需求向上，價(jià)格向下，這在任何領(lǐng)域都是一種反常的市場(chǎng)現(xiàn)象。如今，磷酸鐵鋰材料企業(yè)正于動(dòng)力電池市場(chǎng)陷入如此膠著之勢(shì)。
需求端，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年1月我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約4.98GWh，同比增長(zhǎng)281%。其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.40GWh，同比增長(zhǎng)174%。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，下游應(yīng)用市場(chǎng)會(huì)用腳投票，性能、成本、細(xì)分市場(chǎng)需求多重因素作用下，2019年磷酸鐵鋰的應(yīng)用風(fēng)潮或會(huì)重啟。
根據(jù)1-2月份電池企業(yè)及整車廠動(dòng)向來(lái)看，上述預(yù)判并非空穴來(lái)風(fēng)。一個(gè)明顯的信號(hào)是，在今年首批推薦目錄中，高工鋰電統(tǒng)計(jì)，在上榜的20款新能源專用車型中，搭載磷酸鐵鋰電池車型有13款，占比最高。
更有消息稱，北汽新能源、奇瑞新能源等還在考慮補(bǔ)貼大幅退坡下，在部分高續(xù)航乘用車車型上切換升級(jí)版磷酸鐵鋰電池。從寧德時(shí)代青海投產(chǎn)、國(guó)軒高科牽手博世等磷酸鐵鋰電池大戶近2個(gè)月動(dòng)態(tài)來(lái)看，電池企業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰材料的需求并未減弱。
春節(jié)后，磷酸鐵鋰材料企業(yè)交易情況較往年同期更好，有個(gè)別主流企業(yè)表示目前開工率基本滿產(chǎn)，訂單火熱。部分中小企業(yè)受資金和訂單影響，積極考慮轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能方向或暫時(shí)放棄磷酸鐵鋰市場(chǎng)。
價(jià)格端，磷酸鐵鋰材料卻并未呈現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，甚至很多人預(yù)測(cè)今年主流產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⒌?萬(wàn)元/噸。
如此矛盾背后，是磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能過(guò)剩結(jié)構(gòu)下的必然。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前磷酸鐵鋰材料排名靠前的企業(yè)有比亞迪、BTR、湖南升華、安達(dá)科技、北大先行、斯特蘭、德方納米、重慶特瑞、合肥國(guó)軒、煙臺(tái)卓能等。
這10家企業(yè)市場(chǎng)份額占比約85%，市場(chǎng)集中度非常高。其合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模（包括新增投產(chǎn)規(guī)模）已經(jīng)大幅超過(guò)市場(chǎng)新增的磷酸鐵鋰材料需求?！袄洗蟾洗笸妫隙隙?，老三沒(méi)得玩”已是行業(yè)共識(shí)。
產(chǎn)能過(guò)剩背景下，一些2017年、2018年申報(bào)環(huán)評(píng)的磷酸鐵鋰材料項(xiàng)目也已經(jīng)流產(chǎn)。而對(duì)于已開工的后來(lái)者要突破面前的銅墻鐵壁，價(jià)格優(yōu)勢(shì)成為最有效的手段。這也是磷酸鐵鋰材料需求回暖，但卻陷入低價(jià)怪圈的直接原因。
一方面，面臨客戶壓價(jià)、下游市場(chǎng)對(duì)三元材料需求增速等市場(chǎng)環(huán)境，前十出貨量大的磷酸鐵鋰材料企業(yè)壓力頻頻；另一方面，中小企業(yè)為占據(jù)一席之地，價(jià)格戰(zhàn)激烈，材料價(jià)格一度被拉低。
以安達(dá)科技、德方納米為例，作為主營(yíng)磷酸鐵鋰材料的大戶，兩家企業(yè)紛紛發(fā)起IPO，卻又雙雙折戟而回。頭部企業(yè)膠著之勢(shì)如此，其他磷酸鐵鋰材料企業(yè)可想而知。
尤其2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)“黑天鵝”事件的爆出，湖南升華、江西金鋰、浩普瑞等被波及的磷酸鐵鋰材料企業(yè)幾乎全年停擺，損失慘重。
從磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪依舊占據(jù)半壁江山。排名靠前的磷酸鐵鋰材料企業(yè)面臨2018年市場(chǎng)清洗后，切入頭部電池企業(yè)的供應(yīng)商將暫時(shí)安全，預(yù)計(jì)2019年前三格局將在這幾家材料企業(yè)中角出。
