寧德時代(300750.SZ)公布，公司及北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司(“北大先行”)、北京汽車集團產(chǎn)業(yè)投資有限公司(“北汽產(chǎn)投”)、北汽福田汽車股份有限公司(“福田汽車”)、青海普仁智能科技研發(fā)中心(有限合伙)(“青海普仁”，與寧德時代、北大先行、北汽產(chǎn)投、北汽福田以下合稱“普萊德原股東”)與廣東東方精工科技股份有限公司(“東方精工”)、北京普萊德新能源電池科技有限公司(“普萊德”)于2019年11月25日共同簽署了《協(xié)議書》，普萊德原股東與東方精工擬在2019年12月31日之前就普萊德業(yè)績補償、股權(quán)出售等相關(guān)事項達成并履行完成一攬子解決方案。
寧德時代同意加入并接受東方精工、北大先行、北汽產(chǎn)投、福田汽車、青海普仁和普萊德于2019年9月30日簽署《保密及免責(zé)協(xié)議》和《備忘錄》的約束。東方精工和普萊德原股東同意就以下事項達成一攬子解決方案(“一攬子解決方案”)，并共同向?qū)徖?018年業(yè)績補償仲裁案的仲裁庭(“仲裁庭”)申請由仲裁庭按照《協(xié)議書》的內(nèi)容出具調(diào)解書：
1、東方精工和普萊德原股東同意以人民幣16.76億元的補償金額(“業(yè)績補償金額”)，就東方精工與普萊德原股東之間在《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的利潤補償協(xié)議》(“《利潤補償協(xié)議》”)項下的補償責(zé)任達成調(diào)解，按照前述業(yè)績補償金額，公司對應(yīng)承擔(dān)部分為3.8548億元。
東方精工和普萊德原股東同意普萊德原股東以所持有的東方精工部分股份作為對價來支付上述業(yè)績補償金額，即東方精工以人民幣1元的價格向普萊德原股東回購其持有的且與補償金額相對應(yīng)的東方精工股份(“業(yè)績補償股份”)并辦理注銷手續(xù)，回購的股份數(shù)量(即約2.94億股)等于約定的補償金額人民幣16.76億元除以《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》(“《購買資產(chǎn)協(xié)議》”)中約定的東方精工發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格(股票發(fā)行價格為每股9.2元，除權(quán)除息調(diào)整后的價格為每股5.71元)，其中公司將由東方精工回購的業(yè)績補償股份數(shù)量為6750.9632萬股，對應(yīng)回購價格為0.23元。
2、東方精工將按照其所委托的具有證券業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)以2019年7月31日為基準(zhǔn)日所評估的普萊德100%股權(quán)的權(quán)益價值所確定的價格人民幣15億元向作為獨立第三方的普萊德購買方(“普萊德購買方”)出售普萊德股權(quán)，普萊德原股東及普萊德同意配合東方精工履行普萊德股權(quán)出售全部手續(xù)。
3、東方精工同意豁免普萊德原股東在《利潤補償協(xié)議》項下針對2019年業(yè)績承諾及2019年末減值測試相關(guān)的所有補償義務(wù)。上述豁免在《協(xié)議書》約定的交割日(即調(diào)解書生效日)生效。
4、上述約定的一攬子解決方案下的每一事項均與其他各事項互為條件且不可分割：
除非東方精工和普萊德原股東就某一項或幾項事項另行以書面方式同意進行豁免或達成其他約定之外，否則上述一攬子解決方案列明的全部事項均已按照《協(xié)議書》約定的方式完成或完成交割，方視為東方精工和普萊德原股東已經(jīng)完成一攬子解決方案，且該等一攬子解決方案在交割日后是不可撤銷、終止、解除、且不可回轉(zhuǎn)的；
若交割日未能在2019年12月31日(或經(jīng)東方精工與普萊德原股東以書面方式同意延長的其他截止日期)(“最后期限”)之前發(fā)生，東方精工或普萊德原股東均有權(quán)在最后期限屆滿之日次日起書面通知(“解除通知”)其他各方解除《協(xié)議書》并撤銷已經(jīng)履行的事項(若有)(即應(yīng)恢復(fù)至2019年9月30日《備忘錄》簽署之時的狀態(tài))；如果各方未能在收到上述解除通知后10個工作日內(nèi)就《協(xié)議書》的繼續(xù)履行達成書面一致意見，則自上述期限屆滿之日次日起《協(xié)議書》解除。
按照上述普萊德事項一攬子解決方案，公司按《利潤補償協(xié)議》約定的比例以公司持有的東方精工6750.9632萬股向東方精工承擔(dān)業(yè)績補償，不涉及現(xiàn)金支付。目前公司持有東方精工1.14億股，此次東方精工回購業(yè)績補償股份后，公司仍將持有東方精工4649.0368萬股。前述事項將影響公司2019年度非經(jīng)常性損益金額約0.7123億元。
