中國儲能網(wǎng)訊：在補貼新政過渡期于6月結(jié)束之后，國內(nèi)新能源汽車銷量自7月開始出現(xiàn)連續(xù)三個月的同比下降。與此形成對照的是，近期特斯拉首輛國產(chǎn)Model 3、大眾首輛國產(chǎn)ID車型幾乎在同一時間，或擴大中國產(chǎn)能，或明確在中國市場投放時間表。特斯拉、大眾正持續(xù)加碼中國，二者目前在國內(nèi)的規(guī)劃產(chǎn)能超110萬輛，這或?qū)⒏淖兡壳皣鴥?nèi)新能源汽車市場的生態(tài)。建約車評創(chuàng)始人余建約對《紅周刊》記者表示，更多傳統(tǒng)汽車龍頭發(fā)力國內(nèi)新能源汽車市場，既會激化競爭，也會激活市場。
多位接受《紅周刊》采訪的市場人士表示，無論是特斯拉的國產(chǎn)Model 3，還是大眾即將推出的ID系列車型，將會沖擊中國市場的豪華品牌B級車以及“純正”國產(chǎn)電動車的市場格局，同時可能促動動力電池等新能源產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)重排座次。
Model 3產(chǎn)能即將放量 LG化學(xué)受益？
最新信息顯示，國產(chǎn)Model3上路已經(jīng)指日可待。11月5日，特斯拉董事長Denholm在第二屆虹橋國際經(jīng)濟論壇上表示，特斯拉位于上海的工廠已竣工，正在與當(dāng)?shù)卣献饕詫で螳@得制造許可證。這距離2018年6月特斯拉與上海市政府簽署建廠協(xié)議不過1年半。根據(jù)規(guī)劃，上海工廠將生產(chǎn)特斯拉Model 3以及Model Y兩款車型，一期規(guī)劃產(chǎn)能15萬輛，長期50萬輛。
相比大規(guī)模的產(chǎn)能規(guī)劃，特斯拉上海工廠更低的生產(chǎn)成本將增厚Model 3的單車利潤。在10月24日舉行的特斯拉財報會議上，特斯拉CEO馬斯克稱，上海工廠的生產(chǎn)系統(tǒng)搭建成本相較美國工廠降低了65%（按單位產(chǎn)能的資本支出計算）。不過，這部分成本在特斯拉全成本中的占比還是未知數(shù)，全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受《紅周刊》采訪時對記者表示，上海工廠在生產(chǎn)、建設(shè)、運營等環(huán)節(jié)的成本具有優(yōu)勢，而制造環(huán)節(jié)由于目前上海工廠產(chǎn)業(yè)鏈尚不穩(wěn)定，究竟成本能下降多少還有待觀察，而生產(chǎn)制造成本下降65%幾乎不可能。
從國產(chǎn)Model 3售價來看，還沒有體現(xiàn)其成本下降帶來的好處。據(jù)特斯拉官網(wǎng)，目前國產(chǎn)Model 3的標(biāo)準續(xù)航升級版的價格在35.58萬元（起售價），相比上周五（11月1日）之前的32.8萬元，提價約8.48%。從定價區(qū)間來看，目前Model 3的售價介于36~45萬元，這與ABB等豪華品牌同級產(chǎn)品（奧迪A4L、奔馳C級、寶馬3系）的售價有較高重合。事實上，Model3的落地價格要超出ABB不少，余建約對記者表示，目前豪華品牌B級車在終端價格上的優(yōu)惠力度較大，甚至遠低于其建議零售價，而Model 3的消費者如果加裝輔助駕駛等智能裝備，落地價格可能會超過40萬元。特斯拉當(dāng)前采取這種與美國“平價”的銷售模式，主要是因為國內(nèi)Model 3供不應(yīng)求。多位職業(yè)投資人及市場分析師向記者表示，隨著后續(xù)上海工廠產(chǎn)能提升，Model 3的售價將逐步下探。
據(jù)特斯拉財報，今年前三季度Model3在美國累計銷量達11.3萬輛，Model 3在美國市場的銷量已經(jīng)超越ABB的同級車型，成為美國最暢銷的豪華車型。從中國市場來看，今年上半年，特斯拉在中國地區(qū)的營收同比增長42%至14.7億美元。余建約對《紅周刊》記者表示，考慮到中國新能源市場占全球新能源汽車“半壁江山”，目前特斯拉在中國市場銷售情況是“失敗”的，但2020年以后或?qū)⒂瓉順I(yè)績釋放期?！盁o論從動力操控、自動駕駛、聯(lián)網(wǎng)體驗，都是其他競品不具備的，這是Model 3‘吊打’燃油車的優(yōu)勢所在”。
余建約認為，國產(chǎn)Model 3將“復(fù)制”在美國市場力壓ABB同級車型的情形。但崔東樹對記者表示，目前國內(nèi)消費者對傳統(tǒng)豪華品牌車型的偏好較強，特斯拉僅憑借一款轎車車型還難以撼動ABB的統(tǒng)治地位。
記者翻閱特斯拉財報后發(fā)現(xiàn)，Model3貢獻了其銷量增長的主要動能，而Model S和Model X的交付量為1.75萬輛，同比下降37%。對于這種情況，職業(yè)投資人裘伯元向記者解釋說，“一般新車型在剛推出的最初三個月或半年內(nèi)的銷量都會比較好，但隨著‘新鮮感’逐漸消退，銷量也將逐漸下行，這就要考驗車企引導(dǎo)長期客戶的能力”。
在動力電池的選擇上，特斯拉的上海工廠“拋棄”了合作多年的松下。據(jù)外媒報道，由于松下產(chǎn)能有限，特斯拉將從LG化學(xué)南京工廠采購用于Model 3車型的電池。LG化學(xué)是全球第二大鋰離子電池制造商，其與沃爾沃汽車、雷諾等公司簽有供應(yīng)協(xié)議。
在業(yè)內(nèi)人士看來，這可能是LG化學(xué)崛起的契機。余建約對《紅周刊》記者表示，包括中國的全球動力電池市場格局都可能出現(xiàn)重大變革，由于動力電池是新能源汽車的最核心零部件，因此特斯拉除了打破松下獨家供貨，引入LG化學(xué)等其他供應(yīng)商外，可能會自建動力電池工廠以保障電池供應(yīng)和降低成本，而其他強勢的汽車制造商如大眾也可能采取這樣的策略?！皩τ贚G化學(xué)而言是個好消息，得到特斯拉的認可有示范意義，因此有望在中國市場崛起。而此前由于補貼政策所限，其國內(nèi)份額處于‘空白’階段”，余建約說道。
牽手特斯拉和大眾
寧德時代勝出機會更大？
近日，又有外媒報道稱，特斯拉與國內(nèi)動力電池龍頭寧德時代達成初步供貨協(xié)議，后者在國內(nèi)市場份額占據(jù)“半壁江山”。
從供應(yīng)鏈價值量來看，據(jù)國金證券研究所數(shù)據(jù)，動力電池總成系統(tǒng)占電動車成本的比例約為38%，是占比最高的領(lǐng)域。據(jù)第一電動研究院數(shù)據(jù)，2019年1-8月寧德時代累計電池裝機量19.28GWh，占比50.5%，比亞迪以8.28GWh排名第二，而LG化學(xué)并未上榜。
同時相比特斯拉，給國內(nèi)電動車市場帶來更大的沖擊或是大眾汽車。裘伯元對記者表示，定價更低的ID系列在中短期內(nèi)會對國產(chǎn)汽車品牌造成較大沖擊。要進行電動化轉(zhuǎn)型的大眾汽車在10月31日于中國發(fā)布了兩款純電車型：ID.3、ID.初見，分別對應(yīng)長期受中國用戶青睞的轎車車型及新興的SUV車型。其中ID.3是大眾首款在歐洲“小試牛刀”的純電車型，開放預(yù)訂后約1個月就有超過2萬份訂單。大眾汽車方面也宣布ID.3將在上汽大眾近期新落成的安亭新能源汽車工廠進行國產(chǎn)。而業(yè)內(nèi)人士也告訴記者，中國地區(qū)的大眾首款I(lǐng)D系列車型將是ID.初見。
相比其他籌劃電動化的傳統(tǒng)車企，大眾的節(jié)奏稱得上“激進”。大眾汽車計劃至2020年在全球范圍銷售電動汽車15萬輛，至2025 年增長到100萬輛以上，其中中國市場銷量約為65萬輛。從大眾在國內(nèi)的產(chǎn)能規(guī)劃來看，位于廣東佛山和上海安亭的工廠各擁有30萬輛的新能源車型產(chǎn)能規(guī)劃，基本對應(yīng)了大眾汽車65萬輛的2025年的銷量目標(biāo)。值得注意的是，安亭工廠是大眾汽車首個在建設(shè)之初就考慮投產(chǎn)MEB平臺車型的工廠，未來部分奧迪的純電動車型也將在這個工廠生產(chǎn)。
MEB（Modular ElectricToolkit）是大眾汽車模塊化平臺之一，并且只提供純電動車型的生產(chǎn)，由于電動車型相較傳統(tǒng)燃油車動力零件大幅減少，動力電池的布置相對自由，從而提升行駛品質(zhì)和續(xù)航。目前ID.3共包括搭載45kWh、58kWh及77kWh三種不同的電池容量的版本，對應(yīng)WLTP工況下單續(xù)航里程也分別達到330km、420km和550km，其續(xù)航較部分在燃油車基礎(chǔ)上“升級”的純電車型提升不少。裘伯元對記者表示，大眾模塊化平臺生產(chǎn)疊加未來超100萬輛的產(chǎn)能規(guī)劃，將大幅攤薄研發(fā)費用，形成規(guī)模效應(yīng)從而降低成本，這是大眾ID系列切入中低端市場的關(guān)鍵。
目前ID系列的國產(chǎn)車型尚未公布售價，這也是爭論較大的點，價格也將成為決定該系列市場需求的關(guān)鍵因素。余建約對《紅周刊》記者表示，目前ID.3車型在歐洲的售價要超過3萬歐元，折合人民幣接近30萬元，國產(chǎn)后ID.3的定價會出現(xiàn)大幅下降，如果超過15萬元其市場競爭力將大打折扣，對于ID.初見也是類似，不過其定位于緊湊型SUV，消費者對價格的敏感度稍小。余建約同時指出，現(xiàn)階段一二線城市的消費者對新能源汽車的接受度較高，尤其大眾、特斯拉這類主流品牌，對于一些弱勢企業(yè)或?qū)⒚媾R“生死存亡”的危機。
而定位更低的ID系列的“殺傷力”要甚于特斯拉。裘伯元對記者表示，特斯拉旗下車型與主流車型的定價重合度不高，而大眾新能源的殺入，在中短期對國產(chǎn)汽車品牌會產(chǎn)生巨大沖擊。目前國產(chǎn)品牌新能源的購買主力是出租車和網(wǎng)約車群體，他們對購買成本、用車及養(yǎng)護費用等因素較為敏感，如果大眾ID系列的車型定價進入這一區(qū)間，無疑將挑戰(zhàn)國產(chǎn)品牌目前的強勢地位，尤其在純電動汽車“自燃”事件頻發(fā)的背景下，消費者或?qū)⒏鼉A向于頭部品牌。前中國汽車工業(yè)咨詢發(fā)展公司首席分析師賈新光向記者指出，“競爭對發(fā)展只有好處”。
如何解決30萬輛新能源汽車產(chǎn)能的動力電池需求，大眾的中國合作方，上汽集團給出的方案是“強強聯(lián)合”。據(jù)其他媒體報道，早在2017 年，寧德時代就與上汽集團合資新設(shè)時代上汽與上汽時代。時代上汽負責(zé)電芯生產(chǎn)，寧德時代持股 51%、上汽持股 49%；上汽時代負責(zé) Pack 生產(chǎn)，寧德時代持股 49%、上汽持股 51%。
業(yè)內(nèi)人士對此評價稱，這樣的合作是“相互”的。余建約對《紅周刊》記者表示，“為了擋住‘后來者’，寧德時代憑借其強勢的話語權(quán)，通過與整車企業(yè)成立合資公司以鎖定訂單”，在余建約看來，這是一個“雙贏”的選擇，他解釋稱，如果說動力電池包占整車成本以40%計算，上汽集團如果通過1:1持股的合資公司采購電池，這就意味著成本可以降低至20%。據(jù)公告，寧德時代還先后與廣汽集團、吉利汽車子公司浙江吉潤等公司簽訂合資協(xié)議。
