中國儲能網(wǎng)訊：在政府補貼政策的刺激下，國內(nèi)新能源車行業(yè)一度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷量連續(xù)四年居世界首位。但政府補貼暴露出一些弊端，部分車企過度依賴補貼，產(chǎn)品技術含量偏低，甚至出現(xiàn)騙補現(xiàn)象。因此，國產(chǎn)新能源汽車在質(zhì)量方面與國際先進水平仍存不小差距。
2016年至2017年，國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策進行了新一輪調(diào)整，減少補貼，嚴查騙補企業(yè)，建立、健全行業(yè)標準和相關法規(guī)，建立準入和懲罰機制，推動新能源車從重“量”向重“質(zhì)”轉變，促進產(chǎn)品質(zhì)量提升和技術水平不斷成熟。2018年以來，我國新能源汽車發(fā)展數(shù)量和質(zhì)量同步提升，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到127.05萬輛和125.62萬輛，同比分別增長59.92%和61.74%。
與此同時，市場結構不斷調(diào)整，乘用車市場份額持續(xù)攀升，產(chǎn)品結構優(yōu)化升級初見成效。新能源汽車出口表現(xiàn)突出，車企紛紛布局海外市場。上下游方面，新能源汽車的高增長勢頭也帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高漲，充電基礎設施布局更趨完善。
第一，新能源汽車持續(xù)高速增長。2018年新能源汽車產(chǎn)銷量產(chǎn)銷數(shù)據(jù)增幅明顯，主要原因在于：一是大城市對新能源汽車的優(yōu)惠政策和對燃油車各種的限制措施，導致越來越多的消費者轉向新能源汽車。二是雙積分辦法的實施效果凸顯，車企為降低傳統(tǒng)車油耗發(fā)展新能源車的熱情很高，豐富了新能源汽車的品類。2018年以來，主流車企新車型加速投放，比如比亞迪全新一代唐、上汽榮威的MarvelX，吉利的博瑞GE等，越來越多可滿足消費者真實需求的車型投放市場；三是產(chǎn)品性能在提升，成本不斷降低。2018年續(xù)航里程、品質(zhì)做工、用戶滿意度都在提升，消費者選購新能源汽車的意愿也在提升；雖然價格沒有明顯降低，但是續(xù)航里程、智能化的功能和配置在提升。
2019年以來，新能源汽車產(chǎn)銷高速增長。上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成61.4萬輛和61.7萬輛，同比增長48.5%和49.6%，其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成49.3萬輛和49.0萬輛。雖然車企面臨補貼退坡壓力，但今年以來，各地均出臺了多重措施促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是“國六”標準以及“燃油車新政”的實施，推動了新能源汽車上半年產(chǎn)銷量的高增長。預計第三季度新能源汽車繼續(xù)保持強勁熱銷勢頭，整個新能源汽車銷也將突破20萬輛。
第二，政策扶優(yōu)扶強，乘用車高端車型占比不斷提升。分車型來看，2019年上半年新能源汽車市場繼續(xù)延續(xù)“乘強商弱”的格局。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-6月份新能源乘用車產(chǎn)銷量分別完成56.2萬輛和56.3萬輛，同比增長65.1%和87.6%；新能源商用車產(chǎn)量為5.2萬輛，同比增長5%，銷量為5.4萬輛，同比增長30.6%。
值得注意的是，由于補貼新政以關鍵技術指標提升為核心，采取“低退高補”，降低了續(xù)航在300km以下的純電動乘用車、新能源客車、新能源貨車和專用車的補貼標準。在政策引導下，車企積極推出高續(xù)航、大型化、SUV化產(chǎn)品，新能源乘用車高端車型占比不斷提升。隨著2019年新推廣目錄的繼續(xù)發(fā)布，高續(xù)航里程和高能量密度A級新車型有望繼續(xù)發(fā)展。
第三，上游動力電池行業(yè)集中度提升，行業(yè)競爭日趨激烈。從2016年-2018年動力電池出貨量及裝機量的差距來看，比例有逐漸縮小趨勢。2016年國內(nèi)動力電池產(chǎn)能不足，且年度沖量現(xiàn)象明顯。2017年補貼政策大幅調(diào)整，過程中產(chǎn)業(yè)鏈的消化、調(diào)整周期較長，導致過程中的庫存、電池替換比例高。2018年政策及補貼門檻進一步提高，產(chǎn)業(yè)鏈沖量、以賬期獲取訂單的比例下行，使產(chǎn)業(yè)鏈的配置比例逐漸良性。受新能源汽車產(chǎn)量同比高增長帶動，上游動力電池出貨量及裝機量將形成良性的比例關系，繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年中國動力電池出貨量為65GWh，同比增長46%。
同時，當前國內(nèi)動力電池市場還呈現(xiàn)出一些新特點：一是動力電池企業(yè)數(shù)量驟減，行業(yè)集中度快速提升。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車數(shù)量從2017年135家減少至90家，動力電池上游、設備等環(huán)節(jié)也出現(xiàn)分化加劇現(xiàn)象。其中，比亞迪和寧德時代在動力電池的市場份額分別為44%、21%，二者的市場份額遠超其他動力電池企業(yè)，格局較好；二是動力電池領域加快新技術革新，打造產(chǎn)業(yè)核心競爭力。具體體現(xiàn)在：電芯及模組尺寸向VDA集中，做大尺寸成為提高電池能量密度的重要手段；高克容量材料（高鎳三元材料、硅碳負極等）被批量使用；三元動力電池出貨量比例超過磷酸鐵鋰電池，達65%；三是電池行業(yè)也即將進入洗牌期。上游原材料價格近年來上漲給電池企業(yè)帶來一定壓力，而下游車企面臨補貼退坡要求電池企業(yè)降低配套價格。此外，從2016年開始，工信部明確將新能源汽車和動力鋰電池企業(yè)目錄掛鉤?，F(xiàn)在距離補貼完全退坡的時間越來越近，國際電池巨頭紛紛投向中國市場，動力電池產(chǎn)業(yè)的競爭進一步加劇，中小企業(yè)將加速被淘汰。
第四，下游充電樁保有量超過百萬臺，主要集中在一線城市。近日，中國充電聯(lián)盟對外發(fā)布了一份調(diào)查報告，截至今年上半年，國內(nèi)的充電樁保有量已經(jīng)達到100.2萬臺，這一數(shù)字同比增長了69.3%。同時，國內(nèi)一些企業(yè)建設的公共充電樁也已經(jīng)超過了41萬臺。
分省市來看，公共充電基礎設施建設區(qū)域仍較為集中，北京、上海、江蘇、廣東、山東、浙江、河北、安徽、天津、湖北TOP10地區(qū)建設的公共充電基礎設施占比達75.3%。
從充電量來看，6月份，全國充電總電量約4.06億kWh，較上月增加4.7千萬kWh。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、陜西、四川、山東、福建、湖北、浙江、北京、上海、湖南、河南、山西、安徽等省份，電量流向主要以公交車為主，乘用車占比同樣較高，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。
充電運營商方面，截止到今年6月份，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有7家。這7家運營商占總量的89.8%，其余的運營商占總量的10.2%。充電運營商集中度高。
第五，新能源汽車出口表現(xiàn)突出，車企紛紛布局海外市場。2019年以來，新能源汽車出口表現(xiàn)較強。2019年1-5月份，我國新能源汽車出口額增長了78.5%，平均價格增長了50.4%。雖然目前我國出口的新能源車平均單價不高，但數(shù)量已達到一定規(guī)模，且在汽車出口總量中所占比例越來越高，未來出口潛力巨大。這或許將成為我國汽車產(chǎn)業(yè)新的增長點，改變我國汽車出口長期不足的局面。
同時，我國新能源車企也正加快“走出去”的步伐，比亞迪、北汽、海馬新能源、眾泰汽車等車企，已經(jīng)對海外市場，尤其是“一帶一路”沿線國家展開布局。未來，隨著“一帶一路”的推進，電池等技術的成熟、產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)驗的積累，以及在海外市場品牌的樹立，我國新能源汽車“走出去”步伐將加快。
展望2019年下半年，一方面，雖然2019年新能源汽車補貼不太可能再出新政策，但國家對新能源汽車的補貼額度大幅度退坡短期利空新能源汽車行業(yè)。另一方面，“雙積分”辦法將成為刺激行業(yè)內(nèi)生發(fā)展的關鍵因素之一，繼續(xù)推進新能源汽車的快速發(fā)展。
預計2019年新能源汽車銷量有望達到160.2萬輛，同比增長27.60%左右。在政策扶優(yōu)扶強的背景下，技術水平高、制造能力強、產(chǎn)品布局均衡的新能源汽車龍頭企業(yè)、燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)以及充電樁行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)發(fā)展可期。此外，應注意防范政策變動、結構性產(chǎn)能過剩、海外市場風險。
（作者系中國民生銀行研究院研究員）
