市場(chǎng)消息稱，贛鋒鋰業(yè)擬在香港發(fā)售2.002億股股份，并尋求通過(guò)香港IPO籌集6.76億美元，每股發(fā)行價(jià)定在16.5-26.5港元。
9月26日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，銷售文件顯示，鋰化合物生產(chǎn)商江西贛鋒鋰業(yè)的香港IPO(首次公開發(fā)售)鎖定三星和LG六名基石投資者，擬籌資最高至53億港元。
文件顯示，贛鋒鋰業(yè)設(shè)定招股價(jià)區(qū)間為每股16.5-26.5港元，初步擬發(fā)售約2億股H股，集資33-53億港元(約4.21-6.76億美元)。
該公司鎖定六名基石投資者，包括韓國(guó)兩大企業(yè)LG和三星，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額約2.3億美元。
基石投資者(cornerstone investor)主要是一些大的機(jī)構(gòu)投資者、大型企業(yè)集團(tuán)、以及知名富豪或其所屬企業(yè)?；顿Y者的引進(jìn)實(shí)際是對(duì)公司基本面和發(fā)展前景的肯定，給市場(chǎng)帶來(lái)信心。
各家基石投資者認(rèn)購(gòu)金額：
中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金(國(guó)調(diào)基金)7000萬(wàn)美元;
LG 5000萬(wàn)美元;
三星5000萬(wàn)美元;
東風(fēng)汽車3000萬(wàn)美元;
一汽1.46億元人民幣;
金沙江資本約5900萬(wàn)元人民幣。
贛鋒鋰業(yè)今天開始路演，預(yù)計(jì)于10月4日定價(jià)，11日在香港聯(lián)交所掛牌上市，股份編號(hào)“1772”，保薦人為花旗。
據(jù)介紹，贛鋒鋰業(yè)是全球第三大及中國(guó)最大的鋰化合物生產(chǎn)商及全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商，擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，是鋰系列產(chǎn)品供應(yīng)最齊全的制造商之一。
贛鋒鋰業(yè)建立的鋰產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈涵蓋了鋰行業(yè)上下游的各重要板塊(簡(jiǎn)稱“贛鋒生態(tài)系統(tǒng)”)，包括(1)上游鋰資源提取;(2)鋰化合物的深加工;(3)金屬鋰生產(chǎn);(4)鋰電池生產(chǎn);(5)鋰二次利用及回收。
上游鋰資源：公司目前擁有位于澳大利亞、阿根廷、中國(guó)及愛(ài)爾蘭的六個(gè)優(yōu)質(zhì)鋰資源的股權(quán)，主要由第三方采礦公司營(yíng)運(yùn)，大部分礦產(chǎn)資源簽訂了長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議。
鋰化合物：贛鋒生態(tài)系統(tǒng)的核心為鋰化合物業(yè)務(wù)板塊，主要包括(1)電池級(jí)碳酸鋰，(2)電池級(jí)氫氧化鋰，(3)氯化鋰，(4)氟化鋰，用于電動(dòng)汽車、便攜式電子設(shè)備等鋰電池材料及化學(xué)及制藥領(lǐng)域，客戶主要包括電池正極材料制造商。
金屬鋰：公司金屬鋰產(chǎn)品產(chǎn)能排名全球第一，占全球產(chǎn)能的47%。
鋰電池：公司大部分使用自鋰化合物業(yè)務(wù)板塊的客戶處采購(gòu)的負(fù)極材料、正極材料及電解液生產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及消費(fèi)型電池，主要用于電動(dòng)汽車、各種儲(chǔ)能設(shè)備及各種消費(fèi)型電子設(shè)備，包括手機(jī)、平板、筆記本電腦等。
今年上半年，贛鋒鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.32億元，比上年同期增長(zhǎng)43.47%;
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.37億元，比上年同期增長(zhǎng)37.82%;
報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)88.41億元，比上年同期增長(zhǎng)10.53%;凈資產(chǎn)45.90億元，比上年同期增長(zhǎng)13.69%。
今年上半年，贛鋒鋰業(yè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸單水氫氧化鋰項(xiàng)目建成投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步提升;年產(chǎn)1.75萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目加緊建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于2018年4季度建成投產(chǎn)。
截至發(fā)稿，贛鋒鋰業(yè)下跌0.37%至32.58元，總市值約363.01億元。
