中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：全球企業(yè)增長(zhǎng)咨詢(xún)公司弗若斯特沙利文咨詢(xún)公司Frost & Sullivan)預(yù)計(jì)，未來(lái)七年電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的鋰離子電池需求將顯著增加，2020年市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模將從3.8億增至76億。整車(chē)企業(yè)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)越來(lái)越有信心，不斷推出新車(chē)型并增產(chǎn)，面對(duì)動(dòng)力電池需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的趨勢(shì)，以日本松下，韓國(guó)LG化學(xué)、中國(guó)比亞迪等為代表的電池企業(yè)開(kāi)始加強(qiáng)攻勢(shì)，同時(shí)，以特斯拉、寶馬、奔馳等為代表的汽車(chē)制造商也紛紛在電池領(lǐng)域跨界，一場(chǎng)席卷全球的電池爭(zhēng)霸戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)始。
全球動(dòng)力電池爭(zhēng)霸戰(zhàn) 誰(shuí)能稱(chēng)王？
日本
1.松下
目標(biāo)產(chǎn)能：35GWh
2014年電池產(chǎn)量：2014年2726MWh
合作伙伴： 特斯拉、大眾、豐田、鈴木等
全球動(dòng)力電池爭(zhēng)霸戰(zhàn)拉開(kāi) 巨頭動(dòng)作頻頻欲顛覆
2009年，松下與特斯拉汽車(chē)公司(Tesla Motors)合作開(kāi)發(fā)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)，松下提供18650鋰電池，并投資3000萬(wàn)美元持有特斯拉約2%的股份。
特斯拉的目標(biāo)是生產(chǎn)出成千上萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，這意味著需要一個(gè)比目前規(guī)模大得多的新電池廠。2014年2月26日，特斯拉披露了籌建“Gigafactory”超級(jí)電池工廠的一些細(xì)節(jié)，到2020年的預(yù)計(jì)產(chǎn)能將比2013年全球鋰電池總產(chǎn)量還要多，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)50千兆瓦時(shí)的電池組。這些電池組將用在Model S豪華轎車(chē)和一款價(jià)格較低的三代平民市場(chǎng)汽車(chē)上。預(yù)計(jì)到2020年，這個(gè)工廠每年可為50萬(wàn)輛汽車(chē)供應(yīng)電池。特斯拉為此將選擇一家電池廠商，以及電池原料(如鋰、鋰、鎳、鈷、和電解質(zhì))供應(yīng)商進(jìn)行合作。
松下和特斯拉已經(jīng)進(jìn)行了長(zhǎng)期的合作，兩者進(jìn)一步合作建設(shè)“Gigafactory”似乎在情理之中。2014年5月，松下簽署意向書(shū)決定參與特斯拉的Gigafactory建設(shè)，在美國(guó)裝配汽車(chē)電池，但松下卻未透露打算投資多少。特斯拉計(jì)劃未來(lái)將電動(dòng)汽車(chē)目前使用的電池每kWh的成本削減30%以上。要想攻克這一大難題，除了量產(chǎn)規(guī)模效益外，也離不開(kāi)電池單元本身的進(jìn)步。松下將運(yùn)用正極采用鎳的鋰離子二次電池高容量化技術(shù)等，大力提高電池的性能。
2.AESC
目標(biāo)產(chǎn)能：2.2GWh
2014年電池產(chǎn)量：1620MWh
合作伙伴：日產(chǎn)、雷諾等
全球動(dòng)力電池爭(zhēng)霸戰(zhàn)拉開(kāi) 巨頭動(dòng)作頻頻欲顛覆
AESC的全稱(chēng)是Automotive Energy Supply，由日產(chǎn)與NEC在2009年7月組建合資公司，主要從事鋰電池單元、模塊及鋰電池組的生產(chǎn)，公司成立后的第一家工廠也于當(dāng)年組建，生產(chǎn)錳酸鋰電池，產(chǎn)品供應(yīng)日產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)和混合動(dòng)力車(chē)，當(dāng)時(shí)的目的也就是取代鎳氫電池在電動(dòng)汽車(chē)中的應(yīng)用。該公司從2010年開(kāi)始量產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池，目前為止，配套9萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，主要是LEAF車(chē)型的配套。
此后，AESC又在各地組建了三家新工廠，分別位于英國(guó)桑德蘭、美國(guó)Smyrna以及法國(guó)Flins；此外又在葡萄牙建立新工廠。目前，上述工廠的產(chǎn)能可以滿(mǎn)足45000輛純電動(dòng)汽車(chē)和6000輛混合動(dòng)力車(chē)的鋰電池需求量。
AESC的市場(chǎng)份額卻處于持續(xù)下降狀態(tài)，這與聆風(fēng)銷(xiāo)量有關(guān)，日產(chǎn)汽車(chē)剛與LG化學(xué)簽訂電池外包合約，未來(lái)AESC的市場(chǎng)份額還會(huì)繼續(xù)下降。
AESC第二代鋰電池主要是以錳酸鋰為正極材料，能量密度是每公斤157瓦時(shí)，第三代、第四代研發(fā)目標(biāo)對(duì)正極材料，包括絕緣板、電解液都會(huì)做比較大的改良，增加一些三元材料來(lái)增加能量密度。第三代已經(jīng)明確的電池能量密度必須達(dá)到每公斤180瓦時(shí)以上的要求，第四代電池每公斤能量密度在200瓦時(shí)以上，價(jià)格在2017年控制千瓦時(shí)價(jià)格在200美金以?xún)?nèi)。
韓國(guó)
1.LG化學(xué)
2014年電池產(chǎn)量：886MWh
合作伙伴：通用、三菱、雷諾、現(xiàn)代、沃爾沃、伊頓、大眾、奧迪、戴姆勒、福特、雷諾、上汽、觀致、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、一汽、東風(fēng)柳汽
全球動(dòng)力電池爭(zhēng)霸戰(zhàn)拉開(kāi) 巨頭動(dòng)作頻頻欲顛覆
2015年2月，戴姆勒召集主要部件廠商召開(kāi)會(huì)議“Supplier Day”，討論了該公司核心戰(zhàn)略。鋰離子電池廠商只邀請(qǐng)了LG化學(xué)。主流汽車(chē)廠商對(duì)LG化學(xué)的鋰離子電池評(píng)價(jià)非常高。通用汽車(chē)(GM)已確定為2015年內(nèi)上市的新款插電式混合動(dòng)力車(chē)雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)配備LG化學(xué)的電池。LG化學(xué)確認(rèn)可在2016年前投產(chǎn)其第二代電動(dòng)車(chē)電池，續(xù)航里程可達(dá)200英里(約321.87公里)，該電池最有可能搭載在通用旗下的車(chē)型上。
中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)正在快速上升。2014年7月，LG化學(xué)與中國(guó)南京市政府簽署合作諒解備忘錄，10月在南京開(kāi)建電池工廠，將從2015年底投產(chǎn)，產(chǎn)量可滿(mǎn)足10多萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的需求。預(yù)測(cè)電動(dòng)車(chē)電池工廠投產(chǎn)后，到2020年銷(xiāo)售額有望達(dá)到1萬(wàn)億韓元(約合人民幣61億元)。這是LG化學(xué)繼韓國(guó)梧倉(cāng)工廠、美國(guó)霍蘭德工廠之后的全球第三個(gè)汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，同時(shí)也是LG化學(xué)公司全球最重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
近日，LG化學(xué)宣布同長(zhǎng)城汽車(chē)簽署協(xié)議，將為后者供應(yīng)超過(guò)20萬(wàn)套電池。這些電池將被配套到長(zhǎng)城自2017年起批量生產(chǎn)的插電式混合動(dòng)力車(chē)(PHEV)車(chē)型上。除了長(zhǎng)城之外，該公司同期還同另一家中國(guó)主流汽車(chē)制造商簽下大單。
除了長(zhǎng)城汽車(chē)的合作屬于最新進(jìn)展外，LG化學(xué)已與中國(guó)五家自主車(chē)企進(jìn)行合作。此前LG化學(xué)方面透露：“其中4家車(chē)企的訂單數(shù)已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)輛”。此舉將直接為L(zhǎng)G化學(xué)帶來(lái)數(shù)十億元人民幣的營(yíng)業(yè)收入。
因此，LG化學(xué)構(gòu)筑了從韓國(guó)忠清北道梧倉(cāng)到美國(guó)霍蘭再到中國(guó)南京的全球電動(dòng)車(chē)電池三維生產(chǎn)體系，美國(guó)和中國(guó)工廠生產(chǎn)的電池將滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，梧倉(cāng)工廠則將滿(mǎn)足韓國(guó)和歐洲市場(chǎng)的需求。
2.三星SDI
2014年電池產(chǎn)量：314MWh
合作車(chē)企：寶馬、大眾、塔塔汽車(chē)、克萊斯勒、保時(shí)捷、福特及馬恒達(dá)、奧迪等
全球動(dòng)力電池爭(zhēng)霸戰(zhàn)拉開(kāi) 巨頭動(dòng)作頻頻欲顛覆
寶馬i3及寶馬i8搭載的就是三星SDI提供的電池，隨著寶馬i3擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，2013年年底，三星SDI在其韓國(guó)蔚山工廠增設(shè)了兩條電池生產(chǎn)線。寶馬積極投身于EV和PHEV業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)今后還會(huì)推出更多的車(chē)型，產(chǎn)量有望擴(kuò)大，因此兩公司強(qiáng)化了合作體制。寶馬已注冊(cè)了i1至i9全部車(chē)型的商標(biāo)名稱(chēng)，可見(jiàn)該品牌車(chē)型未來(lái)也將得到全面覆蓋，并繼續(xù)采用寶馬與三星公司合作的電動(dòng)系統(tǒng)，其中有望包括i7等高端豪華轎車(chē)。除寶馬i品牌將采用基于三星電池所組成的蓄電池組外，未來(lái)隨著雙方合作的深化以及技術(shù)的成熟。目前寶馬已推出的3系、5系、7系以及X6等混動(dòng)車(chē)型，也均有望在未來(lái)采用該套電動(dòng)總成。
2014年8月，三星SDI汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地落戶(hù)中國(guó)陜西西安，預(yù)計(jì)2015年10月竣工，2016年正式投產(chǎn)。這次簽約被認(rèn)為是三星SDI進(jìn)軍中國(guó)的橋頭堡?？⒐ず蟮碾姵厣a(chǎn)基地產(chǎn)量將達(dá)到一年4萬(wàn)臺(tái)以上，這也將成為中國(guó)最大規(guī)模汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
2015年2月，該公司與加拿大大型汽車(chē)部件廠商Magna International就收購(gòu)其車(chē)載電池組業(yè)務(wù)達(dá)成一致。將收購(gòu)Magna位于奧地利的電池子公司Magna Steyr。三星SDI除了電池單元外，還將在歐洲制造車(chē)載電池組，由此強(qiáng)化具有增長(zhǎng)前景的電池業(yè)務(wù)。
在2015年北美國(guó)際車(chē)展上，作為惟一一家參展的韓國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)，三星SDI首次將車(chē)用電池送上了車(chē)展舞臺(tái)，對(duì)外展示了一款大容量電池(120AH)，可支持電動(dòng)汽車(chē)行駛300公里，相當(dāng)于現(xiàn)款日產(chǎn)聆風(fēng)的兩倍以上。
中國(guó)
1.比亞迪
目標(biāo)產(chǎn)能：34GWh
2014年電池產(chǎn)量：4GWh
2014年，比亞迪電池產(chǎn)能達(dá)到了4GWh，到2015年底，預(yù)計(jì)將達(dá)約10GWh，到2020年，預(yù)計(jì)將達(dá)到34GWh。當(dāng)前，比亞迪的電池產(chǎn)能約為6GWh，預(yù)計(jì)未來(lái)5年，平均每年將再增加6GWh。雖然比亞迪在巴西的新電池工廠將會(huì)對(duì)產(chǎn)能起到巨大的推動(dòng)作用，但大部分產(chǎn)能可能仍會(huì)留在中國(guó)的制造基地。2014年，比亞迪鐵電池坑梓基地已經(jīng)落成，計(jì)劃2015年建成后將形成年產(chǎn)鐵電池8GWh的生產(chǎn)規(guī)模，可為約25000萬(wàn)輛大巴或超60萬(wàn)輛混合動(dòng)力轎車(chē)提供電池。加上已有的電池產(chǎn)能，比亞迪鐵電池整體產(chǎn)能將達(dá)10GWh。
比亞迪一直以來(lái)堅(jiān)持磷酸鐵鋰電池路線，電池單體能量密度達(dá)到130Wh/kg以上，基本接近150Wh/kg理論極限。該公司正在積極開(kāi)發(fā)能量密度更高的磷酸鐵錳鋰材料新型動(dòng)力鋰電池。
2.A123 Systems
目標(biāo)產(chǎn)能：1.5GWh
6月2日，A123 Systems發(fā)表聲明稱(chēng)，計(jì)劃在未來(lái)三年電池產(chǎn)能翻番至1.5GWh，為此，位于密歇根州的兩家工廠將會(huì)投資2億美元擴(kuò)產(chǎn)。密歇根州的Livonia和Romulus工廠的單體電池產(chǎn)量將從330萬(wàn)個(gè)增加到430萬(wàn)個(gè)。如果加上中國(guó)杭州、常州工廠的產(chǎn)能，未來(lái)三年的產(chǎn)能將從750兆瓦時(shí)增加到1.5千兆瓦時(shí)。
A123的母公司中國(guó)萬(wàn)向集團(tuán)將為產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)行籌措資金。目前生產(chǎn)線均以滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。低壓鋰電池業(yè)務(wù)促使該公司在想方設(shè)法提升效率，以及擴(kuò)張產(chǎn)能。這筆資金將用來(lái)采購(gòu)更高效的電池組裝設(shè)備，新生產(chǎn)將在中國(guó)制造。
2014年，全球電動(dòng)汽車(chē)鋰離子電池產(chǎn)能井噴，高達(dá)7000 MWh的產(chǎn)量年比增長(zhǎng)約54%，全球十大電池生產(chǎn)商排名中，中國(guó)比亞迪、北京普萊德、中航鋰電和天能四家廠商赫然在目，進(jìn)步非常迅速。
在這份排行榜單中，松下仍然是無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)軍者，鋰離子電池市場(chǎng)份額占據(jù)了38%，拜35000輛特斯拉Model S的銷(xiāo)量所賜，松下在同行業(yè)中獨(dú)霸一方。除了為特斯拉供應(yīng)電池外，松下也從大眾汽車(chē)等其他汽車(chē)制造商獲得了電池訂單，對(duì)其市場(chǎng)份額也有一定貢獻(xiàn)。
在前三名中，日產(chǎn)和NEC的合資電池公司AESC以近23%的市場(chǎng)份額排名第二，產(chǎn)能為1620 MWh，相比2012年市場(chǎng)占比高達(dá)36%的巔峰時(shí)刻，AESC面臨的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，隨著日產(chǎn)汽車(chē)對(duì)LG化學(xué)的電池采購(gòu)逐漸增加，AESC的市場(chǎng)份額還會(huì)繼續(xù)下降。
LG化學(xué)雖然位列第三，但在2014年卻過(guò)得十分艱苦，增幅只有9%，產(chǎn)能為886 MWh，市場(chǎng)份額為12%。LG化學(xué)的希望來(lái)自新一代雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)和2016年推出的新一代電池。
雖然松下的電池產(chǎn)能增速高達(dá)60%，但是比亞迪正在以更快的速度追趕，2014年，憑借電動(dòng)客車(chē)和秦插電混動(dòng)轎車(chē)的銷(xiāo)量翻番，提振比亞迪電池產(chǎn)能取得290%的驚人增幅，市場(chǎng)份額也從2013年的3%上升到6%，然而，比亞迪還不能因此而滿(mǎn)足，因?yàn)槠?61 MWh的產(chǎn)能與松下2726 MWh的產(chǎn)能相比，仍然相差很遠(yuǎn)。作為一個(gè)重要的市場(chǎng)參與者，比亞迪的市場(chǎng)位置和份額勢(shì)必越來(lái)越強(qiáng)，特別不能忽視騰勢(shì)電動(dòng)汽車(chē)的電池需求。
排在比亞迪之后的是三菱和GS湯淺的合資電池公司Lithium Energy Japan，去年產(chǎn)能達(dá)到451 MWh，增幅為54%。
作為寶馬的電池供應(yīng)商，三星排名第六，產(chǎn)能為314 MWh，市場(chǎng)份額為4%。隨著寶馬i系電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售情況越來(lái)越好，三星也會(huì)經(jīng)歷一場(chǎng)產(chǎn)能激增。
北京普萊德新能源電池科技公司作為為北汽的電池供應(yīng)商，已從初出茅廬的渺小狀態(tài)成長(zhǎng)為電池市場(chǎng)的小球員，去年以121 MWh的產(chǎn)能排名第七，市場(chǎng)份額為2%。
康迪的電池供應(yīng)商Air Lithium只是一系列中國(guó)電池制造商的冰山一角而已，Air Lithium從不起眼的天空能源(洛陽(yáng))有限公司逐漸成長(zhǎng)為中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司(CALB)，現(xiàn)在所占市場(chǎng)份額已達(dá)1%，排名第9，產(chǎn)能達(dá)102 MWh。
奇瑞的提供商天能和眾泰的提供商萬(wàn)向，分別排在第10和第11位。
