經(jīng)過逾20天的調(diào)整，5月30日晚，威華股份(002240)公布了收購(gòu)盛屯鋰業(yè)的最新重組方案，募集配套資金上限大幅提升至不超過6.6億元。
除增加交易對(duì)方之外，盛屯集團(tuán)作為原交易對(duì)方向上市公司轉(zhuǎn)讓交易標(biāo)的股權(quán)的比例、本次重組的定價(jià)基準(zhǔn)日、支付方式、股份發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量等相關(guān)交易條款也同步調(diào)整。
調(diào)整后的重組方案顯示，最新重組方案新增了1名交易對(duì)方，即四川發(fā)展國(guó)瑞礦業(yè)投資有限公司，威華股份擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買盛屯集團(tuán)、盛屯貿(mào)易、福建華閩、前海睿澤、四川國(guó)瑞、東方長(zhǎng)豐持有的盛屯鋰業(yè)100%股權(quán)，交易作價(jià)9.225億元。
威華股份表示，此次資產(chǎn)重組方案調(diào)整，主要因?yàn)楸敬沃亟M的交易對(duì)方深圳盛屯集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“盛屯集團(tuán)”）將持有的盛屯鋰業(yè)29%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給四川國(guó)瑞。
支付方式由此前的“非公開發(fā)行股份加支付現(xiàn)金”調(diào)整為“全部以非公開發(fā)行股份的方式支付”。
根據(jù)調(diào)整后的資產(chǎn)重組方案，威華股份通過定增募集配套資金總額由不超過3.43億元大幅提升至不超過6.6億元。增加的募集資金大部分用于業(yè)隆溝鋰輝石礦采選尾工程項(xiàng)目。
重組方案顯示，業(yè)隆溝鋰輝石礦采選尾工程項(xiàng)目的實(shí)施主體為奧伊諾礦業(yè)，盛屯鋰業(yè)持有后者75%的股權(quán)。奧伊諾礦業(yè)已取得四川省金川縣業(yè)隆溝鋰輝石礦采礦權(quán)，目前處于礦區(qū)前期準(zhǔn)備階段，尚未正式投產(chǎn)。
威華股份表示，奧伊諾礦業(yè)投產(chǎn)后，其采選出的鋰精礦將用于公司子公司致遠(yuǎn)鋰業(yè)鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)，能有效保障致遠(yuǎn)鋰業(yè)的原材料供應(yīng)，完成公司業(yè)務(wù)向新能源材料板塊——鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山資源的延伸。
新收購(gòu)資產(chǎn)將與公司現(xiàn)有新能源材料業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大的協(xié)同效應(yīng)，有利于提升公司在新能源材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
威華股份2018年實(shí)現(xiàn)鋰鹽生產(chǎn)5631.98噸，同比增長(zhǎng)銷售4882.55噸，產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)3491.14%及2871.91%，主要系報(bào)告期子公司致遠(yuǎn)鋰業(yè)于3月份投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放所致。鋰鹽業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了威華股份新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
威華股份表示，未來2-3年，公司將持續(xù)加大新能源材料領(lǐng)域的投入，提升高端鋰鹽產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力，將集中力量保障致遠(yuǎn)鋰業(yè)4萬噸鋰鹽項(xiàng)目在2019年年內(nèi)建成投產(chǎn)。
