高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料出貨量19.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.7%。其中人造石墨出貨量13.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.74%；天然石墨出貨量4.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19%。
2018年負(fù)極材料市場(chǎng)出貨量保持穩(wěn)速增長(zhǎng)，主要原因有：
1）市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)，2018年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)46%，達(dá)65GWh，動(dòng)力型人造石墨成負(fù)極材料市場(chǎng)主要增長(zhǎng)點(diǎn)；
2）貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉等企業(yè)的出口總量保持增加。
從負(fù)極材料的結(jié)構(gòu)來(lái)看，人造石墨占比最高，硅碳負(fù)極占比開(kāi)始上升。人造石墨的應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，動(dòng)力電池占比最大，且占比持續(xù)提升；硅碳負(fù)極當(dāng)前主要應(yīng)用于圓柱18650，配合高鎳三元，應(yīng)用在數(shù)碼電池及少量圓柱動(dòng)力電池領(lǐng)域。
2018年中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)值105億元，同比增長(zhǎng)27.9%。出貨量與市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)相當(dāng)，主要原因是2018年負(fù)極材料主要原材料之一針狀焦價(jià)格維持高位，及石墨化環(huán)節(jié)加工費(fèi)降幅有限，因此負(fù)極材料全年降價(jià)不明顯。另外硅碳負(fù)極等新型材料的比例在上升，其當(dāng)前均價(jià)為10~14萬(wàn)元/噸，高于石墨類(lèi)負(fù)極均價(jià)4~8萬(wàn)/噸。
從負(fù)極材料企業(yè)市場(chǎng)情況看，2018年負(fù)極材料市場(chǎng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1）凱金出貨量大幅上漲，穩(wěn)居第四位，但與前三位的差距進(jìn)一步縮小，2018年 TOP4的出貨量均超過(guò)2.5萬(wàn)噸，TOP4的市占比之和為71%，較2017年提升4個(gè)百分點(diǎn)；
2）負(fù)極材料企業(yè)布局上游石墨化和多地建廠成為趨勢(shì)。內(nèi)蒙古地區(qū)憑借0.36元/KWh的低電價(jià)（最低至0.26元/KWh）成為企業(yè)石墨化建廠的選址首選，如杉杉、璞泰來(lái)、斯諾、凱金等均在內(nèi)蒙古布局石墨化產(chǎn)能，新建產(chǎn)能從2018年開(kāi)始陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2019年內(nèi)蒙地區(qū)石墨化加工產(chǎn)能集中釋放，屆時(shí)石墨化加工費(fèi)將回落。
負(fù)極材料價(jià)格在2017年下半年進(jìn)入上漲通道，主要是環(huán)保監(jiān)察加嚴(yán)，部分石墨化產(chǎn)能無(wú)法發(fā)揮，使石墨化加工費(fèi)用每噸上漲0.4~0.6萬(wàn)元/噸，另外2017年上半年針狀焦供應(yīng)緊張，原材料價(jià)格大幅上漲。2018年針狀焦價(jià)格依舊處于高位，國(guó)產(chǎn)針狀焦供給緊張，因此負(fù)極材料價(jià)格在2018年降幅較小。
GGII認(rèn)為未來(lái)三年，負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)客戶(hù)渠道的企業(yè)才能獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，這對(duì)二三線(xiàn)負(fù)極材料企業(yè)而言，經(jīng)營(yíng)壓力無(wú)疑加大，其需要提前謀劃出路。
