在動(dòng)力電機(jī)這個(gè)電動(dòng)汽車“心臟”的領(lǐng)域，行業(yè)競爭的淘汰賽正在加速。
10月新能源汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)下滑，動(dòng)力電機(jī)顯然會(huì)受此波及。根據(jù)最新的工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)核算，今年10月份，我國新能源汽車配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量為86132臺(tái)，同比降幅繼續(xù)擴(kuò)大至45%，形勢(shì)十分嚴(yán)峻。
“電動(dòng)汽車電機(jī)市場(chǎng)淘汰賽，伴隨去年以來的車市寒冬已經(jīng)開啟，一批自主電機(jī)企業(yè)被迫退出了市場(chǎng)，還有一批企業(yè)在苦苦掙扎?！痹谌涨芭e行的2019未來出行大會(huì)上，多位業(yè)內(nèi)人士都表達(dá)了較為一致的看法。
企業(yè)虧損面擴(kuò)大
硝煙彌漫的市場(chǎng)競爭，最終還是體現(xiàn)在企業(yè)身上，動(dòng)力電機(jī)與新能源汽車整車產(chǎn)銷息息相關(guān)。今年前三季度，國內(nèi)動(dòng)力電機(jī)上市公司中，只有不到三成盈利，而且其中有的企業(yè)的增長，還是因?yàn)槿ツ甑幕鶖?shù)較低。同時(shí)，七成多動(dòng)力電機(jī)企業(yè)虧損。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷過2018年動(dòng)力電機(jī)行業(yè)的大面積虧損和利潤暴跌，2019年的市場(chǎng)并沒有好轉(zhuǎn)，反而虧損面持續(xù)擴(kuò)大。
其中，虧損企業(yè)的虧損幅度增大。江特電機(jī)今年前三季度凈利潤減少0.06億元，同比下降97.82%；雙林股份前三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)0.14億元，同比下降92.9%；方正電機(jī)前三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)0.17億元，同比下降70.49%。
與此同時(shí)，盈利企業(yè)數(shù)量銳減，不過寥寥數(shù)家。大洋電機(jī)今年前三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)2.65億元，同比增長82.97%；臥龍電驅(qū)前三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)8.1億元，同比增長81.94%；正海磁材前三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)0.84億元，同比增長45.97%。
此外，包括英搏爾、正海磁材、深圳大地和在內(nèi)的不少電機(jī)企業(yè)的新能源電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)毛利率極低，僅有5%以下。其中，英搏爾電機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率居然是負(fù)數(shù)，這意味著企業(yè)進(jìn)入了微利時(shí)代甚至是“賠本賺吆喝”的地步。
英搏爾的新能源汽車業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到50.75%，主要產(chǎn)品有驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器等，今年以來一直虧損，主要原因是補(bǔ)貼退坡、行業(yè)競爭加劇、利潤大幅下降所致。大部分動(dòng)力電機(jī)企業(yè)虧損的原因大致相同。
外資合資比例上升
在國內(nèi)動(dòng)力電機(jī)企業(yè)面臨重重困難之際，外資與合資企業(yè)卻在逐漸增多。
11月18日，臥龍電驅(qū)與采埃孚在上海簽署合資企業(yè)合作備忘錄，雙方將共同組建新能源汽車電機(jī)合資公司，為采埃孚及新能源汽車市場(chǎng)提供動(dòng)力電機(jī)及其部件。
采埃孚集團(tuán)董事會(huì)成員、亞太及印度地區(qū)總裁柯皓哲博士（Dr. Holger Klein）（左）與臥龍控股集團(tuán)董事長陳建成（右）合影。
之前，已經(jīng)有廣汽零部件公司與電產(chǎn)合資成立廣州電產(chǎn)汽車傳動(dòng)系統(tǒng)公司，專門制造牽引電機(jī)。中國汽車系統(tǒng)公司（CAAS）與韓國曉晟電機(jī)成立合資公司，合作生產(chǎn)動(dòng)力電機(jī)。
進(jìn)入2019年，新能源汽車補(bǔ)貼退坡幅度加大且要求更加嚴(yán)苛，加上采埃孚、日本電產(chǎn)、博格華納等外資電機(jī)企業(yè)加速入局，國內(nèi)電機(jī)市場(chǎng)的競爭日益加劇。
目前，國內(nèi)的外資電機(jī)企業(yè)占比超三成。一方面，前幾年國內(nèi)電機(jī)企業(yè)大肆上馬擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致電機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的“產(chǎn)能過剩”。另一方面，國內(nèi)新能源汽車電機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，超過200多家。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著新能源汽車電機(jī)市場(chǎng)的洗牌，將有一大半企業(yè)面臨被淘汰的命運(yùn)。
新一輪淘汰賽加速
目前，國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電機(jī)及相關(guān)企業(yè)的全面洗牌更加明顯，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前面臨的三大困難因素使行業(yè)發(fā)展更為舉步維艱。
首先，除了動(dòng)力電機(jī)制造所需的稀土、硅鋼、銅等原材料成本價(jià)格上漲之外，新能源汽車的補(bǔ)貼持續(xù)退坡，致使整車企業(yè)將成本壓力傳導(dǎo)給電機(jī)相關(guān)企業(yè)，加劇了電機(jī)企業(yè)利潤滑坡。
其次，雖然行業(yè)參與企業(yè)眾多，但不少企業(yè)的研發(fā)投入不夠，產(chǎn)品競爭力不足，不僅難以達(dá)到高速新能源乘用車用電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品要求，還難以實(shí)現(xiàn)成熟的規(guī)?；a(chǎn)。
第三，隨著采埃孚、博世、電裝等外資電機(jī)企業(yè)加速進(jìn)入中國市場(chǎng)，市場(chǎng)份額爭奪戰(zhàn)將愈演愈烈。
第四，在生產(chǎn)成本不斷上升的情況下，產(chǎn)品價(jià)格提不上去，加上研發(fā)投入高、應(yīng)收賬款高企、回款周期長等原因，企業(yè)面臨的壓力巨大。
或許，在大規(guī)模的洗牌潮中，最先消失的將是一批沒有競爭力的企業(yè)?！澳壳埃覈履茉雌囯姍C(jī)等‘三電’技術(shù)與國外先進(jìn)水平還存在一定差距，市場(chǎng)競爭力不足，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的障礙。”中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)顧問杜芳慈向《中國汽車報(bào)》記者表示，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)只有加強(qiáng)自主研發(fā)，盡快提高技術(shù)水平，才有可能贏得競爭。
