1月12日，寧德時(shí)代(300750)發(fā)布公告，擬公開發(fā)行不超過30億元(含30億元）公司債券(第一期)。
事實(shí)上，2019年寧德時(shí)代擬公開發(fā)行面值總額不超過100億元的公司債券，用于包括但不限于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)等。
其中15億元債券已于2019年10月28日完成發(fā)行，本期債券為100億元債券的第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元）。
最近三個(gè)年度，寧德時(shí)代年均可分配利潤約33.72億元，其中2016年度、2017年度和2018年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤約28.52億元、38.78億元及33.87億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。
作為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池供應(yīng)商，剛剛過去的2019年，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池市場、技術(shù)、產(chǎn)品、細(xì)分領(lǐng)域等方面碩果累累。
動(dòng)力電池方面，據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院GGII數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量32307345KWh，同比增長37%。配套國內(nèi)車企達(dá)120家，其中配套超過1GWh以上的客戶達(dá)9家。市場占比達(dá)51.76%。
2016 年、2017年、2018年和2019年1-9 月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷售收入分別1,39.76億元、1,66.57億元、245.15億元和 277.53億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為95.55%、87.01%、85.82%和88.06%。
客戶方面，2019年寧德時(shí)代加速國際化市場進(jìn)攻，與本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國際頂尖車企達(dá)成動(dòng)力電池方面的合作。
2019年11月，寧德時(shí)代與寶馬簽署的合作訂單從40億歐元（約合人民幣311.79億元）增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。
市場布局方面，除了領(lǐng)先新能源動(dòng)力電池市場，2019年寧德時(shí)代在儲(chǔ)能、輕型車、船舶、48V等新興領(lǐng)域，寧德時(shí)代同樣發(fā)起了密集攻勢。
2019年12月，寧德時(shí)代和美國船級(jí)社（ABS）簽署了一項(xiàng)合作協(xié)議，共同研究下一代船舶的鋰電池推進(jìn)系統(tǒng)。
技術(shù)方面，寧德時(shí)代發(fā)布的全新CTP技術(shù)的無模組電池包成為2019年度技術(shù)聚焦點(diǎn)。相較于目前市場上的傳統(tǒng)電池包， CTP電池包體積利用率提高15%-20%，生產(chǎn)效率提升50%，電池包能量密度可達(dá)200Wh/kg以上。
產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代歐洲工廠于10月正式動(dòng)工，預(yù)計(jì)2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能。12月，寧德時(shí)代四川動(dòng)力電池項(xiàng)目也宣布動(dòng)工，項(xiàng)目投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)能30GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)線。
為與不斷擴(kuò)增的動(dòng)力電池訂單和產(chǎn)能匹配，寧德時(shí)代通過發(fā)行債券募集資金這一利好行為，以補(bǔ)充現(xiàn)金流，加強(qiáng)資金實(shí)力。
此外，2019年11月，寧德時(shí)代擬發(fā)行不超過8億美元或等值其他幣種境外債券，用于補(bǔ)充公司境外項(xiàng)目建設(shè)資金、償還金融機(jī)構(gòu)貸款和一般公司用途。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該次發(fā)行境外債券有利于促進(jìn)寧德時(shí)代海外動(dòng)力電池產(chǎn)能的順利釋放，加速技術(shù)升級(jí)，加快其在動(dòng)力電池領(lǐng)域的全球化布局。
