中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)資本布局風(fēng)起云涌的同時(shí)，不少上市公司開始將目光投向海外，希冀通過海外兼并購或投資設(shè)廠的方式開啟新一輪“圈地運(yùn)動(dòng)”。
近日，格林美公告稱，擬與韓國ECOPRO公司投資1500億韓元(約8.9億元人民幣)在韓國浦項(xiàng)建立鋰電池電極原料材料工廠。
ECOPRO主要產(chǎn)品是NCA以及NCM等動(dòng)力電池材料，目前是全球第二大NCA正極材料生產(chǎn)商，也是三星SDI唯一的NCA正極材料外部供應(yīng)商。
對(duì)于此次布局，格林美董秘歐陽銘志向表示，依托此次布局，格林美可以充分利用國際技術(shù)與資源，更加直接進(jìn)入韓國市場與國際市場。
事實(shí)上，早于去年12月，格林美就曾與ECOPRO就有關(guān)車用鋰電池NCA正極材料業(yè)務(wù)簽署協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，ECOPRO同意將三星SDI的鋰電池前驅(qū)體制造項(xiàng)目委托于格林美。正是根據(jù)該協(xié)議，格林美開始間接進(jìn)入三星SDI動(dòng)力電池供應(yīng)鏈。
而這次的韓國設(shè)廠，顯然將格林美與ECOPRO的合作更近一步，從單純的供應(yīng)商協(xié)作向更深層次的戰(zhàn)略合作推進(jìn)。歐陽銘志向坦承，目前雙方只是達(dá)成了最初的協(xié)議，至于具體生產(chǎn)哪款材料、產(chǎn)能規(guī)劃如何、入股情況等細(xì)節(jié)還在商榷之中。
盡管在韓國的布局依然缺乏實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容，但格林美的此次舉動(dòng)已經(jīng)開始釋放出一個(gè)重要的信號(hào)：鋰電資本大潮的推波助瀾之下，鋰電上市公司及產(chǎn)業(yè)資本似乎已經(jīng)不單單把目光局限于國內(nèi)，而是開始放眼海外，尋求更廣闊的發(fā)展平臺(tái)和市場空間。
初步統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年以來，就先后有先導(dǎo)智能、新綸科技、贏合科技、杉杉股份、贛鋒鋰業(yè)、格林美等多家上市公司涉足海外兼并購或設(shè)廠，根據(jù)不同的定位，這些企業(yè)的的戰(zhàn)略目的各有不同，有的劍指原材料話語權(quán)，有的打算延伸自身業(yè)務(wù)，有的希望增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，有的有意拓展海外市場……
無法阻擋的一個(gè)大趨勢(shì)是，隨著行業(yè)縱深發(fā)展，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的海外擴(kuò)張布局將會(huì)持續(xù)加碼。
舉目寰球，在南美，有儲(chǔ)量豐富、品質(zhì)優(yōu)良的鋰礦資源；在日韓，有技術(shù)、管理、制造等成熟且領(lǐng)先的鋰電企業(yè)，也有定位高端，可帶動(dòng)企業(yè)快速提升的客戶資源；在歐美，有廣闊的新能源車、儲(chǔ)能市場空間。上述這些都會(huì)成為國內(nèi)企業(yè)布局海外的富礦。
資本全球化和經(jīng)濟(jì)一體化的背景之下，中國鋰電企業(yè)的海外之路正在全面開啟。梳理了上半年鋰電上市公司的海外布局，希望對(duì)讀者有所裨益。
1、格林美8.9億在韓設(shè)廠
格林美公告稱，擬與韓國ECOPRO公司投資1500億韓元(約8.9億元人民幣)在韓國浦項(xiàng)建立鋰電池電極原料材料工廠。
對(duì)于此次布局，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為，對(duì)于格林美而言具有以下有利影響。
1、資本市場：綁定外資知名材料企業(yè)，提升產(chǎn)品性能，從而提升行業(yè)地位。
2、材料發(fā)展：借助國外現(xiàn)有技術(shù)，快速提升高鎳材料的技術(shù)水平；強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有利于進(jìn)入SDI、LG等國際巨頭的供應(yīng)鏈。
3、產(chǎn)業(yè)布局：借國外一線材料企業(yè)口碑優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大自身在國際國內(nèi)市場影響力，形成“回收-材料-再回收”的閉環(huán)式循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
而從Ecopro方面來看，也可以帶來兩大明顯利好。
1、間接進(jìn)入中國市場：ECOPRO之前業(yè)務(wù)僅限于韓國，如今兩者合資建廠，有利于其開拓中國業(yè)務(wù)；
2、原材料優(yōu)勢(shì)：格林美主營材料回收，早前還收購凱力克，能保證鈷、鎳等原材料供應(yīng)，且具有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
但GGII也表示，兩者攜手存在政策、經(jīng)營理念不合、Ecopro轉(zhuǎn)移非核心技術(shù)等合作風(fēng)險(xiǎn)?？傊畠烧吒魅∷瑁粋€(gè)為了提升本身技術(shù)水平，期望進(jìn)入國際供應(yīng)鏈；一個(gè)為了獲得市場和原材料價(jià)格優(yōu)勢(shì)及供應(yīng)保障。若經(jīng)營理念相符、深入合作，合資工廠將具有一定發(fā)展前景。
2、贏合科技日本設(shè)立鋰電合資公司
2016年4月26日，贏合科技公告，擬與日本國籍自然人津嶋洋介(TSUSHIMA YOSUKE)及其團(tuán)隊(duì)共同出資日幣1000萬元設(shè)立YHJR&D株式會(huì)社。
贏合科技以現(xiàn)金出資日幣800萬，占注冊(cè)資本的80%；津嶋洋介及其團(tuán)隊(duì)以現(xiàn)金出資日幣200萬元，占注冊(cè)資本的20%。YHJR&D株式會(huì)社擬開展鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的銷售；進(jìn)出口貿(mào)易；鋰電池生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)研究、合作開發(fā)等業(yè)務(wù)。
贏合科技副總裁許毅向表示，作為開放式發(fā)展的典型企業(yè)，贏合選擇與國外設(shè)備企業(yè)合作目前已經(jīng)形成較為清晰的模式，主要分兩種，第一種方式是直接成立合資公司，完全獨(dú)立核算，我們拿錢給地，國外企業(yè)派技術(shù)及管理團(tuán)隊(duì)。
第二種是單純買斷國外設(shè)備企業(yè)的技術(shù)，你給我做長期的技術(shù)顧問指導(dǎo)，談合作你可以加入，售后服務(wù)需要的時(shí)候你可以進(jìn)入，后期可以給合作伙伴相應(yīng)的分成。
與國外企業(yè)的合作一方面是可以提升自身的技術(shù)水平，同時(shí)在管理能力以及品牌提升上也可以起到積極的作用和效果，可以真正將日韓的管理融入到自身的企業(yè)發(fā)展當(dāng)中。
許毅表示，某種意義上說，這種合作也可以為以后進(jìn)入三星、LG等國際供應(yīng)鏈做積累和鋪墊。贏合未來的出路沒有其它，只有通過開放式的發(fā)展把技術(shù)、服務(wù)、管理做到最好才是根本。
3、先導(dǎo)智能歐元現(xiàn)金收購JOT公司
2016年4月19日，先導(dǎo)智能與交易對(duì)方共同簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》，約定以歐元現(xiàn)金收購JOT公司100%股權(quán)。
JOT公司主營業(yè)務(wù)是為3C行業(yè)提供自動(dòng)化檢測(cè)與組裝設(shè)備以及相關(guān)系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，擁有全球領(lǐng)先的自動(dòng)化測(cè)試與組裝技術(shù)，主要用于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦和筆記本電腦等生產(chǎn)過程中的檢測(cè)與組裝環(huán)節(jié)。
對(duì)于此次收購，先導(dǎo)智能稱，有利于公司拓展海外市場，加快全球化戰(zhàn)略布局，同時(shí)，收購還有利于先導(dǎo)智能拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，交易完成后，公司在自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域的主營業(yè)務(wù)將會(huì)進(jìn)一步拓展，在薄膜電容器設(shè)備業(yè)務(wù)、光伏自動(dòng)化生產(chǎn)配套設(shè)備業(yè)務(wù)以及鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)領(lǐng)域之外，增加移動(dòng)智能設(shè)備自動(dòng)化測(cè)試與組裝設(shè)備業(yè)務(wù)。
7月20日，先導(dǎo)智能決定終止“收購JOT公司100%股權(quán)項(xiàng)目”。對(duì)于終止原因，先導(dǎo)智能稱，因JOT公司2016年經(jīng)營業(yè)績的實(shí)現(xiàn)存在較大不確定性風(fēng)險(xiǎn)，先導(dǎo)智能與交易對(duì)方最終未能對(duì)收購方案的調(diào)整安排達(dá)成一致。
4、新綸科技95億日元收購T&T
2016年7月12日，新綸科技95億日元收購鋰電池鋁塑膜軟包企業(yè)株式會(huì)社T&T Enertechno，其中19.73億日元將用于收購“株式會(huì)社T&T Enertechno三重”100%的股權(quán)；75.27億日元用于支付T&T擁有的經(jīng)營鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)所需的全部專有技術(shù)。
T&T是由凸版印刷株式會(huì)社和東洋制罐株式會(huì)社共同出資設(shè)立的從事制造、銷售各種鋰離子電池外包裝材料的一家日本知名企業(yè)。
新綸科技董秘辦一位負(fù)責(zé)人對(duì)表示，公司選擇并購海外企業(yè)的方式切入鋰電池鋁塑膜領(lǐng)域，是基于對(duì)該企業(yè)在鋁塑膜市場的競爭優(yōu)勢(shì)和對(duì)鋁塑膜未來市場充滿信心。
一方面，收購日企可以直接將日方企業(yè)的工廠、設(shè)備、產(chǎn)線、客戶群體和銷售平移過來，在國內(nèi)直接開展鋁塑膜業(yè)務(wù)從而搶占市場先機(jī)。
另一方面，收購?fù)馄笠彩羌铀賹?shí)現(xiàn)鋁塑膜國產(chǎn)化，替代進(jìn)口產(chǎn)品的一條捷徑和重要渠道，可以提升國產(chǎn)鋁塑膜的量產(chǎn)能力和市場占有率。
5、贛鋒鋰業(yè)收購RIM43.1%股權(quán)
2016年7月7日，贛鋒鋰業(yè)公告稱，擬面通過贛鋒國際收購RIM18.1%股權(quán)。在去年9月，贛鋒鋰業(yè)首期出資2500萬美元通過收購部分Neometals Ltd持有的RIM股權(quán)及部分增資RIM以獲得RIM25%的股權(quán)。此次交易完成后，贛鋒鋰業(yè)將持有RIM43.1%股權(quán)。
RIM成立于2009年8月11日，是西澳的一家多元化礦業(yè)和勘探公司，擁有Mt Marion鋰輝石礦項(xiàng)目100%的股權(quán)，已經(jīng)拿到了Mt Marion鋰輝石礦項(xiàng)目開工必須的所有許可，目前正在建設(shè)年產(chǎn)20萬噸鋰精礦(含氧化鋰6%)生產(chǎn)線。
鋰產(chǎn)品的原料主要是鹵水和鋰礦石兩大類，其中，全球鹵水占比約60%-70%。贛鋒鋰業(yè)彭愛平說，若要滿足生產(chǎn)，每年所需要原料約為13萬噸。全球鹵水資源和鋰礦石資源主要集中在智利、阿根廷、玻利維亞、澳大利亞等國家，公司的所有原料都需要從國外進(jìn)口。
但原料供應(yīng)有配額限制，也容易受制于人，贛鋒鋰業(yè)希望擁有自己能掌握的原料供應(yīng)渠道。除了參股RIM，2013年，贛鋒鋰業(yè)收購加拿大國際鋰業(yè)17.4%股權(quán)，2014年，通過增資加拿大國際鋰業(yè)，獲得了愛爾蘭Blackstairs鋰輝石礦51%股權(quán)和阿根廷Mariana鹵水礦80%股權(quán)
一系列動(dòng)作讓贛鋒鋰業(yè)的原料渠道迅速打通。今年11月份左右，澳大利亞的鋰輝石礦山將正式投產(chǎn)，原料開始自給自足。贛鋒鋰業(yè)負(fù)責(zé)人說，澳大利亞鋰輝石礦的產(chǎn)能超過公司目前對(duì)原料的需求，這還給公司未來擴(kuò)大產(chǎn)能做好了準(zhǔn)備。
