特斯拉上海超級工廠的動工，讓Model 3從“理想”走進“現(xiàn)實”又近了一步。而這對國內零部件企業(yè)來說，無疑是一大利好消息。
1月初，特斯拉上海超級工廠在上海臨港開工，特斯拉CEO埃隆?馬斯克出席了開工儀式并介紹，上海工廠第一期將于今年夏季完工，年底開始量產Model 3車型，明年產能會大幅提升。
據了解，上海工廠是特斯拉獨資建設集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的超級工廠，總投資500億元，一期投入160億元，初期先建成組裝產線，年生產規(guī)模為25萬輛純電動整車，工廠全部建成投入運營后，年產量將逐步增加至50萬輛純電動整車。該工廠生產車型包括Model 3基本版和Model Y，生產車輛將供給中國市場。
馬斯克在開工現(xiàn)場直言，中國在新能源汽車領域是世界領先者，市場龐大，但電動車在汽車市場占比依然很小，對所有車企而言，機會巨大，對中國的未來很樂觀。
回溯特斯拉上海布局時間點，從2018年7月特斯拉與臨港管委會、臨港集團簽署純電動車項目投資協(xié)議，到2018年10月土地摘牌，特斯拉項目落地只用了3個月時間。如今，特斯拉工廠正式開建，前后僅6個月時間。超級工廠的落地、啟動，以及特斯拉規(guī)劃的量產時間點，都呈現(xiàn)出“高速運轉”的態(tài)勢。
業(yè)內一致認為，特斯拉國產化提速主要有以下三方面原因，一是美國市場遭遇稅收尷尬，特斯拉在美稅收優(yōu)惠減少。根據美國國會于2017年通過的稅收改革方案，汽車制造商銷售的前20萬輛電動汽車可獲得稅收抵免。稅收抵免每六個月減少50%，直到逐步取消。
但2018年特斯拉的電動車銷量超過24萬輛，按照美國聯(lián)邦政府的電動車稅收優(yōu)惠政策，特斯拉的電動車的減稅額將從2018年的7500美元下降至2019年的3750美元。為了應對新能源補貼的減少，特斯拉宣布旗下車型在美售價統(tǒng)一降價2000美元。這雖能短期提振特斯拉的銷量，但長期而言將影響其利潤率。
二是，中國新能源汽車領域政策的進一步放開，加之上海政府對特斯拉工廠項目的大力支持。在去年7月特斯拉超級工廠簽約現(xiàn)場上，上海市市長應勇明確表示，歡迎特斯拉將純電動汽車的研發(fā)、制造、銷售等全產業(yè)鏈放在上海，上海市政府將全力支持特斯拉工廠建設。
另據報道，1月8日消息，在上海市政府的重視和大力支持之下，目前上海部分銀行已為特斯拉上海工廠提供了低息貸款。有接近特斯拉人士透露，建廠資金主要來源為上海本地銀行的低息貸款，目前已有銀行給特斯拉簽署貸款協(xié)議。
三是，國產化將使得特斯拉車型價格大幅下降。中國對美國產的進口汽車關稅稅率為15%，而在此之前曾高達40%。特拉斯原本售價就不低，即便是在關稅稅率為15%的情況下，不少消費者對其高昂價格也是望而卻步。但特斯拉如果在國內進行生產，不僅可以免去關稅，同時還可以降低運輸成本，意味著特斯拉在中國的售價會下降不少。
“超級工廠”動工后，對于特斯拉車型在華售價，全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹曾在接受媒體采訪時表示，特斯拉國產化后價格預計將大幅下降40%以上。
業(yè)內一致認為，中美貿易戰(zhàn)影響下關稅的浮動，特斯拉在華建廠后不僅可以免除汽車進口關稅，還可以縮短從制造到銷售的周期和成本，并有望以更為經濟的價格采購零部件，從而直接降低產品的終端售價，并進一步刺激特斯拉在中國的銷量。
作為全球領先的電動汽車企業(yè)，特斯拉上海破土動工，一直依賴美國供應商的跨洋運輸并不現(xiàn)實。長遠來看，特斯拉要實現(xiàn)規(guī)模化生產，還是需要培育在中國的供應鏈體系，這對國內新能源汽車產業(yè)零部件企業(yè)來說，無疑是一種機遇。
特斯拉國產化 零部件企業(yè)機遇來臨
電動車產業(yè)鏈涉及供應商包括動力總成系統(tǒng)、電驅系統(tǒng)、充電、底盤、車身、其他構件、中控系統(tǒng)、內飾和外飾九個部分，產業(yè)鏈涉及供應商企業(yè)逾百家。據相關統(tǒng)計，特斯拉僅在動力總成系統(tǒng)、電驅系統(tǒng)、充電這三大體系中，就有直接供應商38家，另外還有30家企業(yè)出現(xiàn)在間接供應商名單中。這其中在中國就有30家直接供應商。
而Model 3不是曇花一現(xiàn)，后續(xù)有28萬在手訂單。特斯拉2018年三季報顯示，原2017年8月對外公布的45.5萬輛Model 3預定中只有不到20%被取消。這意味著，Model 3目前尚未取消的預定多于28.4萬輛。特斯拉上海工廠電動車總年產能規(guī)劃50萬輛。
未來這些車型零部件如果從直接從國內采購，這對國內零部件企業(yè)來說無疑是一個巨大的機遇。以占據整車的成本最大的動力電池為例，50萬輛產能對應鋰電池需求超30GWh。
特斯拉Model 3動力電池供應商目前僅一家，均采用松下21700三元材料NCA動力鋰電池。但隨著國產化的推進，特斯拉電池或將有更多選擇。而早在去年11月，特斯拉CEO埃隆?馬斯克就曾暗示在中國將從多家企業(yè)采購電池。
有意思的是，在上海工廠開工儀式上，國內電池企業(yè)力神電池受邀出席，而力神21700電池已經實現(xiàn)量產。業(yè)內一致解讀，這至少向外界釋放一種可能，特斯拉或將采購除松下以外的電池。雖然后來特斯拉對于網曝其與力神簽訂初步協(xié)議予以否定。
另從特斯拉近一年來的零部件采購不難看出，其正在為國產化培育屬于中國的供應鏈體系。
2018年12月，先導智能公告稱，與特斯拉簽訂了卷繞機、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產設備的《采購合同》，合同金額約為4300萬元人民幣。此前先導智能為松下提供鋰電池制造設備。
同樣是2018年12月，新三板企業(yè)納科諾爾公告稱，公司與特斯拉簽署了《采購合同》，特斯拉向納科諾爾集中采購2臺輥壓機設備。
2018年11月，奧特佳宣布，公司子公司空調國際（美國）公司（Aotecar New Energy Technology）成為特斯拉公司供應商，將按最終合同為特斯拉公司的某型號電動汽車供應汽車空調產品。
2018年7月，三花智控在互動平臺回應，子公司三花汽零已經確定為特斯拉Model 3獨家供應熱管理零部件共7個項目，包括帶電磁閥的熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電子油泵、油冷器、水冷板、電池冷卻器、壓塊。
同樣是2018年7月，天汽模在互動平臺表示，公司是特斯拉的一級供應商，特斯拉在中國建廠或投放新車型，將帶來新的模具及零部件需求，對公司未來的業(yè)務開拓有積極影響
需要說明的是，為推動特斯拉國產化，上海市政府也在積極引進新能源汽車產業(yè)鏈上下游的企業(yè)落戶。上海市政府、浦東新區(qū)、臨港管委會、臨港集團成立了一個工作小組，每周碰頭開會，溝通項目進展，并協(xié)調問題。而臨港集團正在協(xié)助特斯拉進行“供應鏈培育”方面的工作。
隨著特斯拉國產化的到來，將會有越來越多的國內零部件企業(yè)納入特斯拉中國供應鏈體系。
GGII分析，特斯拉本地化生產為目前已被納入供應鏈體系的國內供應商提供了更多的競標機會。同時，海外優(yōu)質產能正在加速向中國轉移，兩三年內，國內新能源汽車市場將迎來很多“重量級選手”，綜合能力強的國內零部件公司將憑借供應鏈紅利發(fā)展壯大。
