風(fēng)電政策與市場(chǎng)情況總覽
從2015年開(kāi)始國(guó)家發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》開(kāi)始，2018年可再生能源配額制與競(jìng)價(jià)政策的逐步推進(jìn)、發(fā)布，一直到2019年1月以及4月的三個(gè)風(fēng)電、光伏相關(guān)文件的發(fā)布，將我們正式推進(jìn)到平價(jià)上網(wǎng)的進(jìn)程中。
值得關(guān)注的是4月12日發(fā)布的《關(guān)于征求對(duì)2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的函》里明確了總規(guī)模超過(guò)本省內(nèi)區(qū)域規(guī)劃總量的省份，原則上除了平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目外，不再安排競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目。從這個(gè)角度來(lái)講，有些省份的發(fā)展已經(jīng)受限。而5月20號(hào)公布第一批平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，里面有50%左右都被東北區(qū)域的吉林、黑龍江占據(jù)，可以看到一定的發(fā)展空間。我們通過(guò)對(duì)于以上政策的分析，實(shí)際上可以梳理出來(lái)關(guān)于全國(guó)競(jìng)價(jià)與平價(jià)的地圖，可以發(fā)現(xiàn)目前全國(guó)大部分省份已經(jīng)超過(guò)了2020年的規(guī)劃總量，也就是全面進(jìn)入了平價(jià)的進(jìn)程。尤其關(guān)注到山西、江蘇、廣東已經(jīng)明確了不再安排陸上競(jìng)爭(zhēng)性配置規(guī)模。再延伸到中東南部大部分地區(qū)，開(kāi)發(fā)規(guī)模都有一定的限制。蒙東、黑龍江、吉林由于曾經(jīng)存在開(kāi)發(fā)停滯情況還有一定的缺口，但平價(jià)相關(guān)政策發(fā)布后，平價(jià)項(xiàng)目陸續(xù)展開(kāi)，以及大基地項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，這些缺口也在逐步地填平。
除了平價(jià)項(xiàng)目外，我們還會(huì)關(guān)注到的是競(jìng)價(jià)和分散式市場(chǎng)。對(duì)于這些市場(chǎng)，2019年至2020年存在指導(dǎo)電價(jià)的退坡，這樣的退坡條件下，以東三省的III、IV類的風(fēng)資源區(qū)的條件進(jìn)行測(cè)算，對(duì)于單個(gè)項(xiàng)目來(lái)講，收益率會(huì)逐年約降低2%左右，所以我們依然要持續(xù)關(guān)注收益問(wèn)題。
根據(jù)剛剛對(duì)于全國(guó)平價(jià)條件的調(diào)研，金風(fēng)科技作出了一個(gè)對(duì)未來(lái)平價(jià)條件下，剔除生態(tài)紅線與在建項(xiàng)目區(qū)域后，技術(shù)可開(kāi)發(fā)量的預(yù)測(cè)：全國(guó)共約有11.5億千瓦，相當(dāng)于2.3萬(wàn)個(gè)5萬(wàn)千瓦的集中式風(fēng)電場(chǎng)。細(xì)挖數(shù)據(jù)可以看到，黑龍江、蒙東、吉林、遼寧這4個(gè)位于東北的地區(qū)占據(jù)了半壁江山，也就是說(shuō)有將近1.2萬(wàn)個(gè)風(fēng)電場(chǎng)可能來(lái)自于東北，所以其技術(shù)可開(kāi)發(fā)量是非常充足的。南方區(qū)域市場(chǎng)主要受到資源稟賦的限制，技術(shù)可開(kāi)發(fā)量不是很多。
如果我們根據(jù)目前各省政策可開(kāi)發(fā)量與技術(shù)可開(kāi)發(fā)量進(jìn)行耦合分析，可以發(fā)現(xiàn)依然是三北地區(qū)，尤其是東北地區(qū)的技術(shù)可開(kāi)發(fā)量遠(yuǎn)超于政策可開(kāi)發(fā)量，完全可以滿足政策要求。而南方地區(qū)，尤其是像湖北這樣的區(qū)域，是無(wú)法滿足中長(zhǎng)期可再生能源，尤其是風(fēng)電發(fā)展要求的。
風(fēng)電發(fā)展新格局下的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)
全國(guó)整體情況是南方市場(chǎng)在收縮，北方市場(chǎng)在復(fù)蘇，在這個(gè)過(guò)程中我們又將面臨什么？現(xiàn)行的風(fēng)電市場(chǎng)可以分為五個(gè)核心元素，到目前為止平價(jià)上網(wǎng)依然是一個(gè)優(yōu)先級(jí)最高的集中式項(xiàng)目的類型，而競(jìng)價(jià)上網(wǎng)其實(shí)可以作為無(wú)法滿足平價(jià)上網(wǎng)的項(xiàng)目，又有規(guī)劃有缺口的項(xiàng)目補(bǔ)充的類型。分散處于一個(gè)政策利好的階段，但是它也會(huì)參與到電力市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)以及逐步的電價(jià)退坡過(guò)程中，收益是需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素之一。對(duì)于不包含預(yù)警區(qū)域的一些存量集中式，雖然依然延續(xù)核準(zhǔn)期的電價(jià)，但面臨按期交付風(fēng)險(xiǎn)。還有一個(gè)特殊的開(kāi)發(fā)形式就是大基地，是競(jìng)價(jià)和平價(jià)并存的，也是三北地區(qū)市場(chǎng)復(fù)蘇的先行者。
大基地目前短期的總體規(guī)模已經(jīng)超過(guò)20GW。已經(jīng)完成招標(biāo)并且可能馬上要開(kāi)始執(zhí)行，是烏蘭察布大基地。它采用以電成本為核心的評(píng)標(biāo)模式，并且首次采用了市場(chǎng)上未曾出現(xiàn)過(guò)的未來(lái)大容量機(jī)組，及生命周期運(yùn)維服務(wù)外包的模式，也就是說(shuō)整機(jī)商會(huì)與業(yè)主進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任的共擔(dān)。
東北區(qū)域主要依賴“扎青”線基地群，500萬(wàn)千瓦項(xiàng)目里有300萬(wàn)千瓦目前已經(jīng)開(kāi)始招標(biāo)，通遼和吉林白城也已經(jīng)確定了投資主體。
回顧東北區(qū)域風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展歷程，2011年?yáng)|三省占據(jù)全國(guó)裝機(jī)大概在20%左右，2016年發(fā)布了預(yù)警區(qū)域后到2018年底占比基本上已經(jīng)到了10%左右，可以說(shuō)是一種銳減。從這個(gè)角度來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)東北地區(qū)始終存在的一些痛點(diǎn)，主要是與“大電源小負(fù)荷”的東北地區(qū)存在了用地受限、消納有限、并網(wǎng)問(wèn)題以及可靠性差這一系列痛點(diǎn)因素。介于這些因素，我們對(duì)東北以及全國(guó)進(jìn)行了平價(jià)上網(wǎng)條件的測(cè)算?？梢园l(fā)現(xiàn)全國(guó)大部分區(qū)域滿足平價(jià)條件需要強(qiáng)有力的風(fēng)電場(chǎng)整體解決方案支撐；而對(duì)于東北區(qū)域來(lái)說(shuō)，在2018年平均等效小時(shí)數(shù)水平下，若實(shí)現(xiàn)平價(jià)則無(wú)法滿足內(nèi)部收益率8%。在不考慮棄風(fēng)限電、低效資產(chǎn)情況下，東北區(qū)域的平價(jià)條件相對(duì)較為成熟。因此，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步提升產(chǎn)品發(fā)電量和降低綜合造價(jià)是保障平價(jià)收益的核心。
未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略
東北雖然有得天獨(dú)厚的資源條件，但在平價(jià)與大基地的條件下，已經(jīng)不再是是看天吃飯就能順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。所以在東北市場(chǎng)重啟的初期，我們一定要全面關(guān)注項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，尤其是大容量機(jī)組未來(lái)技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性，以及能夠貫穿全生命周期的精準(zhǔn)解決方案。另外還需要持續(xù)關(guān)注維持東北市場(chǎng)活躍度的技術(shù)及商業(yè)模式創(chuàng)新能力。
對(duì)于以上風(fēng)險(xiǎn)的保障，金風(fēng)在傳統(tǒng)的LCOE模型基礎(chǔ)上進(jìn)行了深挖，推出了精益LCOE模型。可以看到在很多方面，比如工程造價(jià)的優(yōu)化以及工期縮短，都可以帶來(lái)資金成本降低。而在OPEX上大家常常忽略的是大部件更換損失，以及機(jī)組運(yùn)行壽命可能會(huì)帶來(lái)的影響。還有一個(gè)非常重要的要素就是理論發(fā)電量，對(duì)于風(fēng)電場(chǎng)未來(lái)20年的壽命周期來(lái)講，它作為理論值是存在有發(fā)電損失概率的。也就是說(shuō)，技術(shù)可靠性以及運(yùn)維水平，是能夠決定機(jī)組未來(lái)20年的發(fā)電水平的。在精益LCOE的基礎(chǔ)上，我們研究了提升細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)力提升的有效路徑，從這個(gè)角度講，我們希望保障平價(jià)項(xiàng)目在全生命周期的價(jià)值最優(yōu)。
那么為了形成風(fēng)電發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，東北地區(qū)還需要進(jìn)行哪些方面的努力？除了保外送，一定要考慮的就是促消納。促消納可以從兩方面著手：首先是很多新興產(chǎn)業(yè)，比如風(fēng)電制氫、風(fēng)電采暖、智能微網(wǎng)等這樣一系列的形式，都能作為新興產(chǎn)業(yè)很好地為泛能源物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行支持。其次我們可以看到遼寧和內(nèi)蒙古已經(jīng)發(fā)布了淘汰落后火電機(jī)組，并且使用清潔能源去補(bǔ)充替代的情況，這又增加了一部分新能源裝機(jī)市場(chǎng)和新增容量。所以通過(guò)“保外送、促消納”六個(gè)字，能夠?qū)崿F(xiàn)東北地區(qū)市場(chǎng)突圍。
風(fēng)電制氫是最近炒得比較熱的一個(gè)話題。在保障風(fēng)電消納的基礎(chǔ)上，風(fēng)電制氫也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)。目前一次能源制氫的成本還是比較低的，而風(fēng)電電解水制氫的成本70%都來(lái)自于電價(jià)，東北地區(qū)平價(jià)風(fēng)電制氫在2.13到2.14元的制氫成本水平，與傳統(tǒng)的一次能源氫制相比依然很貴，但如果采用風(fēng)電直供的方式，度電成本實(shí)際上就是用電成本，只需要實(shí)現(xiàn)0.2元到0.25元的度電成本的水平，就可以去跟一次能源制氫進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性上的競(jìng)爭(zhēng)。所以利用風(fēng)電制氫配合相關(guān)產(chǎn)業(yè)，去實(shí)現(xiàn)集合“發(fā)、輸、配、送、用”一系列產(chǎn)業(yè)的一體化落地，對(duì)于促消納是非常好的選擇。
對(duì)于目前的行業(yè)現(xiàn)狀，我們更需要的是構(gòu)建行業(yè)合作的新生態(tài)，通過(guò)開(kāi)發(fā)商的需求以及金風(fēng)科技的能力，進(jìn)行一一匹配。當(dāng)然目標(biāo)都是貫通的，就是做好平價(jià)新增、提效增量資產(chǎn)、拓展創(chuàng)新領(lǐng)域。我們常說(shuō)的一句話是風(fēng)電是長(zhǎng)跑，因此金風(fēng)科技持續(xù)致力于打造全生命周期價(jià)值最優(yōu)的資產(chǎn)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
