中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2008年，馬斯克（Elon Musk）被逼到了鬼門關(guān)。
電動(dòng)車特斯拉技術(shù)突破困難，每月支出高達(dá)千萬(wàn)元，公司賬上的資金不斷減少。航天項(xiàng)目Space X也陷入財(cái)務(wù)危機(jī)，前三次發(fā)射均告失敗。更糟糕的是，馬斯克的妻子，就像當(dāng)當(dāng)李國(guó)慶的老婆俞渝一樣，把兩人的私生活曝光在了網(wǎng)絡(luò)上，淪為硅谷的笑柄。
李國(guó)慶氣得摔碎了杯子，但馬斯克并沒(méi)有破罐破摔。通過(guò)四處宣揚(yáng)夢(mèng)想，他幸運(yùn)地為特斯拉湊到了4000萬(wàn)美元的融資。更為重要的是，馬斯克在第二年，也為特斯拉找到了重要的合作伙伴：日本松下電器。
松下是全球最大的鋰電池企業(yè)，擁有豐富的電池制造經(jīng)驗(yàn)。但由于在手機(jī)和等離子平板電視業(yè)務(wù)上的錯(cuò)誤押注，松下迎來(lái)了6年首次虧損，金額高達(dá)40億美元。公司也急需一個(gè)新業(yè)務(wù)。
在確認(rèn)了眼神之后，雙方很慶幸遇到了對(duì)的人。特斯拉稱松下為首選供應(yīng)商，而松下總裁也“非常自豪成為特斯拉的戰(zhàn)略合作伙伴”。2014年雙方還一起建立了超級(jí)電池工廠。在隨后的5年內(nèi)，松下都是特斯拉唯一的電池供應(yīng)商。
然而，到了2019年，馬斯克突然在推特上表示，松下電池產(chǎn)能影響了特斯拉的生產(chǎn)。特斯拉開始收購(gòu)電池公司自己研發(fā)、也頻頻被傳出“緋聞第三者”，對(duì)此馬斯克表示“我們一直開放電池業(yè)務(wù)”。而松下也開始大張旗鼓地和汽車公司豐田合作、合資。
雙方關(guān)系突然降溫，甚至松下現(xiàn)任CEO津賀一宏公開表示，“非常后悔跟特斯拉的合作”。這怨氣仿佛是秦香蓮?fù)戳R負(fù)心漢陳世美。
但，愛情就是如此，你不喜歡的可能就是別人最想要的。上海對(duì)特斯拉的期待，一直是股市的熱點(diǎn)。終于，2018年雙方達(dá)成合作，而且超級(jí)工廠的施工僅用了9個(gè)月。上海速度令馬斯克興奮地在剪彩儀式上跳了一段舞蹈。
今年10月份，特斯拉業(yè)績(jī)盈利，令市場(chǎng)震驚。而與此形成鮮明對(duì)比的，是國(guó)內(nèi)一些新勢(shì)力電動(dòng)車的各種自燃、虧損。于是，大家對(duì)特斯拉改變中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)充滿期待。但究竟會(huì)如何發(fā)展？我們將從三個(gè)角度進(jìn)行分析：
1、特斯拉為何移情L(zhǎng)G？
2、寧德時(shí)代為何錯(cuò)失機(jī)會(huì)？
3、中國(guó)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)在哪？
以下是正文。
01 特斯拉為何移情L(zhǎng)G？
2019年8月，有媒體曝出，LG化學(xué)將成為特斯拉電池供應(yīng)商，其在南京的工廠已經(jīng)大規(guī)模開始生產(chǎn)所需電池。雖然，特斯拉和LG都不置可否，但從多個(gè)角度來(lái)看，這個(gè)消息并非空穴來(lái)風(fēng)。
首先，產(chǎn)能地獄的魔咒，讓馬斯克有充足的動(dòng)力和理由尋找備胎。
電池是電動(dòng)汽車最核心的組成部分，占汽車總價(jià)值的25%至40%。但Model 3歷史上曾經(jīng)歷過(guò)三次大的產(chǎn)能地獄，分由別電池模塊組裝生產(chǎn)線產(chǎn)能不足、品控問(wèn)題和過(guò)度自動(dòng)化引起。這不禁讓馬斯克對(duì)松下怒氣滿滿。
其次，鋰電池有很強(qiáng)的屬地原則。鋰電池受自身化學(xué)屬性限制，不適合航空等長(zhǎng)距離運(yùn)輸，因此，電池廠往往都在整車廠附近。而伴隨著上海超級(jí)工廠的竣工，電池工廠的范圍也就隨之設(shè)立。LG化學(xué)的南京工廠，距離上海僅300多公里，開車不足5小時(shí)。
與此同時(shí)，特斯拉可選標(biāo)的并不多。特斯拉對(duì)核心供應(yīng)商的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)很高，而全球鋰電池巨頭也不過(guò)松下、LG化學(xué)、三星SDI等幾家。LG化學(xué)憑借在材料領(lǐng)域的王者地位，曲線切入動(dòng)力電池領(lǐng)域，如今，在成本、能量密度方面跟松下的差距已不大。
而且LG化學(xué)擁有韓國(guó)、中國(guó)、波蘭和美國(guó)四座電池工廠，預(yù)計(jì)在2020年時(shí)產(chǎn)能將超過(guò)松下。穩(wěn)定的產(chǎn)能供應(yīng)，這對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。
因此，松下雖然是技術(shù)領(lǐng)先，但產(chǎn)能穩(wěn)定性、產(chǎn)地布局等都不能令特斯拉滿意，更何況控制狂人馬斯克，怎么會(huì)把特斯拉的“心臟”完全交給一家公司。
02 寧德時(shí)代為何錯(cuò)失機(jī)會(huì)？
特斯拉電池的移情對(duì)象，除了尚未官宣的LG化學(xué)，還有一位來(lái)自中國(guó)的“緋聞對(duì)象”—寧德時(shí)代，這兩家公司被瑞銀分析師列為最具有潛力的雙雄。
2019年3月11日，彭博社報(bào)道稱特斯拉正與寧德時(shí)代接洽合作，但第二天便被寧德時(shí)代澄清。
要不說(shuō)外國(guó)人對(duì)中國(guó)指手畫腳的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了，彭博的報(bào)道顯然不夠?qū)I(yè)，以至于最愛炒概念的A股股民們，都沒(méi)有跟風(fēng)，股價(jià)上連一個(gè)漲停都沒(méi)有。
畢竟，擺在寧德時(shí)代面前的障礙依舊重重。
首先，寧德時(shí)代的綜合條件仍不能入眼。雖然是國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池巨頭，但寧德時(shí)代的電池成本、產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)劃都還有待提高。在成本方面，松下電池成本是0.11美元／瓦時(shí)（約合人民幣0.76元／瓦時(shí)），行業(yè)最低；而寧德時(shí)代的電池成本則約0.15美元／瓦時(shí)（約合人民幣1.03元／瓦時(shí)），雙方差距約30%。
其次，寧德時(shí)代的電池技術(shù)路徑與Model 3不符。松下電池是世界圓柱電池領(lǐng)域的王者，Model 3選擇的也是NCA（鎳鈷鋁）21700圓柱電池。而寧德時(shí)代則更精于方形動(dòng)力的NCM（鎳鈷錳）電池。方形電池和圓柱電池相比，雖然前者重量輕，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，但穩(wěn)定性卻仍不成熟。
再次，特斯拉和寧德時(shí)代都是兩個(gè)控制欲極強(qiáng)的硬骨頭。特斯拉跟產(chǎn)業(yè)鏈合作都要求絕對(duì)控制權(quán)。在美國(guó)的兩家電池工廠合作中，松下只負(fù)責(zé)電池供應(yīng)，整個(gè)電池工廠的組裝、管理全部掌握在特斯拉手中。而寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)市占率42%，也是極具話語(yǔ)權(quán)。強(qiáng)龍難壓地頭蛇，一山不容二虎。
因此，特斯拉和寧德時(shí)代的合作，仍需要實(shí)力和意愿的雙磨合。
03 中國(guó)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)在哪？
特斯拉進(jìn)入中國(guó)，就如十年前的蘋果。
2009年，蘋果進(jìn)入中國(guó)，伴隨著中國(guó)銷量大增、成本優(yōu)勢(shì)等，蘋果開始在中國(guó)扶持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商，也造就了一個(gè)個(gè)波瀾壯闊的傳奇。
打工妹周群思帶領(lǐng)藍(lán)思科技打入蘋果供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)財(cái)富暴增。港股上市的舜宇光學(xué)10年漲了100倍，公司廚師和清潔工都變成了百萬(wàn)富翁。但，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈并非只是一個(gè)簡(jiǎn)單的造富故事。
從最早初級(jí)代工、組裝的富士康工廠到現(xiàn)在的華為、小米、OV等手機(jī)巨頭，本土企業(yè)在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中，不斷提升技術(shù)。例如，蘋果的手機(jī)電池的中國(guó)供應(yīng)商：德賽電池和欣旺達(dá)。
從2013年第四季度起，德賽電池開始成為蘋果手機(jī)的直接供應(yīng)商，股價(jià)、業(yè)績(jī)雙提升。而欣旺達(dá)在成為蘋果供應(yīng)商之后，也大量接下國(guó)內(nèi)手機(jī)巨頭的訂單，也開始將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到筆記本等其他領(lǐng)域。
類似的狀況，也發(fā)生在了連接器、聲學(xué)、光學(xué)、面板、天線等等零部件領(lǐng)域。華為、小米的崛起，離不開中國(guó)人的刻苦研發(fā)，也離不開蘋果這條鯰魚帶來(lái)的機(jī)遇和沖擊。
特斯拉被譽(yù)為“汽車界的蘋果”，和蘋果在商業(yè)模式、公司風(fēng)格上有極強(qiáng)的相似性。創(chuàng)始人同為科技英雄，都牢牢掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力、對(duì)供應(yīng)商極強(qiáng)的控制能力，從高端到低端，自上而下的精品打造模式、自建閉環(huán)的生態(tài)鏈系統(tǒng)，都具備為夢(mèng)想窒息的能力。
中國(guó)是世界上最大的豪車消費(fèi)市場(chǎng)、電動(dòng)車消費(fèi)市場(chǎng)，而特斯拉目前在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率還很低。蘋果的故事，可能會(huì)再次上演。
在特斯拉的供應(yīng)商體系中，電池、電擊、電控等核心供應(yīng)商仍全部是外資企業(yè)。動(dòng)力電池中的正負(fù)極材料、隔膜、電解液、電池設(shè)備等所有零部件全部均被日本企業(yè)承包。電機(jī)及材料供應(yīng)商是臺(tái)灣富田。而電控系統(tǒng)則由特斯拉自己開發(fā)電池管理系統(tǒng)。
中國(guó)廠商目前集中在汽車零部件和智能電子兩大領(lǐng)域。無(wú)論是從規(guī)模還是技術(shù)上，都尚未觸碰到特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的核心。涉及到特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)的并不多，提供鋰電池組保護(hù)殼、微型變速箱的旭升股份、提供電池?zé)峁芾斫M件、空調(diào)零部件的三花智控，提供傳感器元件、人機(jī)交互的均勝電子算是為數(shù)不多的重要供應(yīng)商。
從掌控供應(yīng)鏈的角度來(lái)看，目前的特斯拉上海超級(jí)工廠，仍然是一家不折不扣的美國(guó)工廠。但是，畢竟，班主任已經(jīng)費(fèi)了九牛二虎之力把“年級(jí)第一名”請(qǐng)到班上來(lái)了，能不能抄（gan）襲（chao）就要看各位的努力了。
