中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，推動(dòng)光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)路線圖、技術(shù)和可靠性相關(guān)指標(biāo)制定的公司是領(lǐng)軍組件供應(yīng)商晶科能源。其他公司則在努力復(fù)制晶科能源的產(chǎn)品生產(chǎn)線方案，希望在接受低成本替代品的市場(chǎng)中脫穎而出，或者僅僅專注于屋頂市場(chǎng)。屋頂市場(chǎng)的銷量更低，廠家們?yōu)殇N售/分銷要付出更多的努力。
一家領(lǐng)軍行業(yè)供應(yīng)商被其他公司追隨的發(fā)展趨勢(shì)，這是不言自明的，但這種情況卻是首次出現(xiàn)在光伏行業(yè)。此前，一些希望技術(shù)變更維持現(xiàn)狀，或會(huì)投入大量精力成為出貨量排名第一的公司，都面臨需回過(guò)頭應(yīng)對(duì)現(xiàn)金流問(wèn)題及長(zhǎng)期關(guān)注的業(yè)務(wù)問(wèn)題。
本文闡釋了行業(yè)現(xiàn)狀——一家公司不僅主導(dǎo)了供應(yīng)量，而且還推動(dòng)著行業(yè)技術(shù)路線圖的制定；對(duì)于未來(lái)12-18個(gè)月的全球技術(shù)和產(chǎn)品供給來(lái)說(shuō)，這一現(xiàn)狀意味著什么；為了在2021年保持競(jìng)爭(zhēng)力，其他公司必須采取的措施。
引用的數(shù)據(jù)和分析內(nèi)容摘自最近（2019年6月）發(fā)布的《光伏制造與技術(shù)季刊 PV Manufacturing & Technology Quarterly Report》。討論的議題及范圍也是即將于2019年10月22日-23日在馬來(lái)西亞檳城舉行的PV ModuleTech 2019大會(huì)議題的組成部分。
本文還討論了2019年影響光伏行業(yè)的一些關(guān)鍵問(wèn)題，包括組件可靠性、雙面產(chǎn)品供應(yīng)以及最終阻礙當(dāng)前行業(yè)n型份額增長(zhǎng)的問(wèn)題。
晶科能源多晶-單晶轉(zhuǎn)型幾近完成
一直以來(lái)，在光伏行業(yè)都有公司通過(guò)以選用的電池技術(shù)（HJT或IBC），或是向市場(chǎng)提供僅用于屋頂項(xiàng)目小眾產(chǎn)品的方式而專注于單晶硅片 (n型或p型)的使用。
近年來(lái)，隆基樂(lè)葉已從一家單晶鑄錠/硅片生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型成為一家擁有多GW級(jí)電池/組件產(chǎn)能的生產(chǎn)供應(yīng)商商。公司致力于打造的是僅限單晶產(chǎn)品的品牌形象，與此相匹配的還有致力于單晶產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的長(zhǎng)期擴(kuò)張路線圖。
然而，直至幾年前，多晶硅仍一統(tǒng)光伏領(lǐng)域。如果排除非屋頂項(xiàng)目和非中國(guó)項(xiàng)目，通常情況下，多晶硅的市場(chǎng)份額占比已超過(guò)70%甚至?xí)?。?shí)際上，過(guò)去十年間，所有的領(lǐng)軍組件供應(yīng)商(First Solar除外)都是多晶倡導(dǎo)者，繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的也是這一種技術(shù)類型。
晶科能源是首家取得第一名的市場(chǎng)領(lǐng)軍公司，然后又從憑借數(shù)量領(lǐng)先的供應(yīng)商轉(zhuǎn)型成為技術(shù)趨勢(shì)引領(lǐng)者。這是此前夏普、賽維、英利綠能這類公司未能做到的。它們未能做到的原因部分是由于投資決策失誤，此外還因?yàn)楫?dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)并不認(rèn)可技術(shù)變革的風(fēng)氣。
晶科能源是首家取得第一名的市場(chǎng)領(lǐng)軍公司，然后又從憑借數(shù)量領(lǐng)先的供應(yīng)商轉(zhuǎn)型成為技術(shù)趨勢(shì)引領(lǐng)者。這是夏普、賽維、英利綠能這類公司未能做到的。它們未能做到的原因部分是由于投資決策失誤，此外還因?yàn)楫?dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)并不認(rèn)可技術(shù)變革的風(fēng)氣。
事實(shí)上，雖然夏普、賽維和英利綠能有多種形式的、落后的綜合產(chǎn)能（主要是鑄錠和硅片)，但它們肯定沒(méi)有為了擁有新類型鑄錠-組件乃至更高規(guī)格的組件產(chǎn)品而制定變革所有階段的計(jì)劃，這就是晶科能源脫穎而出的原因之一，下文將進(jìn)行詳述。
首先，讓我們來(lái)看看晶科能源的內(nèi)部電池技術(shù)變化并與整個(gè)行業(yè)（實(shí)際上是指電池生產(chǎn)）進(jìn)行比較。最有效的辦法是審視2013年-2019年這七年間的c-Si/薄膜、p型/n型以及Al-BSF/鈍化工藝流程的分布情況。在下圖中，標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)是 Al-BSF，先進(jìn)技術(shù)是 PERC。
晶科能源從技術(shù)跟隨者轉(zhuǎn)向了技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者（2016），公司的技術(shù)路線圖領(lǐng)先整個(gè)行業(yè)十二月月。晶科能源2017年和2018年業(yè)務(wù)與整個(gè)行業(yè)2018年和2019年業(yè)務(wù)的比對(duì)。
需要注意的是，雖然不同組件供應(yīng)商推動(dòng)著其他多種類型技術(shù)（半切電池、疊瓦、雙面等)的發(fā)展，但用于所有組件的電池基本類型仍可分為此前概述的三個(gè)簡(jiǎn)單小類。
從晶科能源的角度來(lái)看，一旦業(yè)內(nèi)明確了單晶鑄錠正在成為中國(guó)的商品化產(chǎn)品，而不再是使用德產(chǎn)/日產(chǎn)設(shè)備的半導(dǎo)體拉錠廠生產(chǎn)的產(chǎn)能受限、成本有限的低產(chǎn)量衍生品，那么關(guān)鍵問(wèn)題就在于從多晶向單晶的轉(zhuǎn)變。
隆基公司完工首個(gè)數(shù)千瓦級(jí)中國(guó)制造單晶硅棒工廠時(shí)，人們就知道這一天注定會(huì)到來(lái)。中環(huán)半導(dǎo)體公司的加入更加彰顯了這一意圖。在幾乎沒(méi)有考慮市場(chǎng)狀況的情況下，兩家公司新建了年生產(chǎn)能力達(dá)多GW的單晶拉錠廠（就像整個(gè)國(guó)家一樣，這兩家公司都制定了不容變動(dòng)的五年計(jì)劃。）。
對(duì)于所有的晶硅電池制造商來(lái)說(shuō)，要么可以坐下來(lái)觀看技術(shù)革命的發(fā)生（大多數(shù)人都是這么做的），享受極具吸引力的硅片定價(jià)，要么可以決定成為領(lǐng)跑者，向單晶進(jìn)行必要的轉(zhuǎn)型。
那些決定改變電池生產(chǎn)線（在默認(rèn)情況下，有更多單晶組件供應(yīng)選擇）的廠家已經(jīng)獲得了充分證明。它們轉(zhuǎn)向了單晶PERC，通過(guò)雙面單晶PERC產(chǎn)品打造了通往2020年競(jìng)爭(zhēng)力之路。然而，僅憑這些是不夠的，這種做法也可被視為一種自然反應(yīng)。
對(duì)于那些從多晶向單晶過(guò)渡的公司（或幾乎所有在過(guò)去數(shù)年間為n型電池生產(chǎn)線投資的公司）來(lái)說(shuō)，它們存在的問(wèn)題是，硅片供應(yīng)幾乎完全倚賴隆基和中環(huán)。
許多人仍將中國(guó)太陽(yáng)能巨頭公司（尤其是那些多晶硅/硅片生產(chǎn)商）視為卡特爾式的壟斷組織（為了實(shí)現(xiàn)彼此利益，不同的企業(yè)實(shí)體聯(lián)手操控市場(chǎng)）。因此，如果你想成為一家全球組件供應(yīng)商并控制全部成本結(jié)構(gòu)，你就不能失去對(duì)硅片供應(yīng)/成本/質(zhì)量這些重要內(nèi)容的直接控制權(quán)。
如今，幾乎所有的單晶組件供應(yīng)商都處于這種困境之中。實(shí)際上，當(dāng)主要的單晶硅片供應(yīng)商也在致力于成為一家全球領(lǐng)軍組件供應(yīng)商的時(shí)候，事情變得更加復(fù)雜了。當(dāng)這種情況發(fā)生時(shí)，通常所有相關(guān)方都不會(huì)對(duì)結(jié)果感到滿意。
為了成為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，也許最重要的是建設(shè)一條低成本、高效率的單晶c-Si價(jià)值鏈（鑄錠-電池-組件），這就是晶科能源過(guò)去幾年在做的事情，晶科能源也是唯一一家采取了該措施的公司。下圖顯示了支持晶科能源這些變化的參數(shù)，晶科能源致力于實(shí)現(xiàn)2020年內(nèi)部單晶硅片100%的供應(yīng)率。為了擁有一條完全受控的內(nèi)部制造供應(yīng)鏈，這一舉措是非常重要的，這讓晶科能源能夠控制硅片質(zhì)量、尺寸、厚度以及（最重要的）成本/價(jià)格等問(wèn)題。
晶科能源2019年的核心技術(shù)舉措是擺脫對(duì)其他單晶硅片國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的依賴。2019年下半年，公司正在迅速成長(zhǎng)為行業(yè)領(lǐng)軍單晶組件供應(yīng)商。
成為可靠的領(lǐng)軍公用事業(yè)項(xiàng)目供應(yīng)商的其他因素
到目前為止，筆者在文中還未提到與項(xiàng)目位置(制造源頭)、全球銷售/營(yíng)銷渠道相關(guān)的問(wèn)題，也沒(méi)有談及多樣化供應(yīng)以避免陷入家門口曇花一現(xiàn)的機(jī)遇的危險(xiǎn)。
現(xiàn)在讓我們來(lái)解釋這些問(wèn)題，光伏行業(yè)的領(lǐng)軍供應(yīng)商和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)公司需要重視并有效解決上述問(wèn)題。
對(duì)于中國(guó)組件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，制造廠所在位置是處理當(dāng)前或?qū)?lái)可能發(fā)生的、與上網(wǎng)電價(jià)相關(guān)的問(wèn)題的最重要因素。簡(jiǎn)而言之，對(duì)于成為全球組件供應(yīng)商而言，僅在中國(guó)擁有電池/組件產(chǎn)能（與鑄錠/硅片不相關(guān)）構(gòu)成了一種根本性障礙。
當(dāng)然，從為中國(guó)市場(chǎng)供貨或其他向中國(guó)制造產(chǎn)品開(kāi)放的市場(chǎng)供貨的角度來(lái)說(shuō)，也存在其他方案，東方日升使用的戰(zhàn)略就是一例。否則的話，中國(guó)公司將淪為東南亞代工廠引擎的部件生產(chǎn)商和第三方部件客戶。
晶科能源、晶澳太陽(yáng)能和阿特斯成為東南亞電池/組件廠的前沿公司并非巧合。晶科能源是唯一一家擁有電池-組件自有戰(zhàn)略的公司（相對(duì)于仍然依靠OEM電池或組件供貨渠道，或主要關(guān)注海外電池或組件產(chǎn)能的方式而言）。
銷售/營(yíng)銷敏銳度與擁有成功的多元化組件渠道直接相關(guān)，這些渠道令公司在光伏行業(yè)的每個(gè)核心公用事業(yè)領(lǐng)域都能占據(jù)強(qiáng)大的市場(chǎng)份額。從歷史上看，這是所有亞洲組件供應(yīng)商(而不僅僅是中國(guó)供應(yīng)商)所面臨的最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)之一。
大部分日韓公司（Hanwha Q-CELLS除外）都未能成功打造全球性品牌（尤其在戶用光伏項(xiàng)目領(lǐng)域），也只有少數(shù)幾家中國(guó)公司接近了這一目標(biāo)。
僅有天合光能、阿特斯、晶澳太陽(yáng)能和晶科能源做到了，晶科能源和阿特斯是當(dāng)前的領(lǐng)跑者。其他公司通過(guò)與母公司所有的項(xiàng)目合作（例如浚鑫）、將現(xiàn)金預(yù)付給當(dāng)?shù)睾献骰锇榛蚴褂萌谫Y工具（如比亞迪和協(xié)鑫集成）、或進(jìn)入其他人希望不惜一切代價(jià)避免的危險(xiǎn)市場(chǎng)（如印度）等方式獲得業(yè)務(wù)。
雖然每家中國(guó)組件公司都曾表示，希望能成為全球性企業(yè)、成為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，大力投資技術(shù)，但僅有四家公司做到了這一點(diǎn)——晶科能源、晶澳太陽(yáng)能、阿特斯和天合光能。
然而，僅有晶科能源把非中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)做到了極致。數(shù)年前，晶科能源就基本上確定了不惜一切代價(jià)讓中國(guó)市場(chǎng)出貨量水平達(dá)到個(gè)位數(shù)百分比的目標(biāo)。除了在國(guó)內(nèi)銷售外，中國(guó)一百多家組件供應(yīng)商目前沒(méi)有別的選擇，而這并不是一個(gè)可以依靠的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)，取得全球可信度才是最終目標(biāo)。
晶科能源是否堅(jiān)定的認(rèn)為N型是可行的競(jìng)爭(zhēng)者？
領(lǐng)軍組件供應(yīng)商也是設(shè)定當(dāng)下技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的公司，根據(jù)這個(gè)理論，組件技術(shù)的重大變化主要也是由這家公司推動(dòng)的。
這有力闡釋了過(guò)去數(shù)年行業(yè)內(nèi)的兩難困境。在這一行業(yè)內(nèi)，作為主流競(jìng)爭(zhēng)方，那些市場(chǎng)份額有限、擁有制造業(yè)傳統(tǒng)的公司制定的全球戰(zhàn)略是從p型向n型的重大轉(zhuǎn)變。
這與十年前的a-Si / uc-Si和CIS / CIGS投資極為相似。當(dāng)時(shí)，許多公司表示幾乎沒(méi)有（主要是中國(guó)的）n型內(nèi)部投資經(jīng)驗(yàn)，它們幾乎完全依賴設(shè)備供應(yīng)商的專業(yè)知識(shí)。
毫無(wú)疑問(wèn)，與a-Si/uc-Si和 CIS/CIGS薄膜產(chǎn)品一樣，n型電池可以大批量生產(chǎn)。但是，問(wèn)題并不是能效潛力（如a-Si和CIGS），而在于成本和制造難度。實(shí)際上，內(nèi)部技術(shù)所有權(quán)問(wèn)題比以往更為突出。晶科能源沒(méi)有依靠第三方或電池供應(yīng)商，采取措施控制了內(nèi)部鑄錠/硅片和電池技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)地位，這個(gè)事實(shí)正說(shuō)明了這一點(diǎn)。
假如n型在非戶用/小型屋頂領(lǐng)域構(gòu)成了對(duì)p型的挑戰(zhàn)，那么全球市場(chǎng)份額領(lǐng)導(dǎo)者就需要優(yōu)先考慮這個(gè)變化。但是，除了市場(chǎng)相關(guān)媒體將研發(fā)進(jìn)展傳遞給外部世界外，這種情況并未出現(xiàn)。
如果晶科能源或其他公司（晶澳太陽(yáng)能、阿特斯、隆基公司）選擇忽視n型、僅僅關(guān)注p型單晶PERC雙面產(chǎn)品的效率/成本路線，那么未來(lái)2-3年，n型就會(huì)從當(dāng)前的小眾產(chǎn)品淪為無(wú)關(guān)緊要的產(chǎn)品。
與過(guò)去對(duì)薄膜的差異化投資相比，我們不能忽視n型，因?yàn)閚型仍然是提高電池效率的唯一途徑。最好的技術(shù)未必是市場(chǎng)贏家（想想Betamax和VHS錄像機(jī)）。
光伏項(xiàng)目是以平準(zhǔn)化度電成本/投資回報(bào)率為基礎(chǔ)的項(xiàng)目，組件成本是項(xiàng)目資本支出的一小部分。與p型或n型組件產(chǎn)品相比，還有其他更為重要的因素（單面vs 雙面）。人們正在無(wú)補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上搭建終端市場(chǎng)，對(duì)GW級(jí)制造廠并未提出激進(jìn)的技術(shù)變革要求，GW級(jí)組件供應(yīng)商也在努力適應(yīng)不斷變化的貿(mào)易條件，同時(shí)將毛利率保持在可接受的兩位數(shù)水平。
因此，從邏輯上來(lái)說(shuō)，我們支持繼續(xù)關(guān)注p型，這也是當(dāng)前現(xiàn)狀。然而，如果晶科能源（或排名前五的組件供應(yīng)商中的一家或兩家）改變計(jì)劃的話，那么其他公司就會(huì)快速跟進(jìn)以保持競(jìng)爭(zhēng)力。過(guò)去，GW級(jí)水平是衡量全球領(lǐng)軍供應(yīng)水平的標(biāo)準(zhǔn)，而在制造能力已經(jīng)達(dá)到10GW水平的當(dāng)下，破壞性產(chǎn)品的準(zhǔn)入壁壘要高得多。
