在經(jīng)歷“行業(yè)洗牌”和“市場(chǎng)寒冬”后，在政策和資本的雙重驅(qū)動(dòng)下，今年的充電樁市場(chǎng)呈現(xiàn)出了不同的氣象。
日前，山東省發(fā)布的《進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全省電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理的實(shí)施意見(jiàn)》指出，山東省計(jì)劃到2022年底建成充電樁10萬(wàn)個(gè)以上。
作為山東省內(nèi)企業(yè)，中國(guó)第一大充電樁運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“特來(lái)電”）迎或迎來(lái)政策利好。對(duì)此，特來(lái)電方面告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，“在山東省委省政府高度重視新能源汽車(chē)及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大背景下，特來(lái)電將發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，全力配合山東省多措并舉加快發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施的號(hào)召?！?
不過(guò)，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者關(guān)注到，作為行業(yè)龍頭企業(yè)，特來(lái)電形成了一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但尚未形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，亦存在被超越的“風(fēng)險(xiǎn)”。
值得關(guān)注的是，今年上半年，特來(lái)電母公司青島特銳德電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“特銳德”，300001.SZ）董事長(zhǎng)于德翔給特銳德股東們寫(xiě)了一封信，宣稱特來(lái)電已跨過(guò)盈虧平衡線，進(jìn)入收獲期，開(kāi)始盈利。
有股民提出，特來(lái)電跨過(guò)盈虧平衡線，為什么不公布具體數(shù)字？就2019年前三季度特來(lái)電的盈利情況等問(wèn)題，特來(lái)電宣傳部相關(guān)人士表示，“目前，還未做出準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。”
進(jìn)入利潤(rùn)“收割期”？
特來(lái)電是充電樁行業(yè)第一家宣布跨過(guò)“盈虧平衡線”的企業(yè)。
今年上半年，于德翔給公司股東們寫(xiě)了一封信，宣布特來(lái)電已跨過(guò)盈虧平衡線，“充電網(wǎng)近五年累計(jì)投資50多億元，前4年累計(jì)虧損6億元，我們咬緊牙關(guān)、砥礪前行，2018年終于跨過(guò)了盈虧平衡線”。
作為充電樁行業(yè)的龍頭企業(yè)，跨過(guò)盈虧平衡線對(duì)整個(gè)充電樁行業(yè)來(lái)說(shuō)也是一種提振。不過(guò)，記者關(guān)注到，在今年的第三季度報(bào)告中，特銳德并未公布充電業(yè)務(wù)具體盈利情況，僅在業(yè)績(jī)預(yù)告中提及， “在公司的努力下，充電運(yùn)營(yíng)及設(shè)備銷(xiāo)售業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好勢(shì)頭、穩(wěn)步向好，公司繼續(xù)保持市場(chǎng)占有率第一、充電量第一的龍頭地位。2019年 前三季度公司充電量約14.4億度，較去年同期增長(zhǎng)91.30%”。
對(duì)此，有股民提出，“跨過(guò)盈虧線，到底是賺了多少，虧了多少，也沒(méi)有具體數(shù)字?！睂?duì)此，特來(lái)電方面并未正面回復(fù)“盈虧”問(wèn)題，僅表示，“目前，還未做出準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)?！敝两?，特來(lái)電充電樁業(yè)務(wù)的盈利情況還是謎團(tuán)。
不過(guò)，由于充電樁業(yè)務(wù)具有投資大、盈利周期長(zhǎng)、初期使用率低等特點(diǎn)，整個(gè)充電樁行業(yè)都面臨“盈利”難題。
“特來(lái)電是創(chuàng)新能力很強(qiáng)的公司，率先實(shí)現(xiàn)盈利是有可能的。充電行業(yè)能否盈利主要取決于電動(dòng)車(chē)增長(zhǎng)的速度。現(xiàn)在電動(dòng)車(chē)規(guī)模相對(duì)較小，充電樁作為配套設(shè)施，現(xiàn)階段尚屬于超前投入，虧損也是正常的?！北狈焦I(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪在接受記者采訪時(shí)分析稱。
“盈利取決于電動(dòng)車(chē)輛的增長(zhǎng)速度，從今年來(lái)看，電動(dòng)車(chē)的增長(zhǎng)速度是低于預(yù)期的，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)5個(gè)月同比下滑，這會(huì)影響充電樁企業(yè)盈利預(yù)期的實(shí)現(xiàn)時(shí)間，”紀(jì)雪洪表示，“但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，充電樁行業(yè)不可能持續(xù)虧損下去，盈利會(huì)是最終結(jié)果。至于誰(shuí)家會(huì)盈利，取決于企業(yè)的技術(shù)、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)策略和成本控制等。”
資本分食行業(yè)蛋糕
充電樁行業(yè)從“野蠻生長(zhǎng)”到“淘汰洗牌”，僅用了不到3年的時(shí)間。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年上半年，中國(guó)充電樁企業(yè)（或稱“樁企”）超過(guò)1000多家。但時(shí)隔兩年后，剩下的僅100多家，與2017年的“高峰”相比，存活率僅10%。
置身于行業(yè)洗牌的環(huán)境中，對(duì)充電樁龍頭特來(lái)電來(lái)說(shuō)，即飽含機(jī)遇，亦存在危機(jī)。目前，特銳德在充電樁行業(yè)形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并建立了“護(hù)城河”。特銳德在2018年年報(bào)中稱，“充電樁數(shù)量全國(guó)第一，規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，公司通過(guò)快速布局充電網(wǎng)形成的規(guī)模優(yōu)勢(shì)是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要競(jìng)爭(zhēng)壁壘。”
不過(guò)，充電樁行業(yè)格局尚不穩(wěn)定，“龍頭”地位亦存在被超越的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)充電聯(lián)盟發(fā)布信息，截止到2019年11月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有8家，前三家分別為：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)14.4萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)11.2萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)8.8萬(wàn)臺(tái)。
去年同期，特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量分別為11.97萬(wàn)臺(tái)、5.21萬(wàn)臺(tái)、5.65萬(wàn)臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)20.30%、114.97%、55.75%。從數(shù)據(jù)看，特來(lái)電在2019年充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量增速遠(yuǎn)不及第二名星星充電。
此外，在政策的支持下，有實(shí)力的主機(jī)廠和經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)也在加碼充電樁。按照《關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2020年全國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)500萬(wàn)輛，充電樁數(shù)量達(dá)480萬(wàn)個(gè)，車(chē)樁比近1∶1。現(xiàn)實(shí)是，國(guó)內(nèi)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度落后于規(guī)劃，車(chē)樁比約為3.5∶1，這意味著充電樁行業(yè)還有不小的增長(zhǎng)空間。
資本的嗅覺(jué)是敏銳的。今年11月25日，國(guó)家電網(wǎng)與廣匯汽車(chē)聯(lián)合發(fā)布消息，雙方共同成立國(guó)網(wǎng)廣匯（上海）電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司，并計(jì)劃于2020年完成43萬(wàn)個(gè)充電樁布局，并將與恒大和萬(wàn)科等地產(chǎn)商合作，推進(jìn)社區(qū)新能源汽車(chē)充電樁建設(shè)。
而在此之前，更早前7月，大眾汽車(chē)（中國(guó)）投資有限公司、中國(guó)第一汽車(chē)股份有限公司、安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司三大汽車(chē)集團(tuán)與星星充電成立開(kāi)邁斯新能源科技有限公司，投資40億元，從事充電樁產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與運(yùn)營(yíng)。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，新一輪“廝殺”會(huì)更加殘酷。實(shí)際上，業(yè)內(nèi)不乏有聲音稱，充電樁行業(yè)經(jīng)過(guò)洗牌后只會(huì)剩下3～5家企業(yè)。
不過(guò)，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，于德翔顯然很有信心，他表示，“我希望更多的企業(yè)愿意投入到這個(gè)大的產(chǎn)業(yè)中，這個(gè)產(chǎn)業(yè)確實(shí)有非常大的空間和價(jià)值?！?
除了外部競(jìng)爭(zhēng)，換電技術(shù)路線也被外界認(rèn)為會(huì)對(duì)特來(lái)電的充電業(yè)務(wù)造成威脅。而特來(lái)電方面認(rèn)為，“換電模式是特殊場(chǎng)景、特殊階段的產(chǎn)物，不適合長(zhǎng)期發(fā)展。換電的成本比較大，建設(shè)換電站需要更高的土地成本以及管理成本等，換電的投資成本是充電的3倍以上。國(guó)內(nèi)的充電市場(chǎng)利潤(rùn)微乎其微，所以短期內(nèi)盈利基本不可能。
此外，特來(lái)電方面告訴記者，“對(duì)于消費(fèi)者而言，換電模式對(duì)部分廠家的部分車(chē)，比如出租車(chē)，在技術(shù)上是可行的。但對(duì)個(gè)人的、不同品牌的乘用車(chē)，不具備普適性。”
