12月3日，工信部裝備工業(yè)司發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）（以下稱《征求意見(jiàn)稿》》），公開(kāi)征求各方意見(jiàn)。
一、提要綜括
與上次的版本相比，新一版的內(nèi)容主要有以下幾方面變動(dòng)：
2025年新能源車銷量占比目標(biāo)從20%升至25%；
刪除了稍有爭(zhēng)議的2030年實(shí)現(xiàn)新能源車銷量占比40%的目標(biāo)；
2025年純電動(dòng)乘用車平均電耗變更為12KWh/百公里，此前為11KWh/百公里；
新增“第八章保障措施”。
這是工信部即2012-2020發(fā)展規(guī)劃后第二次發(fā)布新能源汽車規(guī)劃文件，具有里程碑式的意義。盡管目標(biāo)數(shù)字有所調(diào)整稍有變動(dòng)，但總體的方向依舊沒(méi)有改變：
新能源汽車作為科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的標(biāo)志性產(chǎn)品，繼續(xù)融合新材料、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種熱點(diǎn)技術(shù)；
為世界經(jīng)濟(jì)都帶來(lái)新的發(fā)展動(dòng)能，提升產(chǎn)業(yè)體系的完善度，繼續(xù)保持中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量提升趨勢(shì)。
鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新方面，堅(jiān)持整車與零部件技術(shù)創(chuàng)新并重，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)供給，優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)電動(dòng)化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)并行融合發(fā)展，持續(xù)提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。
繼續(xù)深化“三縱三橫”研發(fā)布局和攻關(guān)新能源汽車核心技術(shù)。
大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動(dòng)智能網(wǎng)路設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)氫燃料供給體系建設(shè)。
在構(gòu)建新型業(yè)態(tài)方面，圍繞新能源汽車研發(fā)、制造和服務(wù)等全價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，以產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)為龍頭，以關(guān)鍵系統(tǒng)創(chuàng)新應(yīng)用為牽引，以提升智能制造水平為支撐，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)形成互融共生、分工合作、利益共享的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。
在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展上加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，促進(jìn)新能源與智慧能源、智能交通、新一代信息通信深度融合，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新格局。
《規(guī)劃》在一開(kāi)始就提到——電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化以及共享化是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。也就是說(shuō)堅(jiān)持電動(dòng)化路線不動(dòng)搖，這是主線。
《規(guī)劃》還明確了新能源汽車的定義，此前日系車企大力推廣的油電混合動(dòng)力汽車并沒(méi)有被劃分到新能源汽車的范疇。
需要注意的是《規(guī)劃》還表明今后新能源汽車發(fā)展將會(huì)由市場(chǎng)主導(dǎo)。此次沒(méi)有提及2021年以后的補(bǔ)貼政策，這有可能會(huì)觸及新能源車企的神經(jīng)。不過(guò)，好消息是，《規(guī)劃》還是明確新能源汽車是大趨勢(shì)，也是國(guó)家汽車發(fā)展戰(zhàn)略之一。
二、分項(xiàng)解讀
表述1：到2025年，新能源汽車的銷量占比將達(dá)到25%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達(dá)到30%。
解讀1：按照每年新車銷量接近3000萬(wàn)輛來(lái)算的話，2025年新能源汽車的新車銷量規(guī)模大約為750萬(wàn)輛左右。這對(duì)于新能源車企來(lái)說(shuō)，將會(huì)是一塊巨大的蛋糕，目前新能源汽車每年銷量還不到200萬(wàn)輛。
今年我國(guó)汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2569萬(wàn)輛，假設(shè)汽車行業(yè)2020-2025年復(fù)合增速為2％，銷量達(dá)到2893萬(wàn)輛，新能源汽車銷量預(yù)計(jì)是126萬(wàn)輛。2025年新能源汽車滲透率為25％，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為723萬(wàn)輛，則2019-2025年復(fù)合增速達(dá)34％。34％相比2018年之前的增速要低很多，今年由于補(bǔ)貼退坡因素增長(zhǎng)乏力，未來(lái)補(bǔ)貼退坡減弱，這個(gè)增速是比較合理的。
表述2：2025年純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12kWh/100km，插電混合動(dòng)力乘用車平均油耗降至2L/100km。
解讀2：電耗指標(biāo)的提高有利于提高續(xù)航里程、降低整車成本、縮減充電時(shí)間。這對(duì)新能源汽車的品質(zhì)與安全都提出了更高的要求。這也離不開(kāi)新能源車企和零部件供應(yīng)商需要在電氣化架構(gòu)、“三電”系統(tǒng)以及儲(chǔ)能領(lǐng)域取得重大發(fā)展。
目前我國(guó)400km以上的電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程基本超過(guò)這個(gè)值。但是，一方面電池能量密度還有提升空間，另一方面，電動(dòng)汽車還可以做一些輕量化處理，比如車身、底盤(pán)非承重件采用鋁合金可以降低車重，這樣電耗值就可以達(dá)標(biāo)了。
表述3：推動(dòng)整車、動(dòng)力電池等零部件企業(yè)優(yōu)化重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，推進(jìn)電池及原材料企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。
解讀3：政府支持行業(yè)優(yōu)化重組提高集中度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)格局進(jìn)一步出清。從目前的情況來(lái)看，電池行業(yè)集中度已經(jīng)非常高，所需要改善的是電池的上游，尤其是正極材料的集中度有待提高。重組后的原材料公司有望在成本和技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，縮小和日韓企業(yè)的差距，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的電池產(chǎn)業(yè)鏈。
表述4：大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動(dòng)智能網(wǎng)路設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)氫燃料供給體系建設(shè)。
解讀4：《規(guī)劃》提到，將會(huì)進(jìn)一步加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，并合理布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，為新能源汽車大規(guī)模普及做好準(zhǔn)備工作。在基礎(chǔ)設(shè)施上，政府大力推進(jìn)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，智能網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及提供條件。由于新能源汽車充電時(shí)間較長(zhǎng)，相應(yīng)的充電樁需求量較大。規(guī)劃推出有利于各地政府加強(qiáng)充電樁的建設(shè)，為新能源汽車發(fā)展保駕護(hù)航。在過(guò)去的幾年內(nèi)，各地充電樁建設(shè)速度加快，未來(lái)這一趨勢(shì)有望保持。
三、其他表述解讀
在新能源汽車運(yùn)用方面，《規(guī)劃》提出要加快新能源汽車在分時(shí)租賃、城市公交、出租汽車場(chǎng)地用車等領(lǐng)域的運(yùn)用，同時(shí)也會(huì)引導(dǎo)車企和出行服務(wù)企業(yè)共建“一站式”服務(wù)平臺(tái)。事實(shí)上，目前許多車企已經(jīng)在出行領(lǐng)域開(kāi)展布局，并向移動(dòng)出行運(yùn)營(yíng)商和科技公司轉(zhuǎn)型。
在自動(dòng)駕駛方面，《規(guī)劃》明確表示，到2025年，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車要實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。要想實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)化運(yùn)用，離不開(kāi)互聯(lián)互通和信息交互。
車企需要充分利用蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)以及5G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)用，并依托無(wú)線通信、定位導(dǎo)航等技術(shù)為支撐，推動(dòng)車輛與道路交通、信息通信基礎(chǔ)設(shè)施廣泛互聯(lián)和數(shù)據(jù)交互等的支持，實(shí)現(xiàn)“人-車-路-云端”的高效協(xié)同，從而讓高度自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)用快速落地。
目前，國(guó)內(nèi)車企在自動(dòng)駕駛方面，大部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到L2級(jí)別甚至L2+級(jí)別的自動(dòng)駕駛水平，不少車企已經(jīng)掌握了L3級(jí)別有條件自動(dòng)駕駛技術(shù)，同時(shí)它們也在向L4級(jí)別高度自動(dòng)駕駛和L5級(jí)別完全自動(dòng)駕駛發(fā)起探索和技術(shù)積累。一旦自動(dòng)駕駛相關(guān)法律法規(guī)出臺(tái)，高度自動(dòng)駕駛和完全自動(dòng)駕駛技術(shù)將會(huì)快速被運(yùn)用到各自旗下的車型上去。
在燃料電池方面，《規(guī)劃》指出將會(huì)加快氫燃料電池汽車的運(yùn)用，有序推進(jìn)氫燃料供給體系建設(shè)，加快加氫基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
四、投資機(jī)會(huì)概括
規(guī)劃對(duì)新能源汽車銷量、能耗方面做出了指引，并且在產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施上予以支持。從規(guī)劃指的方向來(lái)看，汽車的電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化是大勢(shì)所趨，有相應(yīng)的投資機(jī)會(huì)。就近期來(lái)看，2020年是電動(dòng)化大年，國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)30％左右的銷量增速，海外新能源汽車也開(kāi)始放量。可以關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈、電池產(chǎn)業(yè)鏈、大眾MEB產(chǎn)業(yè)鏈、智能充電產(chǎn)業(yè)鏈、汽車輕量化、電動(dòng)交通基礎(chǔ)配套等電動(dòng)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
五、小結(jié)
此次工信部發(fā)布的《規(guī)劃》已經(jīng)為中國(guó)新能源汽車發(fā)展在頂層設(shè)計(jì)方面點(diǎn)亮了燈塔，車企需要在新能源汽車領(lǐng)域和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域苦練內(nèi)功，才能在新能源汽車市場(chǎng)獲得更多的份額。
同時(shí)，《規(guī)劃》也在促進(jìn)零部件供應(yīng)商以及自動(dòng)駕駛相關(guān)配套企業(yè)大力發(fā)展，以便能夠在汽車四化方面取得重大成果。
當(dāng)前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化成為汽車產(chǎn)業(yè)的新四化，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
