中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：本文主要從韓國(guó)電池企業(yè)如何在歐洲和美國(guó)車用鋰電池市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位做一些跟蹤和匯總，對(duì)比韓國(guó)與日本電池企業(yè)的策略差異，探討未來(lái)隨著歐美車企自身深度參與鋰電池單體制造以后相應(yīng)的市場(chǎng)變化。
同時(shí)，本文還將探討電池企業(yè)在乘用車電氣化過(guò)程中遇到的困難，這些困難也是未來(lái)中國(guó)電池企業(yè)從高補(bǔ)貼刺激中抽身時(shí)，電動(dòng)汽車企業(yè)和電池企業(yè)要面對(duì)的共同難題，成本下降和持續(xù)投入是非常磨練人的，有市場(chǎng)的地方就有競(jìng)爭(zhēng)，以下我們通過(guò)LG化學(xué)、三星SDI和SK三家韓國(guó)企業(yè)，看看車用電池行業(yè)的歷史和未來(lái)。
韓國(guó)電池企業(yè)的總體特點(diǎn)是：
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在動(dòng)力電池領(lǐng)域耕耘時(shí)間比較久，都與歐美車企取得了長(zhǎng)期的合作。
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總體利潤(rùn)一直壓在一個(gè)很低的幅度，都在慢慢積蓄實(shí)力。
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在多元化前提下，都把（動(dòng)力）電池業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)來(lái)對(duì)待。
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由于本國(guó)市場(chǎng)狹窄，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)都著力深耕歐洲、美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)，采用的實(shí)際戰(zhàn)術(shù)是通過(guò)長(zhǎng)期的低利潤(rùn)和核心技術(shù)培植，來(lái)與歐美車企進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作。
圖1主要市場(chǎng)未來(lái)的電動(dòng)乘用車發(fā)展預(yù)測(cè)
LG化學(xué)1998年正式開(kāi)始研發(fā)鋰離子電池，1999年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，發(fā)展時(shí)間晚于日本廠商。2009年，LG化學(xué)與韓國(guó)現(xiàn)代起亞合作，首次將自家生產(chǎn)的鋰離子電池應(yīng)用于商用混合動(dòng)力車。
LG化學(xué)是以化學(xué)品和材料為基礎(chǔ)的電池公司，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的深入研究、建立配料和發(fā)展化學(xué)品的經(jīng)驗(yàn)，利用核心專業(yè)知識(shí)讓電池技術(shù)漸進(jìn)發(fā)展。電池的關(guān)鍵因素是材料，在材料領(lǐng)域獲得競(jìng)爭(zhēng)力，有助于規(guī)模化和降低成本，LG化學(xué)還對(duì)材料特性進(jìn)行持續(xù)改善，形成了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
如下圖所示，LG化學(xué)先后在各個(gè)地方建立了工廠和辦事處。
圖2 LG化學(xué)的全球工廠設(shè)施
通過(guò)以下圖表可以看到各個(gè)區(qū)域工廠的運(yùn)營(yíng)情況，LG化學(xué)在與車企打交道的過(guò)程中，處于持續(xù)投入且持續(xù)燒錢的狀態(tài)中。LG化學(xué)南京的損失有點(diǎn)慘，不過(guò)這也是有特殊的原因，我們下面逐個(gè)來(lái)分析。
表1 LG化學(xué)各個(gè)工廠的運(yùn)行情況
1）韓國(guó) HL Green Power Co：
現(xiàn)代摩比斯（Hyundai Mobis Co.）近日宣布，現(xiàn)代摩比斯和LG化學(xué)合資建立了車用鋰電池合資公司，分別控股51%和49%。從資產(chǎn)一欄中，我們就能看到兩家股東持續(xù)投入，現(xiàn)在資產(chǎn)達(dá)1.39億美金。 仔細(xì)看細(xì)節(jié)，從2011年開(kāi)始，LG化學(xué)為現(xiàn)代一共開(kāi)發(fā)了三代HEV電池系統(tǒng)；一代PHEV電池和一代BEV的電池系統(tǒng)，合資企業(yè)總共盈利509萬(wàn)美金，LG化學(xué)是通過(guò)薄利來(lái)維持本國(guó)車企的生意。
圖3 LG化學(xué)與現(xiàn)代的合作基本看不到利潤(rùn)
2）美國(guó)LG化學(xué)工廠和子公司CPI
2007年，LG化學(xué)通過(guò)子公司Compact Power Inc獲取一定的工程制造能力，也贏得了通用Volt的項(xiàng)目（2008年進(jìn)行篩選），然后做出決定在美國(guó)密西根投資工廠運(yùn)營(yíng)，仔細(xì)看這兩個(gè)實(shí)體的運(yùn)營(yíng)情況：
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初期是通過(guò)子公司CPI來(lái)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)的，由于太樂(lè)觀地估計(jì)了這個(gè)市場(chǎng)，使得之前在密西根的工廠投資計(jì)劃受到困擾
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隨著后續(xù)Volt、Spark、Focus持續(xù)推出，整個(gè)電池工廠的供給開(kāi)始充滿活力
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2017年，Bolt EV這個(gè)60度版本的產(chǎn)品續(xù)航提高，LG電池出貨量和銷售額都持續(xù)增長(zhǎng)
從這個(gè)趨勢(shì)來(lái)看，LG化學(xué)在美國(guó)的業(yè)務(wù)是相對(duì)健康的，也邁入了一個(gè)相對(duì)正常的軌道，不過(guò)這么多年，LG化學(xué)在美國(guó)這兩個(gè)實(shí)體也只掙了297億韓元（2700萬(wàn)美金）。
圖4 LG化學(xué)在美國(guó)的兩個(gè)實(shí)體的情況
表2 LG化學(xué)在美國(guó)供應(yīng)的三大美國(guó)汽車公司情況
2017年總體看下來(lái)，大容量的純電動(dòng)乘用車，在與車企協(xié)議分解成本條件下，總體的產(chǎn)能爬升過(guò)程中起到了非常重要的作用。
圖5 2017年LG化學(xué)美國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)力電池出貨量
3）歐洲的工廠LG化學(xué) Chem Wroclaw Energy Sp. z o.o
LG化學(xué)日前在波蘭開(kāi)工建設(shè)電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)工廠，這是LG化學(xué)位于歐洲的首個(gè)大規(guī)模電動(dòng)汽車鋰電池生產(chǎn)基地，建成后將大大提高LG化學(xué)在歐洲的生產(chǎn)能力，鞏固LG化學(xué)在全球電動(dòng)汽車鋰電池市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。
LG化學(xué)在波蘭西南部城市弗羅茨瓦夫的電動(dòng)汽車鋰電池工廠占地面積達(dá)4.13萬(wàn)米，投資規(guī)模為3.87億美金。LG化學(xué)的之前主要客戶主要是雷諾（ZOE項(xiàng)目）、Volvo（V60和SPA平臺(tái)），還有奧迪（Audi）的一個(gè)項(xiàng)目。
表3 LG化學(xué)與歐洲車企的合作情況
如下圖所示，工廠電池的出貨量完全由大容量的純電動(dòng)乘用車直接推動(dòng)。
圖6 2017年歐洲市場(chǎng)LG化學(xué)的供應(yīng)情況
在德國(guó)車企推動(dòng)大容量（80Kwh）以上電池的過(guò)程中，整個(gè)電池量的供應(yīng)也就非常關(guān)鍵，因此LG化學(xué)需要直接在距離需求方較近的地方提前布局。
圖7 在歐洲持續(xù)的需求將是LG化學(xué)的持續(xù)動(dòng)力
最后從整體來(lái)看LG化學(xué)在電池領(lǐng)域業(yè)務(wù)的數(shù)字，從下圖來(lái)看可能比較準(zhǔn)確，我們可以對(duì)比其動(dòng)力電池在整個(gè)業(yè)務(wù)的構(gòu)成，隨著出貨量的增加，比重也持續(xù)提升，到2017年已經(jīng)到達(dá)3Gwh以上。
圖8 Bloomberg中有關(guān)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的收入和出貨量的描述
LG化學(xué)在電池材料科學(xué)方面擁有超過(guò)400名工程師，技術(shù)高手云集，使得LG化學(xué)能夠通過(guò)更好的材料工程來(lái)提高電池容量和壽命，以及建立有效的容量窗口，同時(shí)不降低電池性能。從技術(shù)路徑來(lái)看，LG化學(xué)的電芯在HEV、PHEV和EV上都有推進(jìn)。與車企長(zhǎng)期在PHEV合作之后，在EV電池領(lǐng)域有很大的跳躍式的應(yīng)用，尤其是在三元領(lǐng)域應(yīng)用較快。
圖9 NCM和IP的情況
目前整個(gè)乘用車EV電池領(lǐng)域的主要目標(biāo)是將推動(dòng)成本的降低。電池的成本結(jié)構(gòu)，制造方面并不占很大比重，大約60%的成本都涉及到材料，而電池制造商的材料成本主要是采購(gòu)材料，這在很大程度上受到規(guī)?；筒牧闲阅芴卣鞯挠绊?。降成本的有效措施，主要是減少凈材料成本，通過(guò)更好的設(shè)計(jì)、定制調(diào)整材料屬性等等。
在資源端，LG化學(xué)向Kemco公司投資10億韓元(約合89.7萬(wàn)美元)，獲得了后者10%的股份。Kemco是韓國(guó)的硫酸鎳(nickelsulfate)供應(yīng)商，LG化學(xué)旨在借該筆投資來(lái)獲得穩(wěn)定的供貨，因?yàn)榱蛩徭囀卿囯x子電池的核心材料。
澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals（在澳大利亞西部資源豐富的Pilbara地區(qū)開(kāi)發(fā)PiLG化學(xué)angoora鋰鉭礦）與韓國(guó)企業(yè)（包括LG化學(xué)）在韓國(guó)合資建造鋰加工廠，擬建設(shè)的加工廠投資3.09億美元，年產(chǎn)能高達(dá)30,000噸氫氧化鋰，計(jì)劃于2020年1月投產(chǎn)。
加之以前在包括材料、電芯、電池系統(tǒng)甚至是動(dòng)力總成系統(tǒng)的持續(xù)投入與深耕，LG化學(xué)整個(gè)大集團(tuán)的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了系統(tǒng)性的儲(chǔ)備，未來(lái)其在動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力非常值得關(guān)注。
小結(jié)：
通過(guò)LG化學(xué)與外部車企的合作發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，選擇合適的持續(xù)供貨量和成本的平衡點(diǎn)，是電池企業(yè)非常重要的生命線。在外部沒(méi)有大量輸血的條件下，如何在未來(lái)的市場(chǎng)和技術(shù)變化條件下活得更好，則是動(dòng)力電池企業(yè)下一個(gè)五年持續(xù)的話題。
