中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：歷程，2018將是無(wú)法繞開(kāi)的一個(gè)關(guān)鍵年份。
這一年，全球汽車產(chǎn)業(yè)走到了一個(gè)十字路口。在中國(guó)，傳統(tǒng)乘用車領(lǐng)域20年來(lái)首次失速，負(fù)增長(zhǎng)首次出現(xiàn)。與此相對(duì)應(yīng)的是，新能源乘用車的市場(chǎng)銷量在整個(gè)新能源車的銷量中一騎絕塵，而客車、物流車則陷入了發(fā)展的“泥淖”，冰冷的市場(chǎng)傳導(dǎo)向了產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)角落。
這一年，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、補(bǔ)貼紅利銳減、合資股比放開(kāi)信號(hào)明確、雙積分政策施行、汽車準(zhǔn)入改為備案、外資車企猛攻、造車新勢(shì)力交付涌動(dòng)、電動(dòng)車安全被質(zhì)疑、資本寒冬等等，讓中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)接下來(lái)的發(fā)展走勢(shì)充滿了不確定性。
這一年，外資車企跑馬圈地，在中國(guó)開(kāi)啟了“狂轟濫炸”，大眾、寶馬、奔馳、福特、捷豹路虎……都在以迅雷不及之勢(shì)快速的新建新能源車產(chǎn)能，豐田卡羅拉、雷凌、大眾途觀、寶馬5系、福特蒙迪歐等集聚品牌號(hào)召力的傳統(tǒng)車型都推出了新能源版本，并陸續(xù)進(jìn)入公告目錄。
自主品牌車企也在舍命狂奔，北汽、上汽、比亞迪、長(zhǎng)安、廣汽、一汽、奇瑞、東風(fēng)……為了守住新能源陣地，他們各顯神通，有的合縱連橫、有的單點(diǎn)爆破、有的深耕技術(shù)、有的全面開(kāi)花……
新勢(shì)力造車也在和時(shí)間賽跑，活下來(lái)，是上百家造車企業(yè)的第一目標(biāo)。要實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)，絕非易事，尤其是在2018年的大環(huán)境之下，融資收緊、補(bǔ)貼下滑、新進(jìn)入者持續(xù)進(jìn)入、傳統(tǒng)車企覺(jué)醒……新勢(shì)力車企面臨的是前所未有的“嚴(yán)冬”。
站在2019年初的時(shí)間點(diǎn)，回望2018年，無(wú)論如何，每位新能源汽車人仍不忘初心。外部環(huán)境的巨變，讓我們更新相信國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展的理性與健康，并逐步向市場(chǎng)化的方向邁進(jìn)。高工電動(dòng)車梳理了2018年行業(yè)發(fā)展的十大關(guān)鍵詞，希望能從這個(gè)梳理中更清楚的看清行業(yè)發(fā)展得失，也為企業(yè)接下來(lái)戰(zhàn)略的調(diào)整制定提供一定的外部參考。
關(guān)鍵詞一：補(bǔ)貼退坡
補(bǔ)貼逐步退坡早已是業(yè)內(nèi)共識(shí)。
2015年，財(cái)政部等四部委就印發(fā)了《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》?！锻ㄖ访鞔_提出，2017－2020年除燃料電池汽車外其他車型補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)退坡，其中：2017－2018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019－2020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。
2018年2月，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部委發(fā)布了“關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知”，新補(bǔ)貼政策從2018年2月12日起實(shí)施，并設(shè)置了4個(gè)月的過(guò)渡期。
2018年新能源汽車補(bǔ)貼，除了燃料電池汽車補(bǔ)貼力度保持不變之外，新能源客車、專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)均有所下降，而乘用車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)則按照成本變化等情況進(jìn)行優(yōu)化，新政取消了續(xù)航里程在150公里以下的純電動(dòng)車的補(bǔ)貼，續(xù)航里程在150-300公里之間的車型補(bǔ)貼分別下調(diào)20%-50%不等，超過(guò)300km的續(xù)航里程補(bǔ)貼則逐級(jí)增長(zhǎng)。
雖然2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策尚未出臺(tái)，但明年補(bǔ)貼在2018年補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上繼續(xù)退坡已經(jīng)板上釘釘了。去年12月，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)助理許海東透露，2019年新能源汽車補(bǔ)貼至少要在2018年基礎(chǔ)上再降低30%，目前2019年新能源汽車補(bǔ)貼的政策文件已經(jīng)制定好了，但發(fā)布時(shí)間還不確定。這也進(jìn)一步顯示，國(guó)內(nèi)新能源退坡倒計(jì)時(shí)正在臨近。
關(guān)鍵詞二：雙積分實(shí)施
2018年4月1日起施行的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(下稱《管理辦法》)顯示，對(duì)傳統(tǒng)能源乘用車年度生產(chǎn)量或者進(jìn)口量不滿3萬(wàn)輛的乘用車企業(yè)，不設(shè)定新能源汽車積分比例要求；對(duì)于達(dá)到3萬(wàn)輛以上的企業(yè)，從2019年度開(kāi)始設(shè)定新能源汽車積分比例要求。
具體來(lái)看，雙積分管理辦法對(duì)2018年的新能源汽車積分比例并不做要求，但2019年度和2020年度新能源汽車積分比例要求分別為10%和12%。2021年度及以后年度的新能源汽車積分比例要求，由工業(yè)和信息化部另行公布。
雖然目前雙積分政策只針對(duì)乘用車領(lǐng)域，但今年1月，工信部裝備工業(yè)司組織召開(kāi)了節(jié)能與新能源商用車積分管理制度研討會(huì)，這意味著未來(lái)商用車也可能列入雙積分管理。
2018年12月4日，工信部旗下工業(yè)裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關(guān)于乘用車燃料消耗量與新能源汽車積分?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)送和提交2019年度積分預(yù)報(bào)告的通知》，正式宣布，即日起，乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理平臺(tái)數(shù)據(jù)報(bào)送模塊正式上線。
通知明確提出，乘用車企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照要求及時(shí)通過(guò)管理平臺(tái)報(bào)送生產(chǎn)或者進(jìn)口的乘用車燃料消耗量與新能源乘用車相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，報(bào)送車型要求是在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)口并用于境內(nèi)銷售的、最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過(guò)3500千克的乘用車，包括能夠燃用汽油、柴油或者氣體燃料的傳統(tǒng)能源乘用車(含非插電式混合動(dòng)力乘用車)，以及純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力(含增程式)、燃料電池等新能源乘用車。
同時(shí)還要求在2018年12月20日前，包括境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)口乘用車供應(yīng)企業(yè)應(yīng)通過(guò)平臺(tái)向工業(yè)和信息化部遞交2019年度積分預(yù)報(bào)告。
關(guān)鍵詞三：準(zhǔn)入改備案
自2017年5月22日江淮大眾獲得第15張生產(chǎn)資質(zhì)后，發(fā)改委便關(guān)閉了資質(zhì)審批大門。
2018年12月6日，工信部發(fā)布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入許可管理辦法》明確鼓勵(lì)企業(yè)尋找代工。而在19日，發(fā)改委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目的審批，由此前必須經(jīng)過(guò)發(fā)改委核準(zhǔn)，改為到省級(jí)發(fā)改委等部門進(jìn)行備案管理，自2019年1月10日起施行。
此前，新造車企業(yè)解決生產(chǎn)資質(zhì)的途徑主要有自主申請(qǐng)、代工、收購(gòu)、合作幾種途徑。雖然企業(yè)備案依然有較高的門檻，但至少去掉了新造車勢(shì)力一道無(wú)形的枷鎖。
關(guān)鍵詞四：外資猛攻
2018年，新能源汽車整車制造外資股比限制取消。
6月28日，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2018年版)》。汽車領(lǐng)域，2018年取消專用車、新能源汽車整車制造外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。
外資車企對(duì)進(jìn)一步提升在華合資企業(yè)股權(quán)占比“蠢蠢欲動(dòng)”。首家吃螃蟹的企業(yè)是寶馬，10月初，寶馬聯(lián)合華晨汽車集團(tuán)宣布，寶馬將以36億歐元(約288億元人民幣)收購(gòu)華晨寶馬部分股權(quán)，寶馬在華晨寶馬的持股比例也由50%增加至75%，該交易將在2022年完成。
7月，特斯拉在上海臨港投資500億元，將建設(shè)一個(gè)產(chǎn)能達(dá)50萬(wàn)輛的獨(dú)資的電動(dòng)車制造工廠。這也將是中國(guó)汽車制造業(yè)歷史上的第一個(gè)外商獨(dú)資項(xiàng)目。
此外，大眾、寶馬、戴姆勒、本田、日產(chǎn)、豐田、福特等國(guó)際車企紛紛宣布在華電動(dòng)化戰(zhàn)略，加速新能源車型的推進(jìn)速度及國(guó)產(chǎn)化布局。這其中東風(fēng)日產(chǎn)軒逸已于9月在廣州投產(chǎn)銷售，卡羅拉、途觀、寶馬5系等傳統(tǒng)暢銷品牌車型都推出電動(dòng)版。
而對(duì)于中國(guó)本土的汽車自主品牌而言，將會(huì)面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，為守住新能源陣地，它們各顯神通，有的合縱連橫、有的追求爆款、有的全面花開(kāi)等等。
關(guān)鍵詞五：抱團(tuán)取暖
浪潮褪去才看出誰(shuí)在裸泳。隨著2018補(bǔ)貼新政的出臺(tái)以及2020年補(bǔ)貼退坡的迫近，面對(duì)日益增加的競(jìng)爭(zhēng)壓力，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)集中度將顯著提升，抱團(tuán)取暖已經(jīng)成為行業(yè)趨勢(shì)。
高工電動(dòng)車了解到，抱團(tuán)取暖不局限于車企之間，還包括車企與零部件、零部件與零部件合作。
整車合作方面，2018年2月長(zhǎng)城汽車與寶馬表示將以合資公司形式開(kāi)展合作，聚焦新能源汽車及未來(lái)技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)MINI純電動(dòng)車型的本土化生產(chǎn)；3月戴姆勒宣布完成北汽新能源3.93%的收購(gòu)；4月雷諾日產(chǎn)與東風(fēng)成立新能源合資公司易捷特，8個(gè)月后諾又宣布增資入股江鈴新能源；11月，江淮大眾合作升級(jí)，引入西雅特品牌；12月吉利90億美元成戴姆勒最大股東，擁有后者9.69%股權(quán)等等。
車企與零部件合作方面，以動(dòng)力電池領(lǐng)域合作為例，車企與動(dòng)力電池企業(yè)更深維度的合作早已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。2018年，吉利、廣汽、東風(fēng)等整車廠相繼與寧德時(shí)代成立動(dòng)力電池合資公司，此外寧德時(shí)代還獲得華晨寶馬、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安汽車的戰(zhàn)略投資。開(kāi)放動(dòng)力電池的比亞迪也與長(zhǎng)安設(shè)立動(dòng)力電池合資公司等等。
零部件企業(yè)合作，海納川與海拉、麥格納分別簽署合資合作協(xié)議，發(fā)力汽車零部件；偉巴斯特與萬(wàn)向一二三計(jì)劃在商用車動(dòng)力電池研發(fā)制造領(lǐng)域開(kāi)展合作；特來(lái)電擬與國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司、南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、藍(lán)天偉業(yè)清潔能源、萬(wàn)幫充電充電樁巨頭聯(lián)盟，成立合資公司等等。
關(guān)鍵詞六：交付元年
2018年可以說(shuō)是新造車勢(shì)力交付的元年。對(duì)于國(guó)內(nèi)上百家新勢(shì)力車企業(yè)而言，誰(shuí)能在造車征途上搶先一步交付，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)在大浪淘沙的馬拉松比賽中占據(jù)主動(dòng)權(quán)。
高工電動(dòng)車統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前有7家造車新勢(shì)力實(shí)現(xiàn)交付，包括蔚來(lái)、云度、電咖、合眾、前途和新特、小鵬。就目前有蔚來(lái)、新特、云度3個(gè)品牌公布了交付數(shù)字，而威馬1萬(wàn)輛交付時(shí)間由2018年年底延遲至2019年1月，合眾則公布了2018年的預(yù)期交付量1200輛。
交付上領(lǐng)跑的是蔚來(lái)，截止2018年12月31日，蔚來(lái)ES8累計(jì)交付11348輛，超額完成了此前承諾的2018年1萬(wàn)輛的交付目標(biāo)。
截至2018年12月12日，云度包括π1、π3在內(nèi)的兩款車型累計(jì)交付超過(guò)9,300臺(tái)；截至12月24日，新特DEV1累計(jì)交付超3,000臺(tái)，第4,000臺(tái)整車將于近日下線。2019年，新特DEV1的交付目標(biāo)將大幅提升至4萬(wàn)臺(tái)。12月12日，小鵬G3正式上市并啟動(dòng)了首批24臺(tái)車輛的交付工作。
關(guān)鍵詞七：代表企業(yè)上市
2018年，3家新能源汽車產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)完成上市。
北汽新能源9月27日正式在上海A股掛牌上市，證券簡(jiǎn)稱北汽藍(lán)谷，證券代碼600733，成為中國(guó)新能源汽車第一股。北汽新能源100%股權(quán)評(píng)估值為288.5億元。
北汽新能源2020年十三五目標(biāo)，年產(chǎn)銷要達(dá)50萬(wàn)輛(其中全新平臺(tái)30萬(wàn)輛)；年?duì)I業(yè)收入達(dá)到600億元；企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市后市值達(dá)到1000億元。
2018年北汽新能源累計(jì)整車銷量15.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.11%。超額完成2018年年初定下的15萬(wàn)輛目標(biāo)。
2018年，另一家造車新勢(shì)力宣布在美國(guó)上市。9月，蔚來(lái)汽車宣布在紐交所成功上市。其第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，蔚來(lái)汽車還處于虧損狀態(tài)，第三季度凈虧損達(dá)28.104億元，環(huán)比增長(zhǎng)56.6%，同比增長(zhǎng)116%。
同樣是2018年，動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代6月正式上市。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)，2015年、2016年和2017年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh，其動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量連續(xù)三年在全球動(dòng)力電池企業(yè)中排名前三位，2017年銷量超過(guò)松下，躍居全球第一位置。
GGII最新數(shù)據(jù)顯示，2018年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh，同比增長(zhǎng)56%。其中寧德時(shí)代以437545臺(tái)裝機(jī)數(shù)量、23522046KWh裝機(jī)總電量位居第一。
關(guān)鍵詞八：共享出行
從2011年開(kāi)始，已有多家傳統(tǒng)整車企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型向新能源汽車移動(dòng)出行領(lǐng)域，2018年開(kāi)始進(jìn)入了大爆發(fā)時(shí)期，主要包括網(wǎng)約車和分時(shí)租賃出行平臺(tái)。
網(wǎng)約車方面，2018年年初吉利旗下的網(wǎng)約車項(xiàng)目曹操專車則表示已經(jīng)獲得10億元A輪融資；長(zhǎng)城汽車8月宣布推出出行服務(wù)品牌“歐拉出行”，定位互聯(lián)網(wǎng)+新能源出行的服務(wù)平臺(tái)；11月，江淮汽車旗下網(wǎng)約車平臺(tái)“和行約車”上線，采用自家生產(chǎn)的新能源車型；12月，上汽集團(tuán)網(wǎng)約車平臺(tái)“享道出行”正式上線。
與網(wǎng)約車不同，電動(dòng)汽車分時(shí)租賃的發(fā)展卻如履薄冰。電動(dòng)汽車分時(shí)租賃企業(yè)不盈利已經(jīng)是行業(yè)公開(kāi)的秘，2018年，洗牌加速，行業(yè)迎來(lái)一輪“倒閉潮”。5月，分時(shí)租賃平臺(tái)麻瓜出行宣布倒閉；6月濟(jì)南中冠共享汽車曝出老板跑路。如果說(shuō)市場(chǎng)淘汰了小規(guī)模公司，同樣也沒(méi)有放過(guò)那些擁有巨額融資的大企業(yè)，比如近期剛曝出“押金難退”的途歌等。
關(guān)鍵詞九：錢荒危機(jī)
2016年，在持續(xù)不斷的利好政策支持下，不少上市公司紛紛“大手筆”投資新能源產(chǎn)業(yè)，也有不少企業(yè)享受到了新能源汽車發(fā)展的“紅利”。
但近兩年，受新能源補(bǔ)貼政策退坡、監(jiān)管收緊等影響，一大波投資新能源汽車產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，接連陷入了“錢荒危機(jī)”。2018年來(lái)，新能源汽車全產(chǎn)業(yè)企業(yè)資金壓力凸顯，回款周期延長(zhǎng)，應(yīng)收賬款高。就在近期，東風(fēng)襄旅還因未按合同時(shí)間履行付款，陷入與上游供應(yīng)商的買賣合同糾紛案中。
而新能源客車資金壓力首當(dāng)其沖，這與大多數(shù)客車企業(yè)采用按揭銷售模式、國(guó)家補(bǔ)貼下滑及回款周期拉長(zhǎng)等有關(guān)，大多數(shù)應(yīng)收賬款高企，現(xiàn)金流承壓?？蛙圐堫^企業(yè)宇通客車，為解決現(xiàn)金流壓力，不惜損失2.8%的凈利潤(rùn)開(kāi)展逾20億元的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
據(jù)高工電動(dòng)車了解，包括安凱客車、亞星客車、中通客車等客車企業(yè)也同樣面臨著高額的應(yīng)收賬款，現(xiàn)金流持續(xù)承壓，并通過(guò)股東借款、出售資產(chǎn)、有償?shù)耐獠拷杩畹确绞綄で缶徑赓Y金壓力。
關(guān)鍵詞十：電動(dòng)車安全
正在逐漸駛出里程焦慮陰影的電動(dòng)汽車，似乎又陷入安全焦慮的困局。
2018年以來(lái)，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)外發(fā)生的電動(dòng)車起火事故超過(guò)50起，事故范圍涉及乘用車、客車、物流車等車型。隨后，工信部下發(fā)開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車推廣應(yīng)用安全隱患排查治理工作的通知。要求各示范城市要對(duì)自2009年以來(lái)推廣應(yīng)用的節(jié)能汽車、新能源汽車；對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)公共領(lǐng)域新能源汽車及配套管理措施開(kāi)展安全隱患排查工作。
據(jù)高工電動(dòng)車了解，2018年僅針對(duì)純電動(dòng)汽車發(fā)起8起召回，涉及車輛130344輛。其中有5起召回的涉及車輛，集中在2015年前后生產(chǎn)上市的車輛。
無(wú)數(shù)電動(dòng)汽車不安全事例留給我們的警示是慘痛的。但這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然過(guò)程，它一方面將倒逼著新能源汽車企業(yè)從關(guān)注“量”轉(zhuǎn)移到重視“質(zhì)”上，也將促使產(chǎn)業(yè)鏈上下通力合作，抱團(tuán)共謀發(fā)展。關(guān)鍵是，企業(yè)本身要怎么做，看眼前，還是求長(zhǎng)遠(yuǎn)。從2015年到2018年，是一個(gè)三年；那么下一個(gè)三年怎么做，是企業(yè)眼下要思考的。
