中國儲能網(wǎng)訊：眾所周知，近期特斯拉鄭重發(fā)布了“Tesla Energy”電池組，由此正式進(jìn)軍儲能行業(yè)。從電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)到儲能產(chǎn)業(yè)，特斯拉開啟了全新的商業(yè)嘗試。
盡管看起來跨度較大，但由于電動(dòng)汽車和儲能(本文中提及的儲能僅指用于電力網(wǎng)絡(luò)的化學(xué)儲能)產(chǎn)品的核心組成部分都是鋰電池，在特斯拉看來，發(fā)布鋰電池儲能產(chǎn)品進(jìn)軍儲能行業(yè)看似冒險(xiǎn)，實(shí)則是“進(jìn)可攻、退可守”的一步棋。情況真是如特斯拉期望那樣嗎？
“進(jìn)可攻”：打開鋰電池應(yīng)用新藍(lán)海，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
特斯拉在此次新品發(fā)布會推出了兩種鋰電池儲能產(chǎn)品。一種是家庭使用的儲能產(chǎn)品Powerwall，分7KWh和10KWh兩個(gè)版本，售價(jià)分別為3000美元和3500美元；另一種是供商用和公用事業(yè)規(guī)模的儲能系統(tǒng)Powerpack。
Powerpack可以無限擴(kuò)展，多個(gè)容量為100KWh的電池模塊組成，且可以集成并適用于各種大小規(guī)模的項(xiàng)目。推出鋰電池儲能產(chǎn)品，是特斯拉開拓儲能新市場的重要步驟，也是其正式宣告進(jìn)軍儲能市場。
之所以選擇在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，主要在于美國乃至全球儲能市場正擁有良好發(fā)展前景。同時(shí)，目前全球儲能市場還處于起步階段，尚未形成固定產(chǎn)業(yè)格局，十分有利于特斯拉開辟市場。實(shí)際上，特斯拉已經(jīng)在美國獲得了多個(gè)儲能項(xiàng)目訂單。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，全球化學(xué)儲能在電力系統(tǒng)的累計(jì)裝機(jī)總量達(dá)到840MW。從市場分布看，美國和日本的裝機(jī)容量占前兩位，比例之和超過80%；中國的累計(jì)裝機(jī)比例從2013年的7%上升為10%。
從技術(shù)分類上看，鈉硫電池的裝機(jī)比例仍占第一位，為40%，但比2013年下降了6個(gè)百分點(diǎn)，鋰電池的裝機(jī)比例為35%，位居第二，排名第三的是鉛蓄電池，占11%。
2014年也是全球儲能產(chǎn)業(yè)滿懷希望、穩(wěn)步發(fā)展的一年。在美國市場，加州的1.325GW儲能系統(tǒng)采購量給儲能產(chǎn)業(yè)參與者更多的信心和希望，“自發(fā)自用補(bǔ)貼計(jì)劃(SGIP)”的延長也為儲能盈利模式的探索創(chuàng)造了更多的機(jī)會。在澳大利亞、德國和日本等市場，在金融資本的支持下，家用光儲系統(tǒng)正獲得更多的市場機(jī)遇。
因此，推出鋰電池儲能產(chǎn)品，是特斯拉開辟儲能新市場的重要步驟。從更廣泛意義上講，推出鋰電池儲能產(chǎn)品，還有利于特斯拉鞏固其在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢地位。
特斯拉的旗艦產(chǎn)品Model S電動(dòng)汽車憑借出色的鋰電池控制技術(shù)、長續(xù)航里程、良好的起步加速性能、高操控性、強(qiáng)烈的科技感等優(yōu)點(diǎn)，一經(jīng)推出就受到了廣大潮流人士的熱捧，被譽(yù)為“電動(dòng)汽車界的蘋果”。
其中最為關(guān)鍵的還在特斯拉獨(dú)有的鋰電池控制技術(shù)。推出鋰電池儲能產(chǎn)品，不僅可以幫助特斯拉打開鋰電池產(chǎn)品的應(yīng)用新藍(lán)海，將其優(yōu)勢拓展到儲能領(lǐng)域，還有望反過來推動(dòng)其電動(dòng)汽車的發(fā)展。
同時(shí)，推出鋰電池儲能產(chǎn)品還有望擴(kuò)大特斯拉“超級電池”工廠的規(guī)模優(yōu)勢。特斯拉投資50億美元打造的“超級電池”工廠在今年年底將投產(chǎn)，屆時(shí)其鋰電池系統(tǒng)產(chǎn)能將大幅提升。但由于特斯拉電動(dòng)汽車走高端路線，銷量增長幅度有限，會使得“超級電池”工廠的產(chǎn)能無法充分發(fā)揮。此時(shí)進(jìn)軍儲能市場，可以有效利用“超級電池”工廠產(chǎn)能，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，使得其電池產(chǎn)品的市場競爭力更加強(qiáng)大。
還有一點(diǎn)就是，推出鋰電池儲能產(chǎn)品，有利于特斯拉構(gòu)建汽車動(dòng)力電池回收梯次利用體系。隨著電動(dòng)汽車銷量不斷增長，尤其是特斯拉實(shí)施的電池質(zhì)保策略(8年或者16萬公里)，實(shí)際上很多人到不了這個(gè)時(shí)間就需要更換動(dòng)力電池，這就使得特斯拉面臨著處理大量舊動(dòng)力電池的壓力。
很多時(shí)候從電動(dòng)汽車上更換下來的舊電池還可以繼續(xù)在其他領(lǐng)域使用，比如儲能。因此，進(jìn)入儲能市場，可以為特斯拉建立一個(gè)動(dòng)力電池梯次回收利用系統(tǒng)，進(jìn)一步降低其運(yùn)行成本，增加產(chǎn)品市場競爭力。
“退不一定可守”：電動(dòng)汽車競爭激烈，特斯拉優(yōu)勢難保
對于特斯拉來說，電動(dòng)汽車是其賴以生存的核心業(yè)務(wù)，不容有失。然而，在特斯拉推出儲能電池進(jìn)軍儲能市場同時(shí)，其電動(dòng)汽車發(fā)展速度正在減慢，領(lǐng)先優(yōu)勢逐步縮小。一旦在儲能市場開拓失敗，其最后的底線--電動(dòng)汽車也不一定能夠守得住。
首先，特斯拉“直銷”模式延續(xù)存疑。特斯拉一開始就不走尋常路，摒棄了傳統(tǒng)汽車銷售體系，采取了直銷方式，繞過了眾多汽車經(jīng)銷商環(huán)節(jié)?！爸变N”模式在消費(fèi)者中產(chǎn)生了熱烈反響，一方面是消除了中間環(huán)節(jié)，消費(fèi)者購車成本減少，另一方面是消費(fèi)者能夠非常方便實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制。但隨著特斯拉電動(dòng)汽車銷量提升到一定程度，其直銷模式也面臨著諸多挑戰(zhàn)。
最主要的阻力還是來自汽車經(jīng)銷商的抵制。直銷模式推廣，利益直接受到損害最大的就是汽車經(jīng)銷商。為此，美國多個(gè)州的汽車經(jīng)銷商聯(lián)合起來抵制特斯拉電動(dòng)汽車的銷售，亞利桑那州、得克薩斯州和新澤西州都禁止特斯拉直銷汽車，部分汽車經(jīng)銷商甚至向法院起訴特斯拉。
另外，少了經(jīng)銷商的幫忙，僅僅依靠網(wǎng)絡(luò)銷售和直營店，特斯拉電動(dòng)汽車銷量很難實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。其次則是建立直營店帶來的沉重經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。2013年一季度，特斯拉迎來了自成立以來的首個(gè)季度盈利，一時(shí)間在全球范圍內(nèi)激起“特斯拉旋風(fēng)”，其市值迅速飆升。
然而好景不長，隨著特斯拉在世界主要國家開始建設(shè)直營店，給其造成了沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。盡管特斯拉電動(dòng)汽車銷量屢攀新高，但虧損額度在不斷擴(kuò)大。2015年一季度，特斯拉電動(dòng)汽車銷量達(dá)到季度新高的10045輛，營業(yè)收入同比增長51%，凈虧損額卻高達(dá)1.5億美元，同比擴(kuò)大210%。如果這種虧損狀態(tài)持續(xù)下去，特斯拉能否堅(jiān)持到其儲能市場打開還是一個(gè)問題。
其次，特斯拉產(chǎn)品優(yōu)勢削弱。特斯拉的旗艦產(chǎn)品Model S憑借出色的電池控制技術(shù)、良好的起步加速性能、高操控性、強(qiáng)烈的科技感等優(yōu)點(diǎn)，剛推出市場就受到了廣大潮流人士的熱捧，一度被譽(yù)為“電動(dòng)汽車界的蘋果”。
作為一輛十分優(yōu)秀的電動(dòng)汽車產(chǎn)品，Model S定位在高端汽車消費(fèi)市場，專門針對特定客戶，直接與奔馳、寶馬、保時(shí)捷、奧迪等傳統(tǒng)豪車競爭。隨著奔馳、寶馬、保時(shí)捷、奧迪等豪車品牌加快推出混合動(dòng)力新產(chǎn)品，同樣打造極具科技感的中控設(shè)備，特斯拉電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程短、充電時(shí)間長等劣勢開始顯現(xiàn)，競爭優(yōu)勢開始削弱，市場銷量增速下滑。
2014年特斯拉電動(dòng)汽車產(chǎn)量約為3.5萬輛，而2015年特斯拉電動(dòng)汽車原本預(yù)計(jì)產(chǎn)量可以達(dá)到5.5萬輛，但在四月的時(shí)候其總裁在接受采訪時(shí)將產(chǎn)量下調(diào)至5萬輛。更為重要的是，蘋果、谷歌等IT巨頭已經(jīng)開始進(jìn)軍電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，最終會對產(chǎn)業(yè)造成多大影響尚未可知，但屆時(shí)首當(dāng)其沖的肯定是特斯拉，按照蘋果的一貫做法，其推出的必然是高端產(chǎn)品。
最后，電動(dòng)汽車市場迅猛發(fā)展，競爭加劇。隨著世界主要國家持續(xù)支持尤其是中國著力支持電動(dòng)汽車應(yīng)用推廣，2014年全球電動(dòng)汽車市場保持了快速增長勢頭，全球產(chǎn)量接近35萬輛，同比增長超過了70%。其中，中國市場增速最為明顯，2014年中國電動(dòng)汽車產(chǎn)量達(dá)到了8.5萬輛，同比增長接近300%。與全球電動(dòng)汽車市場相比，特斯拉電動(dòng)汽車產(chǎn)量增速則要遜色一些。
除了定位高端外，遲遲不能打開中國市場也是影響其增速的原因之一。2015年中國電動(dòng)汽車市場將繼續(xù)保持井噴勢頭，超過美國成為全球頭號電動(dòng)汽車市場已成必然，比亞迪等植根于中國的電動(dòng)汽車品牌將迎來跨越式發(fā)展階段。盡管與特斯拉相比，比亞迪、日產(chǎn)、福特等品牌的電動(dòng)汽車產(chǎn)品屬于中低端市場，但他們占領(lǐng)了電動(dòng)汽車主要市場，特斯拉在推出中低端產(chǎn)品時(shí)將面臨著這些品牌的激烈競爭。
因此，盡管“進(jìn)可攻”對于特斯拉來說好處多多，也是其實(shí)現(xiàn)“無污染能源公司”戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán)，正如其CEO馬斯克所說“我們的目標(biāo)是從根本上改變?nèi)蚰茉词褂玫姆绞?，我們所談?wù)摰碾姵貎δ芤?guī)模達(dá)到了兆兆瓦級。目標(biāo)就是徹底改變?nèi)虻哪茉椿A(chǔ)設(shè)施?！?
但往往“理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感”。新市場藍(lán)海就算能打開，在當(dāng)前儲能大市場下也只能起個(gè)輔助作用，關(guān)鍵還在于特斯拉能夠持續(xù)穩(wěn)步提升其電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量。對于特斯拉來說，關(guān)鍵還在“退可守”。如果不能做到“退可守”，“進(jìn)可攻”做得再好也是無用功。
【余雪松 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院】
