之前普萊德發(fā)生了很戲劇性的事情，其實也是折射出從2017年到現(xiàn)在整個電池系統(tǒng)的設計、制造，這里面有著很大的變化和發(fā)展。我想把2018年上半年、下半年還有2019年的1-4月份的一些數(shù)據(jù)拿出來仔細看一下，來判斷一下未來的發(fā)展。
1）2018-2019年商用車Pack的格局變化
我們可以從商用車（大巴+專用車）和乘用車兩個不同維度的角度來看問題，如下圖所示：
商用車作為工具來開發(fā)，這里的電池系統(tǒng)標準化之后變?yōu)闃藴拾?，在整個量能（按照個來算）的角度，總量是沒辦法撐起獨立的Pack企業(yè)的，實際上也不能撐起OEM客車或者專用車的制造，所以出現(xiàn)了非常大的集中效應。
到了2019年，CATL在Pack領域往50%的市占率在走了，這是很不可思議的事情。在2019年，銀隆度過一段時間以后都開始慢慢在Pack上做了一些量起來，但是整個這片市場已經(jīng)是標準化的電池箱為主導來運轉的。
隨著專用車模式的退卻，部分電池企業(yè)和一些Pack企業(yè)都在往后退，這個市場環(huán)境造就了這個工作的不可持續(xù)。
2）乘用車的格局
在乘用車的格局里面，則鮮明的帶著車企的印記，在這個領域主要的發(fā)展方向還是以各個整車企業(yè)圍繞自身的車輛開發(fā)出Pack系統(tǒng)，然后找地方投資產(chǎn)線進行生產(chǎn)上量。我們也確實看到，第三方的Pack企業(yè)在乘用車里面相對快速的往后走，更多的還是車企直接通過可控的Pack企業(yè)進行組裝（捷新、普萊德、奇達、威睿、杭州杰能），整車企業(yè)直接在工廠里面來做也有一批。到了2019年，像孚能這樣的企業(yè)Pack幾乎就不做了。
從這個角度來看，也說明第三方Pack企業(yè)，想要找到自己的基本盤是很困難的。
和車企有關系的Pack企業(yè)有了基本盤，也基本被完全圈住了，大家都要有自己的，也就是所謂的獨立只是運營上的，很難把很好的訂單給分出來，這個趨勢是很明顯的。
這個現(xiàn)象在數(shù)量較少的出貨量里面也是很明顯的，類似韓系、日系車企也是要自己培植Pack加工的，而新造車企業(yè)也是配了一個個對應的Pack加工的過程。
也就是說，像A00級別的供包已經(jīng)是一種比較好的生存方法，別的開拓就很困難了。
類似欣旺達這樣的突圍，也是有一定的機緣巧合。
小結：從整個Pack的格局來看，整體的設計、制造的路徑被縮短，開發(fā)時間被縮短，隨著下半年的到來，想要從這個環(huán)節(jié)獲取利潤是很困難的。
