12月2日，國家電網發(fā)布的《關于進一步嚴格控制電網投資的通知》（國家電網辦[2019]826號）在朋友圈瘋傳（以下簡稱826號文）。這個文件將對電力行業(yè)產生巨大影響。
電網削減投資的痕跡早已顯現，根據國家能源局的數據，2018年上半年，我國電網工程投資金額為2036億元，同比大幅下滑15.1%。
今年一季度電網投資驟降，創(chuàng)歷年最大降幅。2019年一季度，全國電網工程完成投資502億元，同比下降23.5%。
2019年1-10月，全國電網工程投資金額為3415億元，同比下降10.5%。
這些都是過去多年來從未發(fā)生過的現象。
俞慶表示：這不僅僅是一個文件，而是國網公司整體發(fā)展戰(zhàn)略轉型的一個標志。作為世界上最大的電網企業(yè)，國網公司每年因投資建設所需的采購數額巨大，對電力相關產業(yè)鏈影響巨大，這個文件也將引起整個行業(yè)的巨大變化。
國網轉型的四個外部挑戰(zhàn)
一、降電價的壓力
二、終端客戶與電量流失的挑戰(zhàn)
電網企業(yè)面臨三方面的終端客戶和終端電量流失
1、售電企業(yè)從電網企業(yè)挖走大批高價值客戶；
2、新能源企業(yè)通過“自發(fā)自用”的方式，使得電網企業(yè)電量流失；
3、增量配網企業(yè)的競爭。
三、能源技術發(fā)展的挑戰(zhàn)
大量的分布式能源技術，使得電網企業(yè)面臨“去中心化”的壓力。比如分布式光伏+分布式儲能+微電網+可調度的靈活性負荷，客觀上不需要電網企業(yè)再提供如此高的供電可靠性。
四、新業(yè)態(tài)的競爭挑戰(zhàn)
無論是能源互聯(lián)網還是泛在電力物聯(lián)網，電網企業(yè)面臨的是“完全開放市場競爭態(tài)勢”。無論是華為、新奧，還是阿里、百度、還有移動運營商，大家都是奔著“能源互聯(lián)網新業(yè)態(tài)”去的。而電網企業(yè)傳統(tǒng)的“高投資、重資產、快增長、嚴管控”的發(fā)展模式，根本無法適應“未來數字化新業(yè)態(tài)下的網狀靈活性組織生態(tài)”的需求。國網文件釋放的一個重要信號是：要戰(zhàn)略轉型。
國網面臨的兩個任務
對于國網來說，在新的歷史階段、新的主要矛盾、新的競爭業(yè)態(tài)下，必須完成兩個轉型任務：
一、節(jié)流，轉變電網發(fā)展模式。
如何通過泛在物聯(lián)技術手段，提升電網規(guī)劃的合理性，提高電網現有資產的利用率，進一步實現成本管理的優(yōu)化，這些都是“節(jié)流”的內容。
二、開源，轉型數字化生態(tài)。
我認為國網公司更重要的戰(zhàn)略思考是“開源”，如何在輸配電價下降、客戶流失的背景下，實現新業(yè)務的增長。
而且這種增長背后的邏輯不再依賴原有的“高投資、重資產”的“第一發(fā)展曲線”，而是一種“第二曲線”的增長。這才是國網公司轉型戰(zhàn)略的核心，壓縮投資的另一重意義，就是要“把錢花在刀刃上”，如何通過各種投資模式培育新的產業(yè)動能，我認為才是另一個戰(zhàn)略級任務。
下圖摘自埃森哲公司的報告《與未來對標——能源互聯(lián)網價值重述及海外應用解析》。
電力產業(yè)鏈的挑戰(zhàn)與機會
對傳統(tǒng)電力產業(yè)來說，826號文的影響是巨大的。挑戰(zhàn)與機遇也是并存的。雖然電網投資整體開始下滑，但是在某一些領域的投資還會持續(xù)增長，主要體現在泛在電力物聯(lián)網方面，如綜合能源服務、信息化、智能化、大數據等方面。
轉型趨勢可能主要表現為：
1、工程和制造專業(yè)，向服務產業(yè)轉型升級。即適應電網企業(yè)向“綜合能源服務”的轉型趨勢，原來賣產品、做項目的企業(yè)，未來可能轉型成為賣服務，“EaaS，能源即服務”（Energy as a Service）將成為某種趨勢，比如施耐德公司的轉型戰(zhàn)略，就是把自己定位成EaaS企業(yè)。
2、傳統(tǒng)服務業(yè)，向數字化服務業(yè)轉型升級。電力產業(yè)鏈過去也存在大量服務企業(yè)，比如規(guī)劃設計服務、工程服務、運行維護服務等。這類傳統(tǒng)服務企業(yè)將面臨泛在物聯(lián)時代的數字化轉型挑戰(zhàn)。隨著電力市場化和服務專業(yè)化的浪潮，一批新的線上+線下的新的數字化服務企業(yè)將會出現，比如負荷集成商、微網能源運行商、智能運維商、數字節(jié)能服務商、需求響應服務商等，傳統(tǒng)的工程服務企業(yè)需要適應數字化浪潮的沖擊。
儲能的冬天可能來了？其實也未必
今年儲能行業(yè)并不好過：缺乏實質性政策支持、價格機制厘不清、電網側儲能急剎車、其他領域也疲軟無亮點，企業(yè)拿不到新項目、砍掉儲能業(yè)務、被迫大裁員……儲能行業(yè)剛由萌芽進入抽條之時，正當大家期許它能欣欣向榮，不料遭遇前所未見的寒冬。
“嚴禁以投資、租賃或合同能源管理等方式新建電網側電化學儲能設施，且不再安排抽水蓄能新開工項目”，部分人心生疑慮 “儲能要涼涼了”？其實不然，電網的“退出”實際是給其他國企、央企、民間資本力量提供了機遇，此舉將促進電力市場化，而且其他儲能應用模式也可能會獲得更好發(fā)展。
國網在今年2月發(fā)布的《關于促進電化學儲能健康有序發(fā)展的指導意見》，曾指出支持新能源發(fā)電配置儲能、支持常規(guī)火電配置儲能、客戶側儲能也可參與電網需求響應、電量平衡和負荷特性改善。而且以國網電動汽車為首的企業(yè)在光儲充、電動汽車儲能等概念上，參與熱情仍然很高。尤其未來隨著新能源發(fā)電逐漸實現平價上網，新能源發(fā)電側儲能、分布式能源+儲能等模式也可能也會迎來發(fā)展新高潮。
綜合能源服務的興起：
國家電網公司已經悄然將綜合能源服務定位為公司第二大主業(yè)，并且制定了翔實的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實施路徑。
綜合能源服務，一種能夠互補互濟、多系統(tǒng)協(xié)調優(yōu)化、大幅度提升能源開發(fā)使用效率、提高可再生能源消納比例的綜合能源供應和消費模式孕育而生。這種新的模式，從滿足用戶需求出發(fā)，推動能源供應從產品向服務轉型升級，形成有效競爭和主要由市場競爭決定能源服務價格的機制；改變原有能源系統(tǒng)單一規(guī)劃、建設的路徑，提升社會綜合能效水平；實現多種能源產品根據需求靈活轉化，在保障能源安全基礎上，形成最高效有效的供應和消費方式。綜合能源服務可以有效推動技術創(chuàng)新、產業(yè)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，并同其他領域高新技術緊密結合，把能源技術及其關聯(lián)產業(yè)培育成帶動我國產業(yè)升級的新增長點。
從國家電網公司戰(zhàn)略轉型看，綜合能源系統(tǒng)將是貫徹泛在電力物聯(lián)網的重要物理基礎。未來，泛在電力物聯(lián)網將引領傳統(tǒng)能源系統(tǒng)向數字能源系統(tǒng)升級。綜合能源系統(tǒng)是各個環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧能源綜合服務系統(tǒng)，是泛在電力物聯(lián)網的重要物理基礎以及具體實現形式，是強樞紐、擴平臺、促共享的有效載體，將助力公司搶占全球能源變革和能源互聯(lián)網產業(yè)發(fā)展制高點，實現能源電力創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展。
今年4月9日召開的國家電網“三型兩網、世界一流”戰(zhàn)略下的綜合能源服務研討會上，專家們預計，2020-2025年，我國綜合能源服務產業(yè)將進入快速成長期，市場潛力將從0.5-0.6萬億元增長到0.8-1.2萬億元；2035年步入成熟期，市場潛力在1.3-1.8萬億元。
