中國儲能網(wǎng)訊：隨著消費的轉(zhuǎn)型、科技的驅(qū)動以及政策的引導等，出行市場正在發(fā)生深刻的變革，出行新業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)。從市場發(fā)展熱點和整車企業(yè)向出行服務商轉(zhuǎn)型的業(yè)務布局來看，當前出行服務商的主要業(yè)態(tài)有五種，即專車、快車、順風車（拼車）、分時租賃以及P2P租車，主要圍繞車輛共享而展開的經(jīng)營活動。從商業(yè)模式上來看，這些業(yè)態(tài)主要采取的是C2C和B2C兩種主要模式，這兩種模式各有特點。
1. 出行業(yè)態(tài)發(fā)展分析
從細分業(yè)態(tài)來看，當前各業(yè)態(tài)的發(fā)展呈現(xiàn)出較大的差異性和不同的發(fā)展?jié)摿?。具體來看：
第一，以專車、快車和順風車為代表的網(wǎng)約車市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/strong>
網(wǎng)約車是指以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托構(gòu)建服務平臺，整合供需信息，使用符合規(guī)定的車輛和駕駛員，按照約定的時間、地點，提供非巡游的預約出租汽車服務的經(jīng)營活動。網(wǎng)約車包括專車、快車和順風車等。網(wǎng)約車憑借移動互聯(lián)網(wǎng)、移動支付、方便、快捷等特點迅速被廣大消費者所接受，并廣泛融入到日常出行中。
（1）發(fā)展現(xiàn)狀。網(wǎng)約車發(fā)展態(tài)勢已席卷全球，并出現(xiàn)了以滴滴、Uber、Lyft、Grab、99Taxi、Taxify、Ola等為代表的一批打車服務巨頭，主導著全球網(wǎng)約車市場。越來越多的用戶習慣于用打車軟件來叫車，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全球網(wǎng)約車的日均訂單量超過5000萬。而在中國，行業(yè)領(lǐng)頭羊滴滴出行的日均訂單可達3000萬單。另據(jù)統(tǒng)計，截止2017年12月，中國網(wǎng)約出租車用戶規(guī)模達到2.87億人，同比增長27.5%，網(wǎng)約出租車使用比例達到37.1%；網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模達到2.36億人，同比增長40.6%，用戶使用比例達到40.6%。
（2）政策監(jiān)管。作為“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展下的新業(yè)態(tài)，網(wǎng)約車具有“一點接入、全網(wǎng)服務”的技術(shù)特征和跨部門、跨區(qū)域特點，行業(yè)監(jiān)管面臨新的形勢和要求。為此，交通運輸?shù)认嚓P(guān)部門不斷加大協(xié)調(diào)配合力度，強化事中事后監(jiān)管，加快形成監(jiān)管合力，保障行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。自從《網(wǎng)絡(luò)預約出租汽車經(jīng)營服務管理暫行辦法》頒布以來，中國成為全球首個在全國范圍內(nèi)承認網(wǎng)約車合法地位的國家。隨后，中國各城市密集出臺了各種網(wǎng)約車實施細則。截至2018年7月，全國有210個城市（包括4個直轄市、206個地級市）出臺了網(wǎng)約車細則文件，覆蓋率為62.1%，這些地方細則不同程度上影響了網(wǎng)約車在當?shù)氐陌l(fā)展。對于網(wǎng)約車行業(yè)來講，未來的政策監(jiān)管走向至關(guān)重要，是否會采取數(shù)量管控決定著其發(fā)展。
（3）市場競爭。在中國，網(wǎng)約車市場競爭非常激烈，主要玩家包括滴滴出行、美團打車、攜程租車、嘀嗒出行、神州專車、易到用車、首汽約車、曹操專車、萬順叫車等頭部玩家，以及一些地方性小平臺企業(yè)。（4）發(fā)展?jié)摿?。貝恩咨詢的?shù)據(jù)顯示，全球網(wǎng)約車市場規(guī)模已從2014年的50億美元快速增長到2017年的300億美元，由此可見網(wǎng)約車成長性和發(fā)展?jié)摿Ψ浅４蟆?
具體來看：專車是指由打車平臺、政府共同認證，用于運送乘客的，主要通過手機等移動設(shè)備完成訂單預約及支付的具有合法運營牌照的營運車輛。通常情況下，選擇專車作為出行工具的人群主要包括小型企業(yè)商務用車、中高端人士日常出行，以及不想開車或由于限號原因無法自駕車出行的私家車主。目前專車市場主要有滴滴的禮橙專車、神州專車、首汽約車、易到用車和曹操專車等幾大平臺，以及一些規(guī)模較小的地方性平臺企業(yè)如神馬專車、克窮專車等，專車市場競爭同樣較為激烈。相對來說，專車更為符合政策監(jiān)管需求，更能夠滿足部分對高品質(zhì)出行服務需求的用戶，因此在細分領(lǐng)域有著較好的發(fā)展前景與潛力，但其瓶頸在于專車運營資質(zhì)的稀缺性以及運營車輛牌照的有限性。
快車是指利用社會閑置車輛，通過手機等移動設(shè)備完成訂單預約的一種用車方式，它與專車的區(qū)別在于定位和乘客對于價格的敏感度不同。專車用戶對價格不敏感，更注重服務品質(zhì)和出行體驗，而快車用戶對價格相對敏感，對乘坐體驗要求稍低。目前國內(nèi)快車的主要玩家為滴滴快車、美團打車等，其中滴滴快車的市場占有率較高。快車一般以C2C模式為主，通過平臺撮合私家車和用戶，由于進入門檻低，服務質(zhì)量較差，存在非法營運和安全風險，給網(wǎng)約車市場帶來許多負面影響。另外隨著網(wǎng)約車監(jiān)管政策的越來越嚴格，快車的接入車輛需要轉(zhuǎn)為運營車輛，這會影響私家車接入的積極性，對快車市場有一定的影響。但總體來看，快車市場還是有著較好的發(fā)展前景，但在滴滴幾乎壟斷快車市場的情況下，潛在進入者的市場機會已經(jīng)不多。
順風車，也叫搭便車、拼車或私家車合乘，一般是由合乘服務的提供者事先發(fā)布出行計劃，或者由乘客發(fā)布后出行線路一致的人進行響應，而不是根據(jù)乘客的出行需求來響應。乘客通過平均分攤出行費用得到方便和實惠，同時車主通過空閑座位賺取一些費用來補貼養(yǎng)車費用。順風車是個人向個人提供的出行共享服務，用以分擔出行費用。在當前市場，順風車市場的主要玩家為滴滴順風車、嘀嗒出行順風車、高德順風車等少數(shù)幾家，基本占據(jù)市場份額90%以上。滴滴出行數(shù)據(jù)顯示，2017年滴滴順風車和快車拼車服務累計分享座位超過10.5億個，平臺順風車日均訂單為200多萬個，然而僅占平臺訂單總量的10%左右。順風車因安全、信任等問題，發(fā)展并不如快車和專車。但我們判斷，隨著政策的完善、商業(yè)模式的成熟、技術(shù)的進步、信用體系的完善以及乘車安全問題解決等，未來順風車還有較大的市場發(fā)展空間。
第二，分時租賃開始在中國快速興起，但商業(yè)模式還有待完善。
分時租賃是指以分鐘或小時等為計價單位，利用移動互聯(lián)網(wǎng)、全球定位等信息技術(shù)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)服務平臺，為用戶提供自助式車輛預定、車輛取還、費用結(jié)算為主要方式的小微型客車租賃服務。分時租賃提供汽車的“隨取即用”租賃服務，使用更靈活，消費者可以按個人用車需求和用車時間預訂租車時長，收費以分鐘、小時計算。分時租賃的用戶主要分為兩類，一類是以有駕駛證無車和因限行需要自駕的個人用戶，另一類是企業(yè)用戶，如面向政府公務車改革的用車需求。分時租賃解決的是10-100公里以內(nèi)的自駕出行需求。
（1）發(fā)展現(xiàn)狀。自2013年以來，以電動汽車為載體的分時租賃開始在中國興起，先后出現(xiàn)了左中右微公交、EVCARD、e享天開、綠狗、易開出行、盼達用車、Gofun、Ponycar、巴歌出行、立刻出行、大道用車等一大批分時租賃平臺。從保有量看，截止2018年4月，我國分時租賃車輛保有量超過12.5萬輛，近兩年規(guī)模提升較快，其中95%為新能源汽車。從地區(qū)看，目前分時租賃業(yè)務主要集中在一二線城市，并向三四線城市下沉，其中一線、二線、三線城市分時租賃車輛保有量分別占69.6%、19.2%、11.2%。從發(fā)展看，分時租賃即將迎來整合期，從2017年開始友友用車、Ezzy、麻瓜出行、Autolib先后宣布停止運營，易卡租車進行了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，Car2go和DriveNow走向合并。從運營來看，分時租賃還存在出租頻率低、網(wǎng)點少、取還車不方便、牌照資源受限、停車位少、充電設(shè)施不健全等問題。
（2）政策監(jiān)管。從政策看，分時租賃屬于共享經(jīng)濟，是我國鼓勵發(fā)展的范疇。交通部《關(guān)于促進小微型客車租賃健康發(fā)展的指導意見》中明確提出鼓勵使用新能源車輛開展分時租賃。同時，上海、深圳、重慶、廣州等部分城市也出臺了相應政策來鼓勵分時租賃的發(fā)展。從定位來看，分時租賃在城市交通中的定位還不是十分清晰，影響地方政府的決策。同時，分時租賃的發(fā)展還缺乏更多的頂層設(shè)計和政策支持。
（3）市場競爭。從市場看，分時租賃企業(yè)數(shù)量快速增加，據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)分時租賃注冊企業(yè)超過500家，實際運營的超過100家。從參與者來看，主要來自于主機廠、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、大型租車公司、實業(yè)集團和創(chuàng)業(yè)公司等。從競爭格局看，頭部企業(yè)逐漸開始出現(xiàn)，首汽Gofun、環(huán)球車享、盼達用車已成分時租賃的頭部企業(yè)，3家占全國市場份額超過50%，布局城市分別達到50個、60個和8個，投入車輛規(guī)模分別為3萬輛、2.5萬輛和1.2萬輛，而對于大多數(shù)企業(yè)來說，車輛規(guī)模從幾十輛、幾百輛到上千輛不等，規(guī)模普遍偏小。
（4）發(fā)展前景。普華永道思略特認為，隨著國家政策的向好、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、出行需求的多樣化、信息技術(shù)的快速應用，分時租賃市場在未來幾年將以50%的增速繼續(xù)發(fā)展，保守估計2020年分時租賃車隊規(guī)模將達到15萬輛以上。然而，雖然分時租賃有著較好的發(fā)展前景，但目前分時租賃盈利性不足，僅有少數(shù)企業(yè)宣布單城盈利，但對于整體而言，分時租賃商業(yè)模式的成熟還需要一段時間，而且分時租賃屬于重資產(chǎn)模式，企業(yè)規(guī)模做大需要大量的資金，因此該行業(yè)很難誕生出全國性的、與滴滴出行相競爭的巨頭，未來的市場格局將是少量行業(yè)巨頭+區(qū)域性龍頭企業(yè)，某一些區(qū)域會形成一到兩個頭部企業(yè)同時并存，更多的是未來格局為分散的、多邊市場。然而，當前分時租賃行業(yè)是車企轉(zhuǎn)型出行服務的首要選擇，一方面可以小規(guī)模探索市場，另一方面是基于發(fā)展新能源汽車業(yè)務的考量，作為消化車企新能源汽車產(chǎn)品的一個重要領(lǐng)域。目前的行業(yè)格局還未穩(wěn)定，因此還存在市場進入機會。
我國分時租賃發(fā)展情況 單位：萬輛
第三，P2P租車的發(fā)展并不順利，不少項目已折戟沉沙，但頗具發(fā)展?jié)摿Α?/strong>
P2P租車是個人對個人的私家車直租模式，核心服務是為試圖出租閑置車輛的車主和有租車需求的人搭建服務平臺。這種模式將雙邊用戶通過平臺對接需求，車主可通過共享閑置車輛獲得額外經(jīng)濟收益，租客可以更方便高效、并以低于傳統(tǒng)租車30%-50%的價格租到車輛。P2P租車是一種走輕資產(chǎn)路線的租車服務模式，服務平臺并不持有車輛，而是通過搭建共享平臺為車主和租車用戶提供信息配對。
（1）發(fā)展現(xiàn)狀。從2013年開始，以解決個人對個人的閑置私家車租賃為核心的P2P租車模式應運而生，并迅速得到了資本市場的支持，出現(xiàn)了PP租車、凹凸租車、寶駕租車、友友租車、Cocar等眾多P2P租車平臺。P2P模式在某種意義上來說屬于真正的共享經(jīng)濟，是充分利用閑置資源來發(fā)展共享業(yè)務，能夠盤活資源并提升資源的利用效率。然而，由于各種原因?qū)е翽2P租車模式在中國并沒有發(fā)展起來，P2P租車平臺要么倒閉，要么轉(zhuǎn)型。
（2）政策監(jiān)管。2016年3月1日，發(fā)改委聯(lián)合中宣部、科技部、財政部等共十部委印發(fā)《關(guān)于促進綠色消費的指導意見》，明確指出“支持發(fā)展共享經(jīng)濟，鼓勵個人閑置資源有效利用，有序發(fā)展自有車輛租賃，創(chuàng)新監(jiān)管方式，完善信用體系”。P2P租車屬于共享經(jīng)濟，是國家鼓勵發(fā)展的范疇，但由于缺乏完善的政策、信用保障等體系支撐，目前P2P模式在中國并未像網(wǎng)約車一樣迅速形成規(guī)模。
（3）市場競爭。目前國內(nèi)的P2P租車滲透率非常低，僅有凹凸租車、大方租車等少數(shù)玩家，市場競爭小。截止到2018年6月，凹凸租車業(yè)務已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州等60個城市，注冊用戶達1000萬，注冊車輛超過50萬輛，車型逾萬款，短短幾年里，凹凸租車已在共享租車領(lǐng)域占領(lǐng)了逾八成的市場份額。
（4）發(fā)展前景。P2P租車模式是國家鼓勵發(fā)展的分享經(jīng)濟，采用的是輕資產(chǎn)模式，理論上來說有著較好的市場前景和發(fā)展空間。截止2017年底，我國私家車保有量達到1.7億輛，若有10%的車主愿意分享車輛，P2P租車帶來的供給量就可以達到1700萬輛，是目前所有打車/快車平臺存量的8倍以上，是傳統(tǒng)汽車租賃行業(yè)的20倍以上，這對于提高閑置車輛利用率、滿足用戶自駕出行、降低出行成本、減少交通擁堵等方面具有重要作用。但私家車P2P模式還存在不少痛點，表現(xiàn)為征信體系的不健全、車輛安全問題、市場教育不到位、車主不愿意共享車輛、租客缺乏誠信、服務難以標準化等，只有充分解決了上述痛點，P2P租車模式才能獲得大規(guī)模爆發(fā)。在當前中國，長期以來的國情是國人將汽車作為私人財產(chǎn)和身份的象征，汽車的財產(chǎn)屬性十分突出，許多人不愿意將私人財產(chǎn)共享給他人使用，只有在未來汽車的財產(chǎn)屬性下降，而汽車作為工具屬性上升的情況下，汽車才能實現(xiàn)真正的P2P模式。
2. 出行業(yè)態(tài)模式分析
對于出行服務商上來說，不同的出行業(yè)態(tài)采用的模式不同。目前，國內(nèi)網(wǎng)約車出行市場顯著分為C2C（消費者對消費者）與B2C（商家對消費者）兩種主流運營模式。C2C模式以滴滴為代表，B2C模式以神州專車為典型。兩種模式在盈利上也有不同，C2C采用提成模式，B2C為自營模式。此外還有B2B2C模式和B2B模式。
C2C模式是指由平臺招募私家車車主掛靠和加盟，通過平臺對乘客出行需求和社會車輛及司機進行實時匹配的模式，并收取一定的提成作為平臺收入。
B2C模式是指由平臺公司提供車輛和專業(yè)司機，為用戶提供用車服務，并收取一定費用作為收入的模式。
B2B2C模式是指通過平臺為B端客戶提供流量服務和出行信息，最終由B端向用戶提供出行服務。這種模式的代表則是高德易行平臺、微租車和寶駕出行。
B2B模式是指通過平臺向政府機構(gòu)、企業(yè)等B端客戶提供日常用車、會務用車、商務接待、差旅用車、加班用車等用車服務。目前首汽約車、神州專車、曹操專車和易到用車均提供面向B端的用車服務。
