中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：日韓動(dòng)力電池企業(yè)正再一次叩響中國大門，與兩年前的來勢洶洶相比，這次則變的更為低調(diào)，而他們要面臨的中國對手，也已是今非昔比。
本周二（7月17日），LG化學(xué)電池項(xiàng)目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目總投資20億美元，計(jì)劃于今年10月開工建設(shè)，2019年10月開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)動(dòng)力電池32GWh。
新建項(xiàng)目的一個(gè)背景是，去年此時(shí)，由于政策因素導(dǎo)致LG南京動(dòng)力電池項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，最終其選擇所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)賣給了吉利旗下的衡遠(yuǎn)新能源。
經(jīng)歷過此前的在華“滑鐵盧”，LG此次的選擇相比上次更謹(jǐn)慎、也更低調(diào)。
高工鋰電獲悉，在此次項(xiàng)目簽約之前，LG化學(xué)已經(jīng)獲得了來自政府機(jī)構(gòu)的背書。5月，其與中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國聯(lián)汽車動(dòng)力電池研究院在北京簽署諒解備忘錄，宣布攜手推動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展，合作開展新一代動(dòng)力電池技術(shù)的研究，并積極促進(jìn)研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化。
隨后，擁有政府背景的動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟公示的汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)中，三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司(下稱“三星環(huán)新”)、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司(下稱“南京樂金”)、北京電控愛思開科技有限公司(下稱“北京電控”)等均榜上有名。
政策的松綁讓這些日韓動(dòng)力電池企業(yè)重燃希望，除了LG,SK、三星等此前遭受過重創(chuàng)的電池企業(yè)都在打算“卷土重來”。
SK就宣布將投入864億韓元（5.18億元人民幣）重啟在華合資企業(yè)計(jì)劃，同時(shí)電控愛思開亦準(zhǔn)備重啟封停已久的生產(chǎn)線。
而在本周發(fā)布的310批公告目錄申報(bào)中，三星環(huán)新為陜汽集團(tuán)配套了一款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車和純電動(dòng)載貨汽車底盤，由三星環(huán)新提供三元電芯，億能電子負(fù)責(zé)動(dòng)力總成。
面對日韓企業(yè)的“卷土重來”，與兩年前相比，中國動(dòng)力電池企業(yè)明顯更有底氣。
兩年的窗口期，給了中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)快速的成長空間，從頭部企業(yè)來看，獨(dú)角獸寧德時(shí)代完成IPO，在國內(nèi)，拿下了客車和乘用車領(lǐng)域配套的大半壁江山，并與上汽、東風(fēng)、廣汽設(shè)立了合資公司，其中，寧德時(shí)代與廣汽的合資過程中，就曾和韓國企業(yè)正面交鋒；而在國際上，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)了與寶馬、戴姆勒、捷豹路虎、日產(chǎn)等一大批國際車企的配套，還將生產(chǎn)基地插入到韓國動(dòng)力電池企業(yè)的“后花園”——?dú)W洲。
而另一家頭部企業(yè)比亞迪，則正在進(jìn)行全面開放的變革，就在上個(gè)月，其宣布和長安汽車共同設(shè)立動(dòng)力電池合資公司，除此之外，比亞迪的零部件開放合作已經(jīng)伸入到北汽、長城、東風(fēng)等各大國內(nèi)車企集團(tuán)。
兩家頭部企業(yè)之后，包括力神、孚能、比克、億緯鋰能等多家動(dòng)力電池的勢頭都在過去的兩年突飛猛進(jìn)，力神與東風(fēng)、孚能與北汽等都建立了深度的戰(zhàn)略合作。
這意味著，國內(nèi)前十的動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)逐步完成了與國內(nèi)大部分主流車企的戰(zhàn)略綁定和供貨配套，并開始“出海打獵”，將和這些日韓對手站在同一起跑線上。顯然，對于打算反撲的日韓動(dòng)力電池企業(yè)而言，機(jī)會(huì)窗口已經(jīng)收縮大半，留給他們的，將會(huì)是難啃的骨頭。
中日韓頭部企業(yè)交戰(zhàn)，受傷最嚴(yán)重的可能是國內(nèi)中小動(dòng)力電池企業(yè)，GGII的判斷是，動(dòng)力電池的競爭正在變的更加慘烈，這其中，在日韓企業(yè)和國內(nèi)幾家頭部企業(yè)的夾擊之下，中小動(dòng)力企業(yè)的生存空間將更加逼仄。
一個(gè)汽車公眾號(hào)的文章分析稱，大多數(shù)生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)實(shí)力弱、成本居高不下、競爭力低下的中小企業(yè)將被清洗，騰出來25%~30%的市場空間將被日韓系所占據(jù)。
來看本周鋰電行業(yè)大事~
310公告配套動(dòng)力電池解析
2018動(dòng)力電池市場競爭進(jìn)入下半場，圍繞新能源汽車的電池配套也出現(xiàn)了新的變化。
7月17日，工信部公示了申報(bào)第310批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品，共有428款新能源汽車產(chǎn)品申報(bào)。
其中，新能源客車有163款，占38.08%；新能源乘用車有48款，占11.21%；新能源專用車有217款，占比50.7%。
高工鋰電梳理發(fā)現(xiàn)，在428款新能源車型中配套磷酸鐵鋰電池的有253款、三元電池115款、錳酸鋰電池34款、鋰離子電池有(未注明類型)13款、鈦酸鋰電池7款、多元復(fù)合鋰4款、氫燃料電池6款、富鋰錳基電池2款。
與前幾批公告相比，310批公告的電池配套情況主要存在以下亮點(diǎn)：
一、外資電池品牌應(yīng)用增加。在本批公告中，三星環(huán)新為陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司配套了一款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車和純電動(dòng)載貨汽車底盤，由三星環(huán)新提供三元電芯，億能電子負(fù)責(zé)動(dòng)力總成。
二、力神21700電池再添新客戶。在本批公告中，力神電池分別為北汽(常州)汽車有限公司和廣東圣寶汽車實(shí)業(yè)有限公司配套了一款純電動(dòng)冷藏車和純電動(dòng)郵政車，搭載蘇州力神生產(chǎn)的21700-4.0Ah的三元電池。此前已經(jīng)為三家車企的新能源汽車配套了21700電池。
三、富鋰錳基電池首次提供配套。本批公告首次出現(xiàn)了富鋰錳基電池技術(shù)路線，由浙江遨優(yōu)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司（下稱遨優(yōu)動(dòng)力）提供配套，這意味著富鋰錳基電池已經(jīng)從量產(chǎn)走向批量供貨，開啟富鋰錳基電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用新篇章。
負(fù)極補(bǔ)鋰設(shè)備產(chǎn)業(yè)化悄然進(jìn)行
“國內(nèi)某知名大型動(dòng)力電池企業(yè)的負(fù)極補(bǔ)鋰工藝已經(jīng)成熟應(yīng)用，隨著該條產(chǎn)線電池的市場起量，其他電池企業(yè)將更加重視及跟進(jìn)，預(yù)計(jì)今年年底或明年年初會(huì)是負(fù)極補(bǔ)鋰設(shè)備及補(bǔ)鋰工藝邁向產(chǎn)業(yè)化的重要時(shí)期。”一位業(yè)內(nèi)人士向高工鋰電透露。
何謂負(fù)極補(bǔ)鋰工藝？目前研究相較成熟的方法是，通過補(bǔ)鋰設(shè)備直接向負(fù)極極片噴涂金屬鋰粉的方式進(jìn)行補(bǔ)鋰，補(bǔ)充負(fù)極在首次充電過程中不可逆的容量損失，以此達(dá)到提升首次庫倫效率（可提升能量密度）、提高電池容量（可提升續(xù)航里程）的目的。
尤其是對于采用硅碳材料作為負(fù)極的高能量密度鋰離子電池，由于其首次庫倫效率較低（硅碳負(fù)極首效在80%左右，石墨負(fù)極首效達(dá)90%以上），補(bǔ)鋰工藝的應(yīng)用推廣顯得更為重要。
同時(shí)，鋰源的補(bǔ)充還可以除去電解液的水分，抑制HF酸的產(chǎn)生，改變電極材料的電極電位，使得正極在較適合的工作電位下工作，從而保護(hù)正極材料的結(jié)構(gòu)不受破壞，進(jìn)一步提高電池的循環(huán)使用壽命。
2018上半年10大標(biāo)志性事件
今年上半年，寧德時(shí)代上市，天齊鋰業(yè)258.93億收購SQM股權(quán)，巨頭們的大動(dòng)作不僅意味著企業(yè)自身實(shí)力提升，也會(huì)對行業(yè)格局產(chǎn)生不可小覷的影響；補(bǔ)貼新政正深入影響鋰電各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，高鎳動(dòng)力電池加速應(yīng)用，軟包產(chǎn)能布局?jǐn)U大，制造設(shè)備一體化需求提升；動(dòng)力電池競爭愈發(fā)激烈，48V電池、鋰電自動(dòng)車、鋰電儲(chǔ)能、回收等新興市場正在興起。
回顧2018上半年鋰電設(shè)備領(lǐng)域4點(diǎn)變化
今年以來，動(dòng)力電池市場呈現(xiàn)出的明顯變化是：生產(chǎn)制造進(jìn)一步變革升級(jí)、軟包電池市場滲透加快、高鎳化趨勢提速、整體產(chǎn)能擴(kuò)張速度放緩等，由此也引發(fā)了設(shè)備企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、市場策略等方面的調(diào)整。鋰電設(shè)備領(lǐng)域4點(diǎn)明顯變化如下：
① 一體化設(shè)備加速“開花落地”?；诩夹g(shù)的打磨，國內(nèi)鋰電設(shè)備在自動(dòng)化水平大幅提升，同時(shí)動(dòng)力電池企業(yè)對產(chǎn)品生產(chǎn)效率、一致性、可靠性等性能要求的提升，設(shè)備一體化需求逐步上升。今年上半年，一體化設(shè)備終于呈現(xiàn)出“落地開花”的加速態(tài)勢。
② 高鎳化趨勢帶動(dòng)設(shè)備升級(jí)。今年上半年，高鎳811/NCA材料在動(dòng)力電池市場的應(yīng)用逐漸起量。由于高鎳正極材料核心設(shè)備工藝涉及升級(jí)調(diào)整，對于生產(chǎn)工藝控制比常規(guī)正極材料要求更為嚴(yán)格，因此也帶動(dòng)了材料設(shè)備廠家的技術(shù)升級(jí)。總體而言，高鎳正極材料企業(yè)需要升級(jí)替換的核心設(shè)備主要包括：窯爐、干燥設(shè)備、粉碎設(shè)備、研磨機(jī)、除濕設(shè)備等。
③ 軟包電池提速引發(fā)企業(yè)變陣。高能量密度、高續(xù)航核心目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，軟包電池在新能源汽車市場的滲透率速度正逐漸加快。根據(jù)各電池廠家的軟包電池?cái)U(kuò)產(chǎn)需求測算，至2020年有望衍生出134億元的軟包電池特有設(shè)備需求。
④ 市場策略由激進(jìn)走向謹(jǐn)慎。此前，設(shè)備企業(yè)為了搶占市場，無論電池企業(yè)的商務(wù)付款條件如何苛刻，即使應(yīng)收賬款高筑也要硬撐市場訂單，甚至不惜以價(jià)格戰(zhàn)形式博得市場份額。與此同時(shí)，上半年動(dòng)力電池行業(yè)出現(xiàn)沃特瑪事件，連鎖反應(yīng)下，引致部分設(shè)備企業(yè)出現(xiàn)資金斷裂問題，由此也給整個(gè)行業(yè)發(fā)展帶來警示。
三元?jiǎng)恿洶芰棵芏鹊能S進(jìn)
補(bǔ)貼政策倒逼下，三元?jiǎng)恿洶芰棵芏认啾热ツ暧辛嗣黠@提升。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，去年三元軟包電池企業(yè)批量供貨電芯單體比能量在180-210wh/kg，系統(tǒng)能量密度130-150wh/kg；今年批量供貨的三元軟包電芯單體比能量最低210wh/kg左右，個(gè)別企業(yè)單體比能量260wh/kg的電芯產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到量產(chǎn)水平，系統(tǒng)能量密度輕松過140wh/kg，甚至達(dá)到160-180wh/kg。
這些三元軟包電池企業(yè)提升能量密度的“通用”路徑是，通過材料的選取及工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化的方式來提升。
H1負(fù)極領(lǐng)域5大事件
“對接資本、擴(kuò)產(chǎn)”成為2018上半年負(fù)極材料企業(yè)的兩大關(guān)鍵詞。
從國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)競爭格局來看，一二線梯隊(duì)企業(yè)涇渭分明，搭乘動(dòng)力電池企業(yè)能量密度提升、降成本的風(fēng)口，各梯隊(duì)負(fù)極企業(yè)你追我趕，助推負(fù)極競爭格局重塑。
從動(dòng)力電池市場的技術(shù)路線來看，人造石墨是當(dāng)下的主流，但硅碳負(fù)極正在窮追不舍。
從競爭格局來看，新舊材料轉(zhuǎn)換角力的縫隙，這恰好給國內(nèi)的負(fù)極企業(yè)帶來全新的機(jī)會(huì)，由此為傳統(tǒng)的負(fù)極產(chǎn)業(yè)格局帶來變局的可能。誰能率先在產(chǎn)品技術(shù)、客戶資源及資本規(guī)模上取得突破，就有可能異軍突起，改變現(xiàn)有負(fù)極行業(yè)的競爭格局。
從上游材料來看，相比2017上半年，今年的負(fù)極材料市場來自原材料的漲價(jià)壓力依然不小，企業(yè)正在大力推進(jìn)加大石墨化產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目。原材料的穩(wěn)定供應(yīng)能力、石墨化產(chǎn)能都已經(jīng)成為負(fù)極企業(yè)競相追逐的重要籌碼。
