智慧松德（300173）公告顯示，公司擬收購超業(yè)精密88%的股權(quán)，交易價(jià)格暫定不超過7.74億元。本次交易中，公司還擬非公開發(fā)行股票募集不超過4億元配套資金。
資料顯示，智慧松德主要從事3C自動(dòng)化設(shè)備及機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)，產(chǎn)品涵蓋3D玻璃熱彎機(jī)、玻璃精雕機(jī)、金屬高速攻牙鉆孔機(jī)、高光機(jī)、高壓水去毛刺機(jī)等專用設(shè)備。主要用于消費(fèi)電子類產(chǎn)品制造過程中金屬及非金屬材料的精密加工及表面處理。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，智慧松德2018年實(shí)現(xiàn)營收3.51億元，同比下滑44.06%；實(shí)現(xiàn)凈利潤-8.34億元，同比下滑1341.4%。主要原因是下游消費(fèi)電子領(lǐng)域的需求降低，導(dǎo)致3C自動(dòng)化智能制造行業(yè)景氣度較低，同時(shí)，公司大幅計(jì)提全資子公司商譽(yù)減值6.2億元。
單位：萬元
從本身主營業(yè)務(wù)情況逐年收縮，以及兼并購?fù)顿Y標(biāo)的企業(yè)陷入業(yè)績(jī)?cè)鲩L疲乏困境情況來看，智慧松德急需尋求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L貢獻(xiàn)力量，以提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
松德智慧表示，公司將有效融合超業(yè)精密的工程設(shè)計(jì)和設(shè)備研發(fā)能力，延伸專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，通過整合兩者的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)，將有利于公司優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)公司盈利能力，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
超業(yè)精密專注于研發(fā)制造高精密、高性能鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，主要應(yīng)用于動(dòng)力軟包電池、消費(fèi)電子軟包電池、動(dòng)力方形鋁殼電池等領(lǐng)域。產(chǎn)品涵蓋鋰電池制造中段的沖片、疊片、焊接、包裝、注液及鋰電池后段設(shè)備中的除氣終封等一系列核心制造設(shè)備，并具備提供整套無縫對(duì)接的全自動(dòng)化中段生產(chǎn)線的能力。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，超業(yè)精密2017-2018年度分別實(shí)現(xiàn)營收1.63億元和3.3億元，同比增長102.5%；實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為2250萬元和4685萬元，同比增長108.2%。
技術(shù)層面，超業(yè)精密經(jīng)過長期的研發(fā)投入和技術(shù)積累，取得了較為明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。目前，公司已獲得鋰電制造主要環(huán)節(jié)相關(guān)的7項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)、31項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)以及17項(xiàng)軟件著作權(quán)。
客戶層面，超業(yè)精密服務(wù)客戶涵蓋了ATL、寧德時(shí)代、孚能科技、珠海冠宇、卡耐新能源、寧波維科、天津力神、中航鋰電等國內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先中大型鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，客戶優(yōu)勢(shì)明顯。
根據(jù)交易對(duì)方承諾，在2019-2021年，超業(yè)精密實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤將分別不低于6600萬、7900萬和9500萬元。
值得一提的是，憑借核心優(yōu)勢(shì)與發(fā)展?jié)摿?，超業(yè)精密曾獲得上市公司璞泰來的收購青睞，助其完成鋰電設(shè)備板塊業(yè)務(wù)鏈延伸，但是由于整體交易方案主要核心條款尚未達(dá)成完全一致，最終收購意向終止。
