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2018年，我國新能源汽車生產(chǎn)約122萬輛，同比增長50%；動力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh，同比增長56%。然而，受補(bǔ)貼大幅退坡影響，2019年國內(nèi)新能源汽車市場驟變。
新能源汽車產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長、數(shù)十家電池企業(yè)退出、外資電池品牌批量配套、頭部企業(yè)一家獨(dú)大。2019年中國動力電池市場競爭格局發(fā)生較大變化，預(yù)計(jì)2020年或?qū)⒊霈F(xiàn)更劇烈的波動。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019全年新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)約117.7萬臺，同比下降4%。全年累計(jì)動力電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長9%。
考慮到2020年補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，主機(jī)廠和電池廠將面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
此外，多款由松下、LG化學(xué)、SKI等日韓電池企業(yè)為合資車企配套的新能源車型進(jìn)入公告和推薦目錄，表明國內(nèi)新能源相關(guān)政策正在對外資品牌電池松綁，甚至可以獲得補(bǔ)貼。
這意味著從2020年開始，中國新能源汽車市場將全面形成“外資+合資+自主”三股勢力共振的局面。
而不同的外資、合資、自主品牌對于電池的選擇，也會讓當(dāng)前國內(nèi)的動力電池裝機(jī)電量排名發(fā)生變化。
在此情況之下，一批中小型動力電池企業(yè)需要早做準(zhǔn)備，或是放手一搏繼續(xù)加碼動力業(yè)務(wù)，或者及時(shí)轉(zhuǎn)型退出動力尋找新的應(yīng)用市場以求生存。
而上述企業(yè)的市場選擇也將對上游鋰電池材料和設(shè)備市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
對此，高工鋰電對2019全年的動力電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：
1、乘用車裝機(jī)占比近7成 客車/專用車受挫
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)約102.4萬輛，同比增長2%；動力電池裝機(jī)量約42.24GWh，同比增長28%，占整體的67.7%。其中，排名前十動力企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量約為37.58GWh，占新能源乘用車整體的88.96%。
新能源客車?yán)塾?jì)生產(chǎn)約8.1萬輛，同比下降19%，動力電池裝機(jī)量約14.73GWh，同比下降15%，占整體的23.6%。其中，排名前十動力企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量約為14.35GWh，占新能源客車整體的97.42%。
新能源專用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)7.2萬輛，動力電池裝機(jī)量約5.41GWh，同比下降18%，占整體的8.7%。
整體來看，新能源乘用車依然是動力電池裝機(jī)的主力，這也意味著得乘用車市場者得動力電池天下。而乘用車動力電池裝機(jī)增幅遠(yuǎn)大與乘用車產(chǎn)量，意味著2019年乘用車單車帶電量明顯提升。
隨著競爭加劇，預(yù)計(jì)2020年新能源乘用車車型將進(jìn)一步升級，從而帶動乘用車動力電池裝機(jī)電量上升。
而新能源客車和專用車由于在2019年的補(bǔ)貼退坡幅度較大，導(dǎo)致主機(jī)廠面臨較大的降成本壓力，進(jìn)而影響了客車和專用車的產(chǎn)銷量，拖累電池裝機(jī)量增長。
2、方形裝機(jī)增長25% 圓柱電池暴跌4成
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
從不同電池形狀來看，2019年方形、軟包和圓柱的市場占比較2018年進(jìn)一步拉大。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年方形電池裝機(jī)電量約42.24GWh，占比74.1%；軟包電池裝機(jī)電量約7.62GWh，占比13.4%；圓柱電池裝機(jī)電量約7.11GWh，占比12.5%。
到了2019年，方形電池裝機(jī)電量約52.73 GWh，占比84.5%，同比增長25%；軟包電池裝機(jī)電量約5.49 GWh，占比8.8%，同比下滑28%；圓柱電池裝機(jī)電量約4.17GWh，占比6.7%，同比下滑41%。
方形、軟包和圓柱的裝機(jī)占比變動主要與2019年新能源汽車市場結(jié)構(gòu)和動力電池市場競爭格局相關(guān)。
一方面，A00級乘用車產(chǎn)銷量大幅下滑，A0級和A級車型以及PHEV車型銷量上升，主要采用方形電池進(jìn)而壓縮了軟包和圓柱電池的市場空間。
另一方面，受補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇影響，大批電池企業(yè)資金緊張，電池訂單減少，電池企業(yè)競爭格局發(fā)生較大波動。
其中在2018年動力電池裝機(jī)電量TOP10企業(yè)中，有2家軟包電池企業(yè)在2019年掉出前10，一家軟包電池企業(yè)裝機(jī)電量大幅下滑；另一家裝機(jī)電量靠前的圓柱電池企業(yè)也在2019年裝機(jī)大幅下滑，險(xiǎn)些掉出前10陣營，導(dǎo)致2019年軟包和圓柱電池裝機(jī)大幅下滑。
3、LFP/錳酸鋰/鈦酸鋰全線“敗退”
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池
從不同電池類型來看，2019年三元電池裝機(jī)電量約38.39 GWh，占比61.5%；同比增長25%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約19.98 GWh，占比32%，同比下滑7%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.51 GWh，同比下滑54%；鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約0.38 GWh，同比下滑23%。
從總體裝機(jī)情況來看，三元電池市場占比持續(xù)提升，磷酸鐵鋰整體回暖并不明顯，而錳酸鋰和鈦酸鋰電池正逐漸被邊緣化，市場占比持續(xù)下滑。
4、寧德時(shí)代占比過半 黑馬企業(yè)崛起
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年動力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)達(dá)54.88GWh，占整體裝機(jī)量的87.98%，較去年排名TOP10企業(yè)占比上升5.16%。
具體來看，TOP企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、時(shí)代上汽、比克電池和欣旺達(dá)。
與2018年相比，2019年TOP10企業(yè)排名波動較大。其中，億緯鋰能由第7晉升至第5；中航鋰電由第9躍居第6；孚能科技由第5滑落至第7；比克電池由第6下降至第9；國能電池、卡耐新能源掉出TOP10；時(shí)代上汽、欣旺達(dá)成為黑馬沖進(jìn)前十。
此外，寧德時(shí)代一家獨(dú)大裝機(jī)32.31 GWh，由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%，占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山，再次位列全球動力電池裝機(jī)首位。
值得注意的是，2020年補(bǔ)貼將進(jìn)一步退坡，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下等日韓企業(yè)在華電池工廠的產(chǎn)能也將于2020年開始集中釋放。
屆時(shí)中國電池市場將出現(xiàn)一批強(qiáng)有力的競爭者，從而對本土電池企業(yè)形成沖擊，對整體競爭格局也將產(chǎn)生影響。
