2019東京車(chē)展10月24號(hào)拉開(kāi)帷幕。100多家來(lái)自全球的參展商帶來(lái)了炫目的新車(chē)發(fā)布和技術(shù)展示。豐田、日產(chǎn)等企業(yè)均展出了最新的概念車(chē)型，其中電動(dòng)車(chē)數(shù)量最多。
與此不同，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)則黯淡不少。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，9月純電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成7.4萬(wàn)輛和6.3萬(wàn)輛，比上年同期分別下降26.1%和33.1%。國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭受到抑制歸因于上半年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的調(diào)整。
隨著三個(gè)月過(guò)渡期結(jié)束，6月底2019年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策正式實(shí)施。根據(jù)財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委等四部門(mén)在3月26日聯(lián)合發(fā)布的《進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確2019年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%，到2020年底前退坡到位。
與此形成鮮明對(duì)比的是，燃料電池車(chē)在通知中被單獨(dú)對(duì)待，補(bǔ)貼并未一同調(diào)整，近期關(guān)注度頗高。多個(gè)地方政府出臺(tái)氫燃料電池車(chē)發(fā)展規(guī)劃，相關(guān)產(chǎn)業(yè)集聚效果逐漸顯現(xiàn)。而出現(xiàn)在工信部《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》中的燃料電池車(chē)型號(hào)數(shù)量從2017年21款快速上升到2018年86款，2019年僅第6、第7和第8批就公示18個(gè)廠商的28款燃料電池車(chē)。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)領(lǐng)跑全球
盡管補(bǔ)貼退坡已給電動(dòng)車(chē)帶來(lái)較大影響，但據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1至9月國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成71.7萬(wàn)輛和69.2萬(wàn)輛，仍比上年同期分別增長(zhǎng)29.2%和27.8%。
公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.4億輛，小型載客汽車(chē)保有量達(dá)2.01億輛，比2017年增加2085萬(wàn)輛，增長(zhǎng)11.56%。新能源汽車(chē)保有量達(dá)261萬(wàn)輛，全年增加107萬(wàn)輛。與2017年相比增加107萬(wàn)輛，增長(zhǎng)70%。其中，純電動(dòng)車(chē)保有量211萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的81.06%。
從全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)電動(dòng)車(chē)，特別是純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量和保有量均遙遙領(lǐng)先。國(guó)際能源署發(fā)布的全球電動(dòng)輕型乘用車(chē)保有量數(shù)據(jù)（圖1）顯示，中國(guó)純電動(dòng)車(chē)保有量在2014年后加速顯著，2017年同比增長(zhǎng)96.9%，占全球保有量的49.3%。中國(guó)電動(dòng)輕型乘用車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)份額2017年達(dá)1.8%，領(lǐng)先于美國(guó)、德國(guó)、日本等主要發(fā)達(dá)國(guó)家（圖2）。
圖1 中國(guó)純電動(dòng)輕型乘用車(chē)保有量
圖2 世界主要國(guó)家電動(dòng)輕型乘用車(chē)市場(chǎng)份額
為應(yīng)對(duì)電動(dòng)車(chē)保有量的快速增長(zhǎng)，充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也不斷提速。據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)公共快充樁數(shù)量占全球的74%，公共慢充樁數(shù)量占比也達(dá)到41%（圖3）。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，截至2019年9月，全國(guó)公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量達(dá)111.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)67%。
高速公路公共充電樁網(wǎng)絡(luò)日益完善，僅國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)范圍就有快充站2080座、充電樁8423個(gè)，覆蓋高速公路近5萬(wàn)公里，連接19個(gè)省的171個(gè)城市。
圖3 2017年各國(guó)公共充電樁占比
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，中國(guó)電動(dòng)車(chē)保有量和基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模領(lǐng)跑全球，隨著近年來(lái)電動(dòng)車(chē)保有量快速增長(zhǎng)和充電樁的加速建設(shè)，電動(dòng)車(chē)正在顯著改變著中國(guó)國(guó)民出行習(xí)慣。據(jù)報(bào)道，剛過(guò)去的“十一國(guó)慶”期內(nèi)，電動(dòng)車(chē)已成為高速公路上一大主力，由此帶來(lái)高速公路充電樁日均充電量大幅攀升至40.8萬(wàn)千瓦時(shí)，是平時(shí)的3.6倍，較去年同期翻番。
電動(dòng)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力不可估計(jì)過(guò)高
盡管電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)保有量全球領(lǐng)先，但國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)展仍大而不強(qiáng)。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心原黨組書(shū)記、副主任，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰表示：“新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化我們比全球其他國(guó)家先走了十年，使我們贏得了某些換道先行的先發(fā)效應(yīng)”，但“對(duì)我國(guó)電動(dòng)車(chē)，特別是作為主力的乘用車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力不可估計(jì)過(guò)高”。
電動(dòng)車(chē)對(duì)補(bǔ)貼的“依賴(lài)”在一定程度上反映出我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)中電動(dòng)車(chē)與燃油汽車(chē)相競(jìng)爭(zhēng)時(shí)仍處劣勢(shì)，而規(guī)?；斗攀袌?chǎng)3-4年后電動(dòng)車(chē)的不足得到更多的展現(xiàn)。
續(xù)航里程問(wèn)題依然突出。電池容量雖然在新車(chē)型上不斷提高，但基于電池成本和電池特性，主力車(chē)型的續(xù)航里程依然無(wú)法很好滿足車(chē)主需求。電動(dòng)車(chē)快充使電池充放電容量和壽命受損，氣溫較低時(shí)電池容量下降明顯，加上電池單體的容量本身也會(huì)隨時(shí)間衰減，電動(dòng)車(chē)的“里程焦慮”遠(yuǎn)未緩解。據(jù)一項(xiàng)抽樣調(diào)查顯示，七成電動(dòng)車(chē)消費(fèi)者認(rèn)為車(chē)輛存在里程衰減問(wèn)題。
充電難尚未根本緩解。電動(dòng)車(chē)所用鋰離子動(dòng)力電池充電時(shí)間長(zhǎng)，慢充時(shí)長(zhǎng)一般在6-8小時(shí)，快充也要30-40分鐘。私人充電樁的快速增長(zhǎng)受車(chē)位、物業(yè)等條件制約，而公共充電樁充電問(wèn)題較多，如：充電樁損壞或故障、車(chē)位被占、排隊(duì)嚴(yán)重、車(chē)型不兼容等。這些因素使電動(dòng)汽車(chē)充電成為又一個(gè)使用中的痼疾。
另外，動(dòng)力電池更換費(fèi)用昂貴，電動(dòng)車(chē)殘值低，二手車(chē)保值率不高。從中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)看，三年車(chē)齡的國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)二手車(chē)保值率普遍低于35%（圖4）。遠(yuǎn)低于燃油車(chē)平均60%的保值率水平。
圖4 三年車(chē)齡電動(dòng)汽車(chē)二手車(chē)保值率
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，相比燃油汽車(chē)的普適性，電動(dòng)車(chē)使用中仍有多項(xiàng)局限。而即便同為電動(dòng)車(chē)，從產(chǎn)品性能到二手車(chē)保值率，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)與特斯拉等國(guó)外知名品牌間也還有不小差距。
氫燃料電池車(chē)漸成風(fēng)口
氫燃料電池發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，近年來(lái)逐步具備了產(chǎn)業(yè)化條件。國(guó)外已推出成熟的商業(yè)化產(chǎn)品，截至2018年，日本豐田公司已售出約7000臺(tái)氫燃料電池車(chē)，最新推出的車(chē)型中，加氫3-5分鐘，續(xù)航里程可達(dá)650公里，與燃油車(chē)相當(dāng)。
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)梳理發(fā)現(xiàn)，氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略意義非凡，氫能應(yīng)用自2018年開(kāi)始在國(guó)內(nèi)受到廣泛關(guān)注，累計(jì)有二十多個(gè)省、直轄市及所屬市縣出臺(tái)了氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或配套政策，無(wú)一例外都提出要著力打造氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈并推動(dòng)燃料電池車(chē)示范應(yīng)用。借鑒國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，氫燃料電池車(chē)將成為氫能應(yīng)用的突破口。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，工信部發(fā)布的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》中，商用的燃料電池車(chē)型從2018年起快速增多，涉及汽車(chē)廠商數(shù)量急劇增長(zhǎng)。相比2017年，2018年目錄中燃料電池車(chē)型數(shù)量和汽車(chē)廠商數(shù)量分別增長(zhǎng)309.5%和77.8%，2019年1-8月推出燃料電池汽車(chē)的廠商數(shù)量比2018年全年增長(zhǎng)31.3%。
圖5 工信部燃料電池車(chē)廠商和車(chē)型數(shù)量統(tǒng)計(jì)
與電動(dòng)車(chē)持續(xù)走低不同，氫燃料電池車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售在2019年1-9月均加速增長(zhǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，氫燃料電池車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)7.7倍和7.6倍。
表1 1-9月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量
市場(chǎng)將決定新能源車(chē)技術(shù)路線
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，氫燃料電池車(chē)在續(xù)航里程、補(bǔ)充燃料時(shí)間、低溫環(huán)境下適用性等方面，均接近傳統(tǒng)燃油車(chē)，比純電動(dòng)車(chē)更具優(yōu)勢(shì)。但作為新興產(chǎn)業(yè)，與產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施已發(fā)展多年的純電動(dòng)車(chē)相比，氫燃料電池車(chē)也面臨諸多問(wèn)題。
氫燃料電池和氫燃料電池車(chē)當(dāng)前售價(jià)偏高，氫氣售價(jià)也超過(guò)60元/kg，不利于大規(guī)模推廣。從總擁有成本（TCO）來(lái)看，乘用車(chē)市場(chǎng)上，當(dāng)前氫燃料電池車(chē)成本明顯高于燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)；商用車(chē)領(lǐng)域，部分車(chē)型的氫燃料電池車(chē)燃料成本接近燃油車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)。從上海捷氫科技有限公司展示的數(shù)據(jù)看，預(yù)計(jì)2022年，燃料電池中卡及18T重卡的總擁有成本會(huì)優(yōu)于燃油車(chē)和純電動(dòng)車(chē)。
加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還不完善。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年，全國(guó)共有加氫站23座，其中手續(xù)齊備的商業(yè)化加氫站僅6座。若要在一些地區(qū)形成基本覆蓋當(dāng)?shù)氐募託渚W(wǎng)絡(luò)，加氫站的數(shù)量還有相當(dāng)大的缺口，據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，到2035年，全國(guó)建成加氫站達(dá)1500座。
國(guó)內(nèi)自主可控的氫燃料電池及其關(guān)鍵零部件的技術(shù)和生產(chǎn)尚未完全實(shí)現(xiàn)。這不利于進(jìn)一步降低氫燃料電池和整車(chē)造價(jià)，提升相關(guān)性能，也不利于產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，短期來(lái)看，我國(guó)氫燃料電池車(chē)仍將以物流車(chē)、客車(chē)示范應(yīng)用為主進(jìn)行推廣，中長(zhǎng)期內(nèi)，隨著大量以央企為代表的優(yōu)勢(shì)企業(yè)涉足燃料電池汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)，特別是氫能戰(zhàn)略意義得到重視，氫燃料電池車(chē)保有量將有望規(guī)?；鲩L(zhǎng)，成本持續(xù)下降，基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)必要的覆蓋，并在乘用車(chē)領(lǐng)域取得突破。
電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)目前在國(guó)內(nèi)已基本形成完備的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在一些方面已經(jīng)具備了與燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的能力，短期內(nèi)仍是新能源汽車(chē)的絕對(duì)主力，2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到電動(dòng)汽車(chē)2020年累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量將超過(guò)500萬(wàn)輛。
補(bǔ)貼政策的影響預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)廠商形成不小的壓力，推動(dòng)行業(yè)洗牌，形成一定的不確定性；另一方面，與電動(dòng)車(chē)緊密相關(guān)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和自動(dòng)駕駛平臺(tái)技術(shù)革命又將為電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)廣闊的應(yīng)用前景。
交通領(lǐng)域清潔燃料的推廣和應(yīng)用仍將是我國(guó)大力推進(jìn)的一項(xiàng)戰(zhàn)略，新能源汽車(chē)預(yù)計(jì)仍將受益于大中型城市的限號(hào)限行政策，這對(duì)電動(dòng)車(chē)短期內(nèi)維持產(chǎn)銷(xiāo)并繼續(xù)發(fā)展完善至關(guān)重要。
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，電動(dòng)車(chē)和氫燃料電池車(chē)都是新能源汽車(chē)重要組成部分，優(yōu)勢(shì)各異，但當(dāng)前產(chǎn)業(yè)成熟度不同，有望實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。氫燃料電池車(chē)是否能后來(lái)居上？有賴(lài)于市場(chǎng)的檢驗(yàn)和選擇。
