上周末再融資新規(guī)落地后，新宙邦(300037)隨即拋出了第六次調(diào)整后的募資方案。在新預(yù)案中，公司對發(fā)行對象的數(shù)量、發(fā)行價格及鎖定期均做了“頂格調(diào)整”。
最新修改的預(yù)案顯示，新宙邦擬募資總額不超11.4億元，將用于有機氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品相關(guān)項目及補充流動資金。其中，發(fā)行對象調(diào)整為不超過35名;發(fā)行價格調(diào)整為不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%;鎖定期調(diào)整為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
新宙邦主要從事新型電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;主要產(chǎn)品有電容器化學(xué)品和鋰電池化學(xué)品兩大系列。2020年1月20日，公司披露2019年度業(yè)績快報：去年實現(xiàn)營收23.25億元，同比增長7.39%;凈利3.24億元，同比增長1.08%。
2018年12月，新宙邦拋出定增預(yù)案，擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股票不超過6500萬股，擬募集資金總額不超過10億元，用于有機氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品相關(guān)項目。隨后，公司分別于2019年期間分五次對預(yù)案中募資金額和用途，發(fā)行價格及定價原則、限售期，項目經(jīng)濟效益分析，項目的資金投入方式等做了修改。
在18日的公告中，公司表示，本次非公開發(fā)行完成后，一方面募集資金投資項目將圍繞公司目前的主營業(yè)務(wù)范圍，進一步延伸、深化有機氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品價值鏈，提升公司的核心競爭優(yōu)勢，保證公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司的盈利能力;另一方面將增強公司資金實力并可以適當(dāng)?shù)慕档凸矩搨健?
對于此次新宙邦第六次修改預(yù)案，有市場人士在接受大眾證券報記者采訪時分析表示：“此次調(diào)整可以理解為‘呼朋喚友來融資’?！?
該人士告訴記者：“資本市場想要振興要么外延要么內(nèi)展，目前短期情況下通過提升資金品質(zhì)、企業(yè)實力進行‘內(nèi)展’不大現(xiàn)實，最終還是要靠‘外延’，通過融資、重組等方式提振市場環(huán)境。上市公司融資就那么幾種方式，銀行放款一方面沒那么容易，另外還要加利息;因此通過定增來融資成了更多公司的選擇。新宙邦次調(diào)整的幾項內(nèi)容完全是卡著《新規(guī)》里的幾項標(biāo)準來的，發(fā)行對象上限擴展到35家，鎖定期縮短到6個月，再加上個8折優(yōu)惠，可以說是‘呼朋喚友’來融資?！?
