中國儲能網(wǎng)訊：在持續(xù)了兩年多的“大牛市”后，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)棋至中盤，電解液市場也即將迎來階段性拐點。
以電解液主要原料六氟磷酸鋰為例，自去年第四季度開始，受供需極端不平衡影響，六氟磷酸鋰價格持續(xù)大幅上漲，甚至一度維持在40萬元/噸的高位。但據(jù)相關機構最新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，六氟磷酸鋰已從40萬元/噸的高位關口下探至34萬元/噸左右，繼續(xù)降價成2017年大趨勢。
有業(yè)內(nèi)人士預計六氟磷酸鋰的價格調(diào)整還會更加劇烈些。“隨著新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，預計六氟磷酸鋰未來平均價格可能會跌至20多萬元/噸左右，最終的價格還是由供需決定。”
其實這種階段性的拐點苗頭早已顯現(xiàn)。2016年以來原材料價格飛漲，但是下游的電池價格并不能實現(xiàn)同步上漲，下游倒逼上游正負極材料、電解液和隔膜企業(yè)的價格。同時，國家對動力電池的要求及標準不斷提高，近期工信部也發(fā)布了多項關于動力電池的要求，這也預示著產(chǎn)業(yè)洗牌即將開始。
“對于電解液企業(yè)來說，2017年是極具機遇與挑戰(zhàn)的一年。”有券商分析師認為，隨著三元動力電池走向臺前主力位置，在成本壓力下，基于三元、硅等新型正負極材料的動力電池電解液研發(fā)生產(chǎn)也將極大考驗電解液企業(yè)。
盡管電解液市場正在迎來一個拐點，但新材料在線接觸的眾多電解液企業(yè)都認為，隨著行業(yè)發(fā)展進入成熟期，資源不斷優(yōu)化配置，行業(yè)集中度會逐漸提高，企業(yè)強者恒強的局面會出現(xiàn)。唯有具備技術領先優(yōu)勢和供應優(yōu)勢的企業(yè)才能跟上大型鋰電池廠的發(fā)展步伐，繼而在激烈的市場競爭中獲取更大的市場份額。
高歌猛進
電解液與正極材料、負極材料和隔膜并成為鋰電動力電池四大關鍵材料。電解液一般由高純度的有機溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下，按一定比例配制而成的。常用電解質(zhì)鋰鹽有高氯酸鋰、六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰等，但從成本、安全性等多方面考慮，六氟磷酸鋰是商業(yè)化鋰離子電池采用的主要電解質(zhì)。
賽瑞研究統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球電解液整體產(chǎn)量為11.1萬噸，同比增長34.3%；中國電解液產(chǎn)量為6.9萬噸，同比增長52.7%；從增長速度來看，中國電解液產(chǎn)量的增長速度明顯高于全球。2016年中國電解液產(chǎn)量為9.8萬噸，同比增長42.03%。
2012-2016年中國鋰電電解液產(chǎn)量情況（單位：萬噸，%）
資料來源：賽瑞研究
電解液作為帶動鋰離子流動的載體，對電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關重要，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證，對鋰電池的運行和安全性具有舉足輕重的作用。電解液成本中電解質(zhì)比重最大，也是電解液中技術壁壘最高的環(huán)節(jié)。六氟磷酸鋰以其獨特的性能優(yōu)勢成為目前最廣泛的電解質(zhì)。
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較快增長，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高。2016年中國汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，比上年同期分別增長14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個百分點。與此同時，中國新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53%。
新材料在線查閱相關數(shù)據(jù)顯示，目前，中國新能源汽車保有量已經(jīng)接近100萬輛。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長許艷華近日在接受媒體采訪時更表示，2017年我國新能源汽車市場將繼續(xù)保持快速增長，預計市場銷量在80萬輛左右。
新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺，也極大拉動了上游動力鋰電池及其電解液相關材料的生產(chǎn)和銷售，電解液的旺盛需求讓多家電解液企業(yè)不斷擴產(chǎn)，且有多家新進入者涉足電解液及上游六氟磷酸鋰原材料。
產(chǎn)能的理想與現(xiàn)實
2016年8月19日晚間，江蘇國泰公告稱，公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司（以下簡稱“華榮化工”）擬實施年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目建設。據(jù)悉，該項目總投資約1.5億元，全部由華榮化工自有資金解決。項目完成后，華榮化工鋰離子電池電解液的生產(chǎn)能力將達到3萬噸/年。
“華榮化工年產(chǎn)2萬噸鋰電池電解液擴能技改項目預計建設期為一年?！苯K國泰董秘郭盛虎表示，隨著原材料供應瓶頸的逐步解決及下游需求增長，預計未來幾年鋰電池電解液毛利率還是會維持在比較高的水平。
據(jù)了解，電解液約占動力鋰電池成本的15%左右，而以六氟磷酸鋰為主的電解質(zhì)約占電解液成本的60%。
伴隨著動力電池電解液主要原材料六氟磷酸鋰價格的暴漲，資本開始加速進入，相關上市公司加快了擴產(chǎn)步伐。據(jù)新材料在線不完全統(tǒng)計，去年以來，六氟磷酸鋰計劃新增產(chǎn)能達三萬噸。
2016年7月26日，主營為小家電業(yè)務的上市公司天際股份（002759.SZ）在披露半年度報告的同時也公告稱，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的申請已獲得證監(jiān)會受理。
新材料在線查閱天際股份6月16日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》顯示，天際股份擬以27億元的對價收購買江蘇新泰材料科技股份有限公司（以下簡稱“新泰材料”）100%股權，其中，85%股權的交易對價以發(fā)行股份的方式支付，15%股權的交易對價以現(xiàn)金方式支付。
而新泰材料正在籌建年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰項目。僅新泰材料的未來新增產(chǎn)能就占到了目前年需求量的近半數(shù)，而這僅僅是擴產(chǎn)大潮中的一股。
“經(jīng)過技術改造，目前六氟磷酸鋰產(chǎn)能3000噸，預計2017年一季度新增擴建3000噸項目可以建成投產(chǎn)，2017年將擁有6000噸的產(chǎn)能?！眹鴥?nèi)六氟磷酸鋰大廠多氟多董秘陳相舉在接待機構投資者調(diào)研時表示。
另一家主流六氟磷酸鋰大廠必康股份（002411.SZ）也計劃在目前2000噸產(chǎn)能的基礎上再擴產(chǎn)3000噸。必康股份董秘陳兵表示，“目前公司正緊抓產(chǎn)品市場需求爆發(fā)性增長的有利時機，按照公司的時間部署，按序時進度擴建‘新增年產(chǎn) 3000 噸六氟磷酸鋰擴建項目’，本次擴產(chǎn)規(guī)模較大，公司力爭在年底前進行調(diào)試、試生產(chǎn)?！?
2016年7月5日，永太科技也公告稱，公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司擬以自有資金38760萬元投資建設年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰和2000噸新型鋰鹽項目。一期項目將形成年產(chǎn)3000噸六氟磷酸鋰和1000噸新型鋰鹽的生產(chǎn)能力，建設期預計為1.5年。
而北斗星化學、石大勝華等企業(yè)的計劃新增六氟磷酸鋰年產(chǎn)能也都超過接近或超過兩千噸。
2015年以來部分六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能情況
資料來源：上市公司公告
新宙邦董秘梁作在接待機構投資者時表示表示，鋰離子電池電解液價格受原材料價格影響較大，目前電解液核心原材料六氟磷酸鋰價格自2016年下半年以來處于較為高企的位置，預計隨著2017年六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，其價格將有所調(diào)整，電解液價格相應地存在一定的下調(diào)壓力。
賽瑞研究在報告中也認為，2017年年中是六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放的一波高峰，預計2017年，電解液價格將會隨著六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放而逐步回落。
近看三元遠望固態(tài)
隨著三元材料在動力領域安全性逐步成熟，以及消費市場對于續(xù)航里程的需求提升，在能量密度上具有顯著優(yōu)勢的高鎳三元材料電池被市場普遍看好，成為眾多動力電池企業(yè)的研究熱點。與之配套的基于三元材料的動力鋰電池電解液也成為企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的重點。
天賜材料董秘禤達燕在接受投資機構調(diào)研時表示，在提升電解液能量密度、耐高溫、耐高壓、阻燃等性能方面，公司做了一系列的研發(fā)和布局，不斷加深基于三元、硅等新型正負極材料的動力電池電解液研發(fā)，并通過收購中科立新、控股張家港吉慕特，獲取阻燃添加劑和有機硅電解液方面的技術，占據(jù)主動和先發(fā)優(yōu)勢。
電解液領域，未來三元動力電池高鎳化是趨勢，對電池材料的要求越來越高，電解液要往高壓、高安全方向發(fā)展，固態(tài)電解質(zhì)甚至是固態(tài)電池成為未來的主要方向。
日前有海外媒體報道稱，寶馬正在研發(fā)一款更為先進的鋰離子電池，這款電池將用固態(tài)電解質(zhì)代替現(xiàn)有的電解液，更輕、更安全、密度更高。據(jù)悉，新電池的量產(chǎn)時間或為2026年。
寶馬相關人士向外媒透露，這款新電池將使用固態(tài)電解質(zhì)代替目前鋰離子電池普遍使用的電解液，這項改變可以為電池組帶來多重好處，例如更輕、碰撞起火風險更低，同時電池容量也將有15%-20%的提高。
“長遠考慮，從提高安全性追求全固態(tài)金屬鋰，逐漸增加固體電解質(zhì)，和負極中的鋰含量，這是新的體系?！敝袊茖W院物理研究所研究員李泓在2017年中國電動汽車百人會論壇上表示目前科學院正在這方面做進一步的開發(fā)，從少量液體一直到全固態(tài)，主要是想兼顧全固態(tài)鋰電池的優(yōu)點和液態(tài)鋰電池的優(yōu)點，希望能夠取長補短，逐步改善現(xiàn)有電池的技術。
李泓認為，全固態(tài)電池2020年到2025年首批進入這個市場，這是預期。在這個過程中，有很多的基礎科研問題和科研技術仍然要突破，現(xiàn)在只是展示了一個希望，從綜合指標上看，還遠遠不能滿足動力電池的技術，希望一步步往前走，逐步改善現(xiàn)有鋰電池兼顧能量密度和安全性方面的挑戰(zhàn)。
山東海容副總經(jīng)理李立飛也曾在相關論壇上表示，從現(xiàn)在的液態(tài)電解液來講，安全問題很難解決。電解液廠商能否花費5-10年的時間，從液態(tài)電解液過渡到固態(tài)電解質(zhì)或者固態(tài)電池，這才能從根本上解決現(xiàn)在的電池安全性問題。
