高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)鋰電三元正極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)263億元，同比增長(zhǎng)52.9%；出貨量13.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57%。
2018年三元材料出貨量、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)大幅增長(zhǎng)主要原因有：
（1）2018年中國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)量100.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.65%。乘用車(chē)帶動(dòng)33.09GWh的新增動(dòng)力電池裝機(jī)量，其中三元電池在乘用車(chē)中的應(yīng)用占比達(dá)到83%，較2017年提高了7個(gè)百分點(diǎn)，這直接拉動(dòng)三元正極材料需求上漲；
（2）由于鈷資源成本高，供應(yīng)不穩(wěn)定，且2017-2018年上半年鈷價(jià)一直處于高位，導(dǎo)致鈷酸鋰電池成本漲幅超過(guò)30%，部分?jǐn)?shù)碼電池企業(yè)為降低成本，在中低端數(shù)碼領(lǐng)域加大三元材料替代鈷酸鋰，或者使用三元摻鈷等方式降低鈷的用量；
（3）電動(dòng)二輪車(chē)受新國(guó)標(biāo)及鉛酸電池漲價(jià)等影響，加大使用三元鋰電池的應(yīng)用比例；
（4）三元材料價(jià)格在2018年維持高位，較2017年同期上漲15%~20%，到2018年第四季度才有較大幅度下滑。
從三元材料的細(xì)分型號(hào)來(lái)看，2018年NCM523仍是市場(chǎng)主流，占比64.8%；NCM523占比最大，主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)主要的方形動(dòng)力電池、軟包電池主要使用NCM523，其中數(shù)碼電池主要使用Ni55系列，而方形使用單晶523（Ni50及Ni55），軟包動(dòng)力電池主要使用Ni50的二次球523。
高鎳市占比在2018年提升到7.7%，較2017年提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。2018年國(guó)內(nèi)高鎳(NMC811、NCA)三元電池開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用，寧波容百、湖南杉杉、當(dāng)升科技、廈門(mén)鎢業(yè)等正極材料企業(yè)的高鎳三元產(chǎn)線(xiàn)先后投產(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)給鋰電企業(yè)。
高鎳占比保持提升的主要原因有：
（1）受政策及終端長(zhǎng)續(xù)航里程訴求等影響，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池對(duì)電池能量密度要求不斷提高，國(guó)內(nèi)企業(yè)在高能量密度電池技術(shù)上加大投入，乘用車(chē)用三元電池比例上升，高鎳材料應(yīng)用加速；
（2）以力神、比克、鵬輝等為代表的圓柱電池企業(yè)相繼推出高鎳811、NCA電池產(chǎn)品，并率先應(yīng)用數(shù)碼及圓柱動(dòng)力領(lǐng)域，這帶動(dòng)高鎳三元材料需求增加；
（3）鋰電池降成本、低鈷化訴求日益強(qiáng)烈，促使三元正極材料向高鎳低鈷化（Ni83、Ni85、Ni88等）方向發(fā)展。
目前我國(guó)三元前驅(qū)體產(chǎn)能與三元材料產(chǎn)能對(duì)比，前驅(qū)體產(chǎn)能偏緊，國(guó)內(nèi)前驅(qū)體企業(yè)也開(kāi)啟擴(kuò)產(chǎn)模式。隨著新增產(chǎn)能釋放，現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局很有可能被打破，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
2018年高鎳三元和上游核心原材料成為企業(yè)布局的重點(diǎn)，環(huán)節(jié)上各主流三元正極材料企業(yè)新增產(chǎn)能主要針對(duì)高鎳三元（或高鎳產(chǎn)線(xiàn)兼顧NCM622和NCM523），隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更激烈。
