)先行先試，五大電力依次入局；
由于電廠不需承擔(dān)任何投資成本，卻可以坐享收益，這對很多希望增加現(xiàn)金流的電力公司來說，頗具吸引力。從項(xiàng)目業(yè)主來看，京能、同煤、蒙能、粵電等地方能源國企依然是主要試水者，華潤集團(tuán)旗下多個(gè)電廠也開始形成規(guī)模效應(yīng)。
這其中，最大的看點(diǎn)，還是國電旗下肇慶熱電有限公司于6月26日，發(fā)布的有關(guān)2*350MW火電機(jī)組儲(chǔ)能裝置的招標(biāo)公告。這是自華能持有股份的上都電廠外，傳統(tǒng)五大電力集團(tuán)又一個(gè)火電儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目，對向來同氣連枝、互為鏡鑒的五大來說，信號(hào)的積極性不言而喻。
當(dāng)前，電力市場的變革和激蕩，正重新塑造著各方之間的商業(yè)關(guān)系。傳奇記者戴維·霍夫曼在《寡頭》里這么記錄前蘇聯(lián)解體前后，那個(gè)大轉(zhuǎn)型時(shí)代中的經(jīng)濟(jì)“咽喉點(diǎn)”：
就關(guān)系圈而言，像屠夫這樣掌控稀缺商品、位于短缺經(jīng)濟(jì)咽喉點(diǎn)的人，在人們的生活中就算是手握實(shí)權(quán)。
按常理，電網(wǎng)一般才是那個(gè)屠夫。但現(xiàn)在，火電廠在有關(guān)儲(chǔ)能調(diào)頻的資源分配中，也可以罕見的扮演屠夫角色。只是這個(gè)角色，還要取決于入局的先后順序，一旦市場固化，留給他們做屠夫的時(shí)間，也不會(huì)太長。
