受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域動(dòng)力電池的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了顯著變化，這意味著此前大批聚焦該市場(chǎng)的電池企業(yè)也必須做出相應(yīng)的調(diào)整。
高工鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量同比下滑36.67%，達(dá)6261輛，主要是受N1級(jí)別微面和輕卡產(chǎn)量下滑影響；而專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量約1.1GWh，同比增長(zhǎng)138%，主要受中重卡專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量占比提升帶動(dòng)。
補(bǔ)貼政策調(diào)整以及專(zhuān)用車(chē)車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)量的變化，也導(dǎo)致配套的動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)電量排名發(fā)生了明顯改變。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名前十的企業(yè)為比亞迪、寧德時(shí)代、桑頓新能源、國(guó)軒高科、力神電池、國(guó)能電池、天勁新能源、安馳新能源、蘇州三洋和蘇州宇量。
與2018年相比，2019年前4月專(zhuān)用磷酸鐵鋰電池裝機(jī)暴增，三元電池占比大幅下滑，從而導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)電量TOP10排名出現(xiàn)極大變動(dòng)。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前4月磷酸鐵鋰在專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)的裝機(jī)電量約0.9GWh，占比84.23%，同比增長(zhǎng)1715%；三元電池裝機(jī)電量約0.15GWh，占比13.74%，同比下滑60%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量1530Kwh。
而在2018年前4月，新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量約0.45Gwh，其中三元電池0.37Gwh，磷酸鐵鋰電池0.05Gwh。
客觀來(lái)看，2019年新能源專(zhuān)用車(chē)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)大幅上升和三元電池裝機(jī)大幅下滑，主要是在補(bǔ)貼退坡壓力下，主機(jī)廠對(duì)新能源專(zhuān)用車(chē)的成本更為敏感，而基于成本和性能的綜合考慮，磷酸鐵鋰獲得快速上位。
從裝機(jī)電量排名來(lái)看，包括智航新能源、天勁股份、星恒電源、振華新能源、海四達(dá)電源、比克電池和天鵬電源等多家在2018年專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)前十的企業(yè)，都在2019年出現(xiàn)裝機(jī)下滑甚至直接調(diào)出前十。上述電池企業(yè)都是以三元電池為主，市場(chǎng)主要聚焦新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域。
而比亞迪、國(guó)能電池、安馳新能源等電池企業(yè)則在2019年前4月沖進(jìn)專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量前十，主要配套磷酸鐵鋰電池。
其中，比亞迪憑借0.8GWh裝機(jī)電量躍居行業(yè)第一，增長(zhǎng)幅度最大。主要原因其是配套旗下中型和重型貨車(chē)數(shù)量最多帶動(dòng)裝機(jī)電量增長(zhǎng)，而這也是比亞迪躍居第一的主要原因。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪前4月實(shí)現(xiàn)新能源輕型、中型和重型貨車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量分別為9875Kwh、16357 Kwh和775149 Kwh，成為當(dāng)前新能源重型貨車(chē)市場(chǎng)最大的裝機(jī)力量。
而寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、力神電池、國(guó)能電池和安馳新能源等企業(yè)的裝機(jī)主要集中在輕型和中型專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域。
事實(shí)上，在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力下，大批動(dòng)力電池企業(yè)在2019年都已經(jīng)對(duì)公司的產(chǎn)品和市場(chǎng)定位進(jìn)行了調(diào)整。由于新能源專(zhuān)用車(chē)是補(bǔ)貼退坡的“重災(zāi)區(qū)”，這樣迫使大批此前聚焦專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域的電池企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)整。
高工鋰電在巡回過(guò)程中了解到，2019年鋰電池企業(yè)都在積極尋找各種方法以渡過(guò)市場(chǎng)寒冬。其中，選擇縮減或退出動(dòng)力而轉(zhuǎn)戰(zhàn)小動(dòng)力、電動(dòng)自行車(chē)、儲(chǔ)能、低速車(chē)等其它細(xì)分市場(chǎng)，成為了眾多中小型電池企業(yè)求生存的重要策略。
例如，智航新能源2019年堅(jiān)持在新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，部署電動(dòng)兩輪車(chē)等圓柱電池需求起量的細(xì)分市場(chǎng)。同時(shí)，針對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的需求轉(zhuǎn)向，智航正在積極謀求電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)變，建設(shè)6GWh方形鋁殼電芯項(xiàng)目，并在軟包產(chǎn)品項(xiàng)目規(guī)劃、技術(shù)儲(chǔ)備等方面也已經(jīng)做好準(zhǔn)備工作。
而星恒電源2019年的策略是聚焦電動(dòng)自行車(chē)鋰電市場(chǎng)，公司目前輕型兩輪車(chē)鋰電池處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。而在新能源汽車(chē)市場(chǎng)選擇方面，星恒電源以商用車(chē)為主，兼顧乘用車(chē)，挑選一批有價(jià)值的客戶進(jìn)行合作。
除此之外，包括振華新能源、海四達(dá)電源、天鵬電源、卓能新能源、華立源、德朗能、天能能源、南都電源等電池企業(yè)，也將在2019年調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從動(dòng)力轉(zhuǎn)向電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)工具、通信儲(chǔ)能等市場(chǎng)。
上述電池企業(yè)的“退出”也給其它電池企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)，其中磷酸鐵鋰電池企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更明顯。
比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科和力神電池等頭部電池企業(yè)的市場(chǎng)份額得到了進(jìn)一步增長(zhǎng)。同時(shí)一批新晉企業(yè)如安馳新能源、瑞浦能源、力信能源等電池企業(yè)，也有望率先在專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)取得突破。
值得注意的是，松下旗下的蘇州三洋能源也沖進(jìn)了專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量前十，全部配套三元電池。這表明在補(bǔ)貼大幅退坡的情況下，外資電池給中國(guó)新能源汽車(chē)裝機(jī)配套的阻力正在減弱，而這種趨勢(shì)有可能從專(zhuān)用車(chē)向乘用車(chē)領(lǐng)域延伸，進(jìn)而對(duì)中國(guó)本土電池企業(yè)產(chǎn)生沖擊。
當(dāng)前包括松下、三星SDI、LG化學(xué)、SKI等外資電池企業(yè)都在加大在中國(guó)的動(dòng)力電池投資布局，瞄準(zhǔn)2020年后的無(wú)補(bǔ)貼市場(chǎng)。屆時(shí)，中國(guó)本土電池企業(yè)將與外資品牌展開(kāi)全面競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)l(fā)生更大的變化。
電池企業(yè)一致認(rèn)為，2019年動(dòng)力電池企業(yè)面臨嚴(yán)峻的生存壓力和挑戰(zhàn)，補(bǔ)貼大幅退坡和主機(jī)廠大幅壓價(jià)，電池價(jià)格和毛利率將進(jìn)一步下滑，電池企業(yè)的利潤(rùn)空間將被進(jìn)一步擠壓。在此情況之下，電池企業(yè)必須找準(zhǔn)企業(yè)的市場(chǎng)定位，積極開(kāi)拓?zé)o補(bǔ)貼市場(chǎng)，在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一席之地。
